費用表の項目種類は Procore の費用種類とどう関係しますか?
背景
Procore 見積でカタログ項目を作成する場合、カタログ項目タイプは費用タイプとして機能します。(会社レベルの管理者ツールで) Procore にすでに費用タイプを追加した場合は、カタログ項目の作成または編集の際に、これらの費用タイプを [費用タイプ] フィールドで選択できるようになります。カタログ項目を作成または編集するときに、[カスタム タイプ] フィールドに新しいカスタム費用タイプを作成することもできます。
Procore の予算ツールでは費用コードと費用タイプを使用しますが、Procore 見積では項目 (部品など) も使用します。このため、見積と比較した場合、項目は予算上で異なってグループ化されます。
注意
見積の案件が Procore の予算に適切に反映されるようにするには、Procore 見積でこれらの案件に費用コードと費用タイプを割り当てる必要があります。費用コードのない案件は、案件名として「費用コードなし」という別々のセクションの予算に表示されます。
さらに、同じ費用コード (02-200 など) を異なるコード名で使用できません。複数の名前を持つ費用コードがある場合は、予算に見積を送信する前に、Procore 見積でそれらを統合する必要があります。
答え
以下の表は、Procore 見積のカタログ項目タイプと Procore の対応する費用タイプを一覧表示しています。
| Procore 見積のカタログ項目タイプ | Procore の費用タイプ |
|---|---|
| 部品 | マテリアル (M) |
| 組み立て | マテリアル (M) |
| 下請業者 | 下請業者 (SB) |
| 建機 | 設備 (E) |
| 労働 | 労働 (L) |
| 習慣 | カスタム (C) |
| 旅費 | 旅費 (T) |
注: マージン、諸経費、税金、割引などの合計費用以外の調整は、Procore のその他の費用タイプにマッピングされます。
重要
Procore 見積のその他の費用タイプには、合計価格の後の他のすべての費用が含まれるため、利益、諸経費、割引、税金、およびその他 (債券など) について費用コードと費用タイプをさらに細分化することをお勧めします。これらのカテゴリの１つ以上の費用コードと費用タイプを構成すると、プロジェクトの予算に費用が適切に概説されるようになります。
このオプションは、スタンドアロンの Procore 見積アプリケーションの [会社の設定] セクション、および Procore 内の見積ツールの [設定を構成する] ページで使用できます。「Procore 見積の費用コードと費用タイプを構成する」または「設定を構成する: 見積」を参照してください。
Procore での見積と予算の接続方法
見積が完了し、Procore のプロジェクトの予算ツールに送信する準備ができたら、項目が予算にどのように表示されるかを認識することが重要です。
Procore 見積で見積を確認する場合、最初の部分の列 (「数量」から「利益」まで) は項目の費用タイプ (マテリアル、下請業者、旅費など) に関連し、２番目の部分の列 (「人件費」から「税金」まで) は労働の費用タイプに関連します。これは、Procore の予算ツールでこれらの項目にどの費用タイプが反映されるかを示します。
案件が予算に送信されると、費用を単一の予算コードにまとめるか、またはより細かく分割するかを決定できます。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
ERP との統合プロジェクトの考慮事項
- ERP システムに費用タイプ カテゴリが欠落している場合、見積を予算に送信しようとしても失敗します。ERP 管理者に連絡して、欠落している費用タイプをシステムに追加し直す必要があります。
- プロジェクトが QuickBooks® と統合されている場合は、その他の費用タイプのみを使用できます。費用タイプを削除し、すべての項目に自動的にその他としてラベル付けするには、見積の「費用タイプを削除する」設定を有効にする必要があります。「Procore 見積の費用コードと費用タイプを構成する」または「設定を構成する: 見積」を参照してください。