見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?

背景

Procore では、一貫性を保つために、すべてのプロジェクトに同じ費用設定を適用できます。ただし、プロジェクトは、プロジェクトごとに異なる場合があるため、特定プロジェクトのニーズを満たすために、プロジェクト内の予算コードを変更することもできます。

プロジェクトの見積ツールで作成された見積は、プロジェクトの予算に直接送信され、ワークフローを合理化できます。費用コード、費用種類、サブプロジェクト、カスタム セグメントで構成される予算コードは、プロジェクトの予算構造に合わせて編集できます。

見積のあらゆる粒度レベルで予算コードをセットできます:

• 個別案件
• アセンブリ
• グループ

粒度レベルごとに、すべてを単一の予算コード (同じサブプロジェクト、費用コード、費用種類、カスタム セグメント) にまとめ、予算内に単一の項目を作成するように選択できます。または、項目に異なる予算コードを割り当てて、予算内により細かい項目を作成することもできます。

答え

見積が完了し、Procore のプロジェクトの予算ツールに送信する準備ができたら、項目が予算にどのように表示されるかを認識することが重要です。

粒度レベルごとに予算コードを設定する場合、すべてを１つの予算コード (同じサブプロジェクト、費用コード、費用種類、カスタム セグメント) にまとめ、予算に１つの項目を作成するように選択できます。または、* オプションを選択して、項目、あるいはグループやアセンブリ内の項目ごとに現場が異なる予算コードを作成し、予算にさらに細かい項目を作成することもできます。

• 個別案件
  • 費用種類で、「* - 関連するすべての費用種類に分割」を選択した場合、Procore は費用コード、サブプロジェクト、カスタム セグメントを案件に割り当てますが、材料、労働、その他などの費用種類ごとに予算項目を作成します。これには、間接費、税金、保証金などの調整が含まれます。

    例

    たとえば、サブプロジェクトと費用コードを特定の値として設定し、費用種類を「* - 関連するすべての費用種類に分割」にセットすると、Procore は選択した費用コード、サブプロジェクトを案件に割り当てますが、材料、労働、およびその他の費用種類に対して予算に個別の項目を作成します。
• 組み立て
  • アセンブリ全体に対して１つの予算コード (同じサブプロジェクト、費用コード、費用種類、およびカスタム セグメント) を設定できます。これにより、予算に単一の項目が作成されます。
  • 任意のフィールドで「* - アセンブリ パーツごと」を選択した場合、Procore はアセンブリ内の各項目に対してそのフィールドの元の設定を保持し、アセンブリ内の一意の予算コードごとに予算項目を作成します。

    例

    たとえば、サブプロジェクトと費用コードを特定の値にセットし、費用種類を「* - アセンブリ パーツごと」に設定すると、Procore は選択した費用コード、サブプロジェクトを案件に割り当てますが、材料、労働、その他など、アセンブリ内の費用種類ごとに予算項目を作成します。これには、間接費、税金、保証金などの調整が含まれます。
  • アセンブリ内の個々の項目または部品の予算コードを変更すると、アセンブリ内のすべての項目の費用コードと費用種類ごとにアセンブリが自動的に分類されます。これにより、アセンブリ内の一意の予算コード (費用コード、費用種類、サブプロジェクト、カスタム セグメントの組み合わせ) ごとに、予算内に予算項目が作成されます。
• グループ
  • グループ全体に対して１つの予算コード (同じサブプロジェクト、費用コード、費用種類、カスタム セグメント) を設定できます。これにより、予算に単一の項目が作成されます。
  • 任意のフィールドで「* - 費用項目ごと」を選択した場合、Procore はグループ内の各項目に対してそのフィールドの元の設定を保持し、グループ内の一意の予算コードごとに予算項目を作成します。

    例

    たとえば、サブプロジェクトと費用種類を特定の値として設定し、費用コードを「* - 費用項目ごと」に設定すると、Procore は選択したサブプロジェクトと費用種類をグループ内の項目に割り当てますが、グループ内の費用コードごとの予算に予算項目を作成します。

関連項目

• 見積ツールで見積に予算コードを割り当てる
• 入札ボードとポートフォリオ計画ツールの見積に予算コードを割り当てる
• 予算に見積りを送信する
• 費用表の項目種類は Procore の費用種類とどう関係しますか?