見積ツールで見積から予算コードを割り当てる

目的

見積ツールの [予算コードを作成する] ボタンを使用して、見積グループまたは項目に予算コードを割り当てること。

バックグラウンド

Procore では、一貫性を保つために、すべてのプロジェクトに同じ費用設定を適用できます。ただし、プロジェクトは、プロジェクトごとに異なる場合があるため、特定プロジェクトのニーズを満たすために、プロジェクト内の予算コードを変更することもできます。

プロジェクトの見積ツールで作成された見積は、プロジェクトの予算に直接送信され、ワークフローを合理化できます。費用コード、費用種類、サブプロジェクト、カスタム セグメントで構成される予算コードは、プロジェクトの予算構造に合わせて編集できます。

見積のあらゆる粒度レベルで予算コードをセットできます:

• 個別案件
• アセンブリ
• グループ

粒度レベルごとに、すべてを単一の予算コード (同じサブプロジェクト、費用コード、費用種類、カスタム セグメント) にまとめ、予算内に単一の項目を作成するように選択できます。または、項目に異なる予算コードを割り当てて、予算内により細かい項目を作成することもできます。

考慮すべきこと

• 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
• 会社は、Procore のプロジェクト会計ツールのライセンスを取得している必要があります。
• 予算コードは、プロジェクトの作業分解構成図 (カスタム セグメントがある場合はそれを含む) と一致する必要があります。詳細については、「作業分解構成図について」、「会社レベルでカスタム セグメントを追加する」、および「プロジェクトレベルでプロジェクト予算コード構成にカスタム セグメントを追加する」を参照してください。
• 警告アイコンは、項目に予算コードが割り当てられていないか、割り当てられた予算コードがプロジェクトの作業分解構成図と一致しないため、見積を予算に送信する前に更新する必要があることを意味します。

  重要

  プロジェクトレベルの作業分解構成図に存在するセグメントから見積項目の予算コードを追加または作成しないことを選択した場合、見積によってプロジェクト固有の費用コードが作成され、プロジェクトレベルの作業分解構成図に追加されます。

ステップス

1. プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [見積] タブをクリックします。
3. バッジ コードを割り当てる必要がある見積をクリックします。
4. [ 選択] をクリックするか、次のいずれかのレベルで項目の 予算コードを選択します。
   
   1. [個別項目 ]: 個々の項目に予算コードを割り当てます。
   2. [アセンブリ ] を選択して、アセンブリに予算コードを割り当てます。
   3. [グループ化 ] をクリックして、グループ内のすべての項目に予算コードを割り当てます。
5. 使用可能な 予算コードを選択します。
   または
   [ 予算コードの作成] をクリックします。

   重要

   予算コードをどのように割り当てるかは、予算内の予算項目の粒度に影響します。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。​​​
   1. 使用可能なフィールドをクリックし、目的のセグメントを選択して予算コードを作成します。
      • 費用コード: 費用項目の費用コードを入力します。
      • 費用タイプ: 費用項目のコスト タイプを入力します。
      • サブプロジェクト: サブプロジェクトを選択します。
      • カスタム セグメント:カスタム セグメントのオプションを選択します
      • 管理: ここをクリックして セグメントを追加するか、予算コード構成を編集します。
   2. 「 変更の保存」をクリックします。
6. 予算コードが適用されたら、任意の予算コードをクリックして変更を加えることができます。
   予算コード内の「x」 をクリックすると、予算コードを削除するオプションが表示されます。

以下もご覧ください

• 見積を追加する
• 予算に見積りを送信する