カスタム セグメントをプロジェクト予算コード構成に追加する

目的

新しい会社レベルのカスタム セグメントをプロジェクトレベルの予算コード構成に追加すること。

背景

会社の Procore 管理者が会社レベルの作業分解構成図に新しいカスタム セグメントを追加すると、既存のプロジェクトの「使用可能なセグメント」リストに自動的に追加されます。これらの新しい会社レベルのセグメントは、プロジェクトの予算コード構成に追加されていないことを示すためにグレー表示され、使用できません。新しい会社レベルのカスタム セグメントをプロジェクトに追加する場合は、プロジェクトで予算コードを作成する前でも後でも追加できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 新しいセグメントが会社レベルの作業分解構成図に追加されると、Procore はそれを「利用可能なセグメント」リストに追加します。
  • そのセグメントを使用してプロジェクト予算コードを作成するには、それをプロジェクトの予算コード構成に追加する必要があります。
  • プロジェクトで予算コードを作成する前でも後でも、いつでもプロジェクトの予算コードに会社レベルのセグメントを追加できます。
  • 会社レベルとプロジェクトレベルの予算コード構成がどのように相互作用するかについては、「作業分解構成図で会社の予算コード構成のセグメント順序を変更すると、プロジェクトはどうなりますか?」を参照してください。
• 制限事項:

前提条件

• セグメント項目を追加する

ステップ

1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
2. 「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
3. 「利用可能なセグメント」テーブルで、 をクリックしてプロジェクトの予算コード構成に追加します。

   注

   • 新しく追加された会社レベルのセグメントは、「利用可能なセグメント」リストの予算コード構成の一部ではないことを示すためにグレー表示されます。
   • 新しいセグメントの使用方法が不明な場合は、会社の Procore 管理者に相談してください。
4. 追加するセグメントを見つけて、[オーバーフロー] メニューから [予算コード構成に追加] を選択します。
   
   
   Procore は、プロジェクトの予算コード構成に新しいセグメントを追加します。
   
   
   
5. 続けて、セグメントを希望の順序で配置します。

次のステップ

• プロジェクト予算コード構成からセグメントを削除する

以下もご覧ください

• 会社の予算コード構成からセグメントを削除する