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Procore

財務ポートフォリオでは予算の承認はどのように機能しますか?

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答え

特定のプロジェクトの費用トラッカーで予算金額を送信すると、承認プロセスを開始するように求められます。

  1. このプロセスは、初期化する前に承認プロセスのステップを確認するための概要ページから始まります。このページでは、メモを残したり、関連文書を添付したりするオプションがあります。
  2. 必要な情報を入力したら、ページの一番下までスクロールして、次のステップのオプションを見つけることができます。次のアクションが利用可能です。
    • [承認のために送信する] をクリックして承認を送信します (以下を参照)。
    • 情報をシステムに保存するがまだ承認を開始しない場合は、[保存して終了する] をクリックします。
    • 終了するには、[キャンセルする] をクリックします。
      send-for-approval.png
  3. 予算修正が承認のために送信される場合、古い予算と新しい予算の間の差異が承認ページの [差異] フィールドに表示されます。
    • 予算が承認のために送信されると、承認待ちの間はプロジェクト ページに「承認中」と表示されます。

      pending-approval.png
    • 予算が承認待ちの間、[予算] 列の横に黄色の点が表示されます。

      budget-yellow-dot.png
  4. [承認を表示する] をクリックすると、いつでも概要ページに戻って、承認のステータスや誰のキューに入っているかを確認できます。
  5. オプション: 何らかの理由で、最初からやり直すために予算承認リクエストをキャンセルする必要がある場合は、承認の [垂直の省略記号] アイコンをクリックし、[承認をキャンセルする] を選択します。cancel-approval.png
  6. 予算が承認キューに入っている場合は、上に表示されている承認の概要ページまたは[マイ タスク] メニューからアクセスできます。
    my-tasks.png
    注: 承認のために予算が割り当てられたときは、承認者に通らせる電子メール通知もあります。予算が完全に承認されると、費用トラッカーに自動的に公開されます。
  7. オプション: 予算が通過した承認プロセスを確認したい場合は、以下の画面キャプチャの手順に従います。

budget-approval.gif