財務ポートフォリオの承認ワークフローについて知っておくべきことは何ですか?
背景
会社管理者は、案件をレビューまたは承認するためのカスタム承認ワークフローを作成および管理できます。これらのワークフローは単純なものも複雑なものもあり、入札、契約、予算、変更指示、請求書などの財務ポートフォリオの案件に使用できます。
重要!アカウントでセルフサービス承認機能が有効になっていない場合は、承認ワークフローの変更について Procore の連絡先に連絡する必要があります。
よくある質問
案件を順不同で承認することはできますか?
はい、承認チェーン内のチームメイトは、案件を順不同で承認することができます。ただし、ワークフローを完了するには、チェーン内のすべての個人が承認する必要があります。
承認を忘れた場合はどうすればよいですか?
承認を忘れた場合は、承認を促す電子メール通知を定期的に受信します。承認リクエストに対処すると、電子メールによるリマインダーは停止します。
承認のために案件を再送信できるのは誰ですか?
承認ワークフローの参加者は誰でも、既存のワークフローをキャンセルするか案件を否認することで、承認のために案件を再送信できます。
承認リクエストが否認された場合はどうなりますか?
承認リクエストが否認されると、承認ワークフローのメンバーに電子メールで通知が送信されます。おそらく元の送信者が修正を要求し、承認のために案件を再送信し、その時点でワークフローが再開されます。
CC で送信された同僚が私に代わって承認することはできますか?
いいえ、CC で送信された同僚はあなたに代わって承認することはできません。彼らは常に情報を得るためだけに電子メール通知を受信します。
承認リクエストをキャンセルするにはどうすればよいですか?
承認リクエストをキャンセルするには、[承認] ページで [この承認リクエストをキャンセルする] をクリックします。
承認リクエストが送信されると誰に通知されますか?
承認リクエストが送信されると、承認チェーンの次の担当者に電子メールで通知が送信されます。
承認ワークフローを編集するにはどうすればよいですか?
セルフサービス承認ワークフロー機能を使用している会社管理者の場合は、会社設定で承認ワークフローを編集できます。「承認ワークフロー テンプレートを編集する」を参照してください。それ以外の場合は、Procore 連絡先に連絡して承認ワークフローを編集してください。