財務ポートフォリオ プロジェクトの費用配分と構成要素を有効にするにはどうすればよいですか?
注
このよくある質問の情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品を使用するアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。背景
費用配分を使用すると、パーセンテージ ベースの配分ルールを使用して、予算、保留、契約、予定項目、および変更指示を構成要素と呼ばれるサブプロジェクトに割り当てることができます。構成要素は、費用を割り当てて追跡できるサブプロジェクトです。予算、保留、契約、予定項目、および変更指示はすべて、タグ付けされた配分ルールのパーセンテージ ベースの論理に基づいて構成要素に割り当てることができます。詳細については、「財務ポートフォリオにおける費用配分と構成要素とは何ですか?」を参照してください。
答え
費用配分は、新しい財務ポートフォリオ プロジェクトを追加するとき、または既存のプロジェクトの設定を変更するときに有効にできます。
新しいプロジェクトの割り当てを有効にするには:
- ダッシュボードで、[新しいプロジェクトの追加] をクリックします。
- 必要に応じて、フィールドにプロジェクトの詳細を入力します。
- 「プロジェクトはコンポーネントに分割されます」の下のトグルをクリックしてオン
の位置にします。 - [ 追加] をクリックします。
既存のプロジェクトの配賦を有効にするには:
- [プロジェクト ページ] で、プロジェクト名の横にある垂直の省略記号
アイコンをクリックします。 - [プロジェクトの編集] をクリックします。
- 「プロジェクトはコンポーネントに分割されます」の下のトグルをクリックしてオン の位置にします。
- 「 変更の保存」をクリックします。