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Procore

Procore 予算から Vista に費用予測データをエクスポートするにはどうすればよいですか?

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答え

Procore を Viewpoint® Vista™ と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Viewpoint® Vista™ から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは Procore 予算の「見積費用」値を含む Viewpoint® Vista™ 費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」と「完了までの予測」の値を計算できます。この機能により、プロジェクトの会計チームは、Viewpoint® Vista™ にある Procore の「完了時の見積費用」値にアクセスできるという無料の便益が得られます。

予測/推定を有効にするには:

  1. プロジェクトの [予算] ツールに移動します
  2. [設定] icon-settings-gear-android.png アイコンをクリックします。
  3. 次の設定を変更します。
    • 既定の ERP 予算ビュー: ERP プロジェクト費用詳細予算
    • 指定した完了時見積費用列: 完了時見積費用

どのデータ フィールドがエクスポートされますか?

 

要件は何ですか?

  • 予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
  • 会社の Procore アカウントは Viewpoint® Vista™ と統合されている必要があります。
  • 最初に、当初の見積の Viewpoint® Vista™ 費用データを Procore の予算ツールと同期する必要があります。
  • インポートされたデータと Procore の「完了までの見積費用」の値は、Procore の「完了までの予測」オプションを使用して、統合されたViewpoint® Vista™システムにエクスポートする値を計算できます。
  • プロジェクトの予測情報をエクスポートする場合、統合プロジェクトの ERP ソース列を含むすべての予算ビューを、[完了までの予測] 列と [完了時の見積費用] 列に上記と同じ計算を使用するように設定する必要があります。そうでない場合は、エクスポートによって正しくない値または予期しない値がViewpoint® Vista™に送信される可能性があります。予算ビューの設定の詳細については、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
 Phased Release: Budget Changes

Some ERP integrated clients may have already transitioned from Budget Modifications (Legacy) to the new Budget Changes experience. The legacy experience will continue to be available until October 16, 2023. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Choosing to use the new Budget Changes experience will not impact the function of your ERP integration, or the steps in this tutorial. If you encounter a step with directions regarding Budget Modifications, and you have already adopted Budget Changes, please take the same action in Budget Changes as you would in Budget Modifications.

To learn more about the new Budget Changes experience, see: Budget: New 'Budget Changes' Feature for Change Management in Project Financials