Procore 予算から ERP に費用予測データをエクスポートするにはどうすればよいですか
以下の ERP コネクタをクリックして、Procore 予算から ERP システムに費用予測データをエクスポートする方法を表示します。
セージ 300 CRE®
Procore を Sage 300 CRE® と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Sage 300 CRE® から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチーム は Procore 予算の「見積費用」値を含む Sage 300 CRE® 費用データを活用して、予算「完了時の見積費用」と「完了までの予測」の値を計算できます。この機能により、プロジェクトの会計チームは、 Sage 300 CRE® で Procore の「完了時の見積費用」と「完了までの予測」の値にアクセスできるという無料の便益が得られます。
予測/予測を有効にするには、「統合 ERP システムの予算エクスポート設定を構成する」を参照してください。
この機能が有効になっていて、会計承認者が予算をエクスポートする準備ができたら、ERP と統合ツールの「エクスポート準備完了」フィルターにある新しい「予測金額をエクスポートしますか?」ボックスにチェックマークを付けるだけです。次に、[ Sage 300 CRE® にエクスポート] をクリックします。ガイドラインについては、「ERP へのエクスポートの予算を承認または拒否する」を参照してください。
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
以下の表は、エクスポート プロセスの Procore ソース フィールドと Sage 300 CRE® 宛先フィールドの詳細を示しています。
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Procore 予算 |
Procore から Sage 300 CRE® にデータをエクスポート |
セージ 300 CRE® フィールド |
|---|---|---|
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完成時の見積費用 1 |
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その他のカテゴリーの金額 1 |
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完了までの予測 |
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その他のカテゴリーの金額 2 |
1 これは予算ビューの計算列です。エクスポートは、予算ビューの列名が「完了時の見積費用」である場合にのみサポートされることに注意してください。予算ビューの設定詳細はこちらは、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
要件は何ですか?
Procore + Sage 300 CRE® クライアントの場合は、 サポートに連絡し てこの機能を有効にしてください。要件は下記のとおりです。
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予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
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会社の Procore アカウントは Sage 300 CRE® と統合されている必要があります。
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インポートされたデータと Procore の「完了までの見積費用」の値は、Procore の「完了までの予測」オプションを使用して、統合された Sage 300 CRE® システムにエクスポートする値を計算できます。Procore での費用予測の仕組みについては、「 「完了までの予測」機能を使用する」を参照してください。
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プロジェクトの予測情報をエクスポートする場合、統合プロジェクトの ERP ソース列を含むすべての予算ビューを、[完了までの予測] 列と [完了時の見積費用] 列に対して上記と同じ計算を使用するように設定する必要があります。そうでない場合は、エクスポートによって正しくない値または予期しない値が Sage 300 CRE® に送信される可能性があります。予算ビューの設定詳細はこちらは、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
トリンブル®ビスタ
Procore を Trimble® Vista と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Trimble® Vista から Procore の予算ツールにインポートできます。これによりプロジェクトチームは Procore 予算の「見積費用」値を含む Trimble® Vista の費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」と「完了までの予測」の値を計算できます。この機能により、プロジェクトの会計チームは、 Trimble® Vista で Procore の「完了時の見積費用」値にアクセスできるという無料のメリットが得られます。
予測/予測を有効にするには、「統合 ERP システムの予算エクスポート設定を構成する」を参照してください。
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
予測エクスポートにより、 Trimble® Vista で JC 費用予測が作成されます。
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PROCORE |
Procore から Trimble® Vista にデータをエクスポートします |
Trimble® Vista から Procore にデータをインポートします |
トリンブル®ビスタ |
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Vista プロジェクト ID |
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プロジェクト ID |
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費用コード |
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フェーズ |
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費用タイプ |
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費用タイプ |
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完了時の見積費用 |
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予測費用 (ProjFinalCost) |
*Procore エクスポート画面内でバッチ日付を手動で追加して、このトランザクションの Vista のバッチ月にエクスポートすることもできます。
要件は何ですか?
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予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
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会社の Procore アカウントは Trimble® Vista と統合されている必要があります。
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最初に、当初の見積もりの Trimble® Vista 費用データを Procore の予算ツールと同期する必要があります。
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インポートされたデータと Procore の「完了までの見積費用」の値は、Procore の「完了までの予測」オプションを使用して、統合された Trimble® Vista システムにエクスポートする値を計算できます。
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プロジェクトの予測情報をエクスポートする場合、統合プロジェクトの ERP ソース列を含むすべての予算ビューを、[完了までの予測] 列と [完了時の見積費用] 列に対して上記と同じ計算を使用するように設定する必要があります。そうでない場合は、エクスポートによって正しくない値または予期しない値が Trimble® Vista に送信される可能性があります。予算ビューの設定詳細はこちらは、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
CMiC(シーシー)
Procore を CMiC と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを CMiC から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは、Procore 予算の「見積費用」値を含む CMiC 費用データを利用して、予算「完了時の見積費用」値を計算できます。このエクスポート機能により、プロジェクトの会計チームは、 CMiC で Procore の「完了時の見積費用」値にアクセスできるという無料の便益が得られます。
予測/予測を有効にするには、「統合 ERP システムの予算エクスポート設定を構成する」を参照してください。
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
完了時の見積費用は、PCIタイプとしてシミックにエクスポートされます。
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PROCORE |
Procore から CMiC にデータをエクスポート |
CMiC から Procore にデータをインポート |
CMiC(シーシー) |
|---|---|---|---|
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費用コード |
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フェーズ |
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費用タイプ |
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費用タイプ |
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完了時の見積費用合計 1 |
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合計予算額 |
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種類 |
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PCIタイプ |
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輸出年月日 |
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日時 |
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【輸出月】 |
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説明 |
1 台完了時の見積費用の合計値をエクスポートするには、まず機能を有効にする必要があります。
要件は何ですか?
Procore + CMiC クライアントの場合は、 サポートに連絡し てこの機能を有効にしてください。要件は下記のとおりです。
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予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
-
会社の Procore アカウントが CMiC と統合されている必要があります。
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送信する更新が他にない場合は、$0.00 の予算修正を入力して、予算の [ERP に再送信する] ボタンをトリガーできます。
トリンブル®スペクトラム
Procore を Trimble® Spectrum と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Trimble® Spectrum から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは、Procore 予算の「見積費用」値を含む Trimble® Spectrum の費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」値を計算できます。このエクスポート機能により、プロジェクトの会計チームは、 Trimble® Spectrum で Procore の「完了時の見積費用」値にアクセスできるという無料のメリットが得られます。
予測/予測を有効にするには、「統合 ERP システムの予算エクスポート設定を構成する」を参照してください。
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
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PROCORE |
Procore から Trimble® Spectrum にデータをエクスポート |
Trimble® Spectrum から Procore にデータをインポートします |
トリンブル®スペクトラム |
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プロジェクト番号 1 |
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プロジェクト・コード |
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費用コード |
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フェーズ |
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費用タイプ |
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費用タイプ |
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完成時の見積費用 2 |
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予測費用 |
1 エクスポート注: Spectrum プロジェクト ID は、プロジェクトが Procore から ビューポイント ® Spectrum® にエクスポートされるときに、会計承認者によって手動で入力されます。これは、会計承認者が入力した内容に応じて、プロジェクトレベルの管理者ツールの Procore にあるプロジェクト番号と一致する場合と一致しない場合があります。これは Spectrum プロジェクト ID として保存され (「ジョブ」の「同期済み」セクションにある会社レベルの ERP との統合ツールで表示できます)、完了時の見積費用など、他のプロジェクト関連のエクスポートで使用されます。インポート注: プロジェクトが ビューポイント ® スペクトル®からインポートされた場合、プロジェクト ID がプロジェクト番号フィールドに自動的に入力されます。
2 完了時の見積費用の値をエクスポートするには、まずこの機能を有効にする必要があります。
要件は何ですか?
Procore + Trimble® Spectrum クライアントの場合は、 サポートに連絡し てこの機能を有効にしてください。要件は下記のとおりです。
-
予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
-
会社の Procore アカウントは Trimble® Spectrum と統合されている必要があります。
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送信する更新が他にない場合は、$0.00 の予算修正を入力して、予算の [ERP に再送信する] ボタンをトリガーできます。