Procore 予算から ERP に費用予測データをエクスポートするにはどうすればよいですか
Procore 予算から ERP に費用予測データをエクスポートするにはどうすればよいですか?
サポートされている ERP を選択してください。
Procore を Sage 300 CRE® と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Sage 300 CRE® から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは、Procore 予算の「見積費用」値を含む Sage 300 CRE® 費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」と「完了までの見積」値を計算できるようになります。この機能により、プロジェクトの会計チームは Sage 300 CRE® で Procore の「完了時の見積費用」と「完了までの予測」の値にアクセスできるという無料の便益が得られます。
この機能が有効になっていて、「会計承認者」が予算をエクスポートする準備が整ったら、ERP との統合ツールの「エクスポート準備完了」フィルターにある新しい「キャッシュフロー予測金額をエクスポートしますか?」ボックスにチェックマークを付けるだけです。次に、[Sage 300 CRE® にエクスポート] をクリックします。ガイドラインについては、「ERP へのエクスポートの予算を承認または拒否」を参照してください。
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
以下の表は、エクスポート プロセスの Procore ソース フィールドとSage 300 CRE® 宛先フィールドの詳細を示しています。
| Procore 予算 | Procore から Sage 300 CRE® にデータをエクスポートする | Sage 300 CRE® フィールド |
|---|---|---|
|
完了時の見積費用 1 * 既定の列構成 |
その他のカテゴリーの金額 1 | |
|
完了までの予測 *既定の列構成 |
その他のカテゴリーの金額 2 |
1 これは予算ビューの計算列です。エクスポートは、予算ビューの列名が「完了時の見積費用」である場合にのみサポートされることに留意してください。予算ビューの設定の詳細については、「新しい予算ビューを構成する」を参照してください。
要件は何ですか?
Procore + Sage 300 CRE® クライアントの場合は、サポートに連絡して、この機能を有効にしてください。要件は下記のとおりです。
- 予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
- 会社の Procore アカウントは Sage 300 CRE® と統合されている必要があります。
- インポートされたデータと Procore の「完了までの見積費用」の値は、Procore の「完了までの予測」オプションを使用して、統合された Sage 300 CRE® システムにエクスポートする値を計算できます。Procore での費用予測の仕組みについては、「「完了までの予測」機能を使用する」を参照してください。
- プロジェクトの予測情報をエクスポートする場合、統合プロジェクトの ERP ソース列を含むすべての予算ビューは、「完了までの予測」と「完了時の見積費用」の列に対して上記と同じ計算を使用するように設定する必要があります。そうでない場合は、エクスポートによって、誤った値または予期しない値が Sage 300 CRE® に送信される可能性があります。予算ビューの構成の詳細については、「新しい予算ビューを構成する」を参照してください。
Procore を Viewpoint® Vista™ と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Viewpoint® Vista™ から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは、Procore 予算の「見積費用」値を含む Viewpoint® Vista™ 費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」と「完了までの見積」値を計算できるようになります。この機能により、プロジェクトの会計チームは、Viewpoint® Vista™ にある Procore の「完了時の見積費用」値にアクセスできるという無料の便益が得られます。
予測/推定を有効にするには:
- プロジェクトの [予算] ツールに移動します
- [設定]
アイコンをクリックします。 - 次の設定を変更します。
- 既定の ERP 予算ビュー: ERP プロジェクト費用詳細予算
- 指定した完了時見積費用列: 完了時見積費用
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
要件は何ですか?
- 予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
- 会社の Procore アカウントは Viewpoint® Vista™ と統合されている必要があります。
- 最初に、当初の見積の Viewpoint® Vista™ 費用データを Procore の予算ツールと同期する必要があります。
- インポートされたデータと Procore の「完了までの見積費用」の値は、Procore の「完了までの予測」オプションを使用して、統合された Viewpoint® Vista™ システムにエクスポートする値を計算できます。
- プロジェクトの予測情報をエクスポートする場合、統合プロジェクトの ERP ソース列を含むすべての予算ビューは、「完了までの予測」と「完了時の見積費用」の列に対して上記と同じ計算を使用するように設定する必要があります。そうでない場合は、エクスポートによって誤った値または予期しない値が Viewpoint® Vista™ に送信される可能性があります。予算ビューの設定の詳細については、「新しい予算ビューを構成する」を参照してください。
Procore を CMiC と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを CMiC から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは、Procore 予算の「見積費用」値を含む CMiC 費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」値を計算できます。このエクスポート機能により、プロジェクトの会計チームは、CMiC にある Procore の「完了時の見積費用」値にアクセスできるという無料の便益が得られます。
予測/推定を有効にするには:
- プロジェクトの [予算] ツールに移動します
- [設定] アイコンをクリックします。
- 次の設定を変更します。
- 既定の ERP 予算ビュー: ERP プロジェクト費用詳細予算
- 指定した完了時見積費用列: 完了時見積費用
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
要件は何ですか?
Procore + CMiC クライアントの場合は、サポートに連絡してこの機能を有効にしてください。要件は下記のとおりです。
- 予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
- 会社の Procore アカウントは CMiC と統合されている必要があります。
- 他に送信する更新がない場合は、$0.00 の予算修正を入力して、予算の [ERP に再送信する] ボタンを起動できます。
Procore を Viewpoint® Spectrum® と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Viewpoint® Spectrum® から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは、Procore 予算の「見積費用」値を含む Viewpoint® Spectrum® 費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」値を計算できます。このエクスポート機能により、プロジェクトの会計チームは、Viewpoint® Spectrum® にある Procore の「完了時の見積費用」値にアクセスできるという無料の便益が得られます。
予測/推定を有効にするには:
- プロジェクトの [予算] ツールに移動します
- [設定] アイコンをクリックします。
- 次の設定を変更します。
- 既定の ERP 予算ビュー: ERP プロジェクト費用詳細予算
- 指定した完了時見積費用列: 完了時見積費用
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
要件は何ですか?
Procore + Viewpoint® Spectrum® クライアントの場合は、サポートに連絡して、この機能を有効にしてください。要件は下記のとおりです。
- 予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
- 会社の Procore アカウントは Viewpoint® Spectrum® と統合されている必要があります。
- 他に送信する更新がない場合は、$0.00 の予算修正を入力して、予算の [ERP に再送信する] ボタンを起動できます。