「完了までの予測」機能を使用する

プロジェクトの将来の活動とコストが正確で一貫性のある状態を維持するには、プロジェクトの予算を積極的に管理および監視することが重要です。そのアクティビティが自分の責任である場合 (たとえば、プロジェクトマネージャーまたはプロジェクト経理担当者の場合)、プロジェクトのすべての請求可能な費用 ( つまり、プロジェクトで完了した金額) と予測コスト (つまり、 プロジェクトで完了すべき残りの金額) を明確に考慮するために、週次または月次のレポートを生成する必要がある場合があります。

プロジェクトチームがプロジェクトの完了すべき事項をより深く理解できるように、予算ツールの「標準ビュー」のいくつか ( Procore 標準予算、 空白の予算ビュー、 (マルチレベル) Procore 標準予算、 Procore ERP 直接費予算、Procore 標準予測、Procore ERP 直接費予測、Procore ERP 直接費予測など) に既定で「完了までの予測」列が含まれています。この列は、作成することを選択したカスタマイズされた予算ビューまたは予測ビューに追加することもできます。「 新しい予算ビューを設定する」および「 新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する」を参照してください。

「完了までの予測」列を使用すると、次のことができます。

• 各予算項目の「過不足見込額」コストを見積もる
  これにより、[完了時の見積費用] 列の合計が正確になり、以前の週次または月次の予測と一致します。

• 項目ごとに適用する計算方法を選択する

  • 自動計算設定では、「予測費用」から「予測予算」を差し引いて残りのプロジェクト費用を計算し、各予算項目の「過不足見込額」値を正価ゼロ ($0) に維持します。

  • 手動入力/項目別手動入力 設定を使用すると、項目と金額を追加して、主要なジョブの洞察に基づいてより現実的な予測を作成できます。

  • [ 一括入力]/[一括手動入力 ] 設定を使用すると、1 つの固定金額を入力して、特定の予算コードの完了時の残存費用を予測できます。
    メモ： この設定は [予算] テーブルと [予測] テーブルの両方に表示されますが、予算ツールの [ 予測 ] タブ内でのみ構成できます。

  • [監視対象リソース] 設定を使用すると、プロジェクト全体の時間の経過に応じて自動的に取り下げられる時間/期間ベースの項目を追加できます。

• 予測メモを追加する
  各予算項目の予測値の理由を文書化した役立つメモを記録します。メモに入力できる文字数に制限はありません。

• 必要なユーザー権限:

  • プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限。

• 追加情報:

  • 「完了までの予測」設定は、項目ごとに自動計算、手動入力/項目別手動入力、一括入力/一括手動入力、または監視対象リソースに構成できます。

  • 各項目にメモを追加できます。

  • 「備考」データは、自動計算、手動入力/項目別手動入力、一括入力/一括手動入力、および監視対象リソースの間で切り替える場合に保存されます。

  • 大事な！手動入力/項目別手動入力から自動計算に切り替えると、以前に追加した手動入力/明細手動入力の項目はすべて削除されます。

• ネットゼロ計算:

  • 予算ツールに対する「管理者」権限を持つユーザーは、予算ツールの構成設定で「完了までの予測」列を構成して、自動ネットゼロ計算を行うことができます。
    注: この設定は、予算に追加する新しい項目にのみ適用されます。

  • 「完了までの予測」列の 稲妻アイコンは、自動ネットゼロ計算が適用されたことを示します。

  • クエスチョンマーク ?アイコンは、「完了までの予測」列を変更できないことを示します。「 部分的な予算項目を追加する」を参照してください。

• ERP との統合ツールを使用している会社の場合:

  • Procore から一部の統合 ERP システムに費用予測をエクスポートできます。「 Procore 予算から ERP に費用予測データをエクスポートするにはどうすればよいですか?」を参照してください。

• 新しい予算ビューを構成する

• 新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する

1. プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。

2. [ 予算 ] または [ キャッシュフロー予測 ] タブをクリックします。

3. 調査する予算項目を見つけます。

4. [完了までの予測] 列で、リンクされた金額または水平の省略記号アイコンをクリックします。
   注: 拡張予算テーブルと予測テーブルで、リンクされた金額またはドロップダウン メニューをクリックします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。
   

5. 目的の計算方法を選択します。

   • 自動計算

   • マニュアル入力/項目別マニュアル入力

   • 一括入力/一括手動入力 ([キャッシュフロー予測] タブ)

   • 監視対象リソース

以下の手順に従って、予算項目で [自動計算] オプションを有効にします。自動計算は、プロジェクトの予算ツールの既定の設定です。このオプションは、「予測予算」列と「予測コスト」列の値の差を計算します。その差が [プロジェクトの過不足] 列の値として表示されます。

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. [完了までの予測] 列で、リンクされた金額または水平の省略記号アイコンをクリックします。
   注: 拡張予算テーブルと予測テーブルで、リンクされた金額またはドロップダウン メニューをクリックします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

2. 表の下に表示される [完了までの予測] セクションで、[ 自動計算 ] オプションを選択します。

    注

   

   • 拡張予算テーブルと予測テーブルで、[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニュー、または [完了までの予測] パネル内の [ 計算方法 ] メニューからこのオプションを選択します。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

   • 拡張予算テーブルと予測テーブルで、「完了までの予測」パネルの下部パネルビューアイコンまたはサイドパネルビューアイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

3. オプション： 予測に関する関連情報を [ 備考 ] ボックスに入力します。
   注: 拡張予算および予測テーブルでは、[備考] ボックスは [完了までの予測] パネルでのみ使用できます。[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。
   

4. オプション： 閉じる アイコンをクリックします。

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. [完了までの予測] 列で、リンクされた金額または水平の省略記号アイコンをクリックします。
   注: 拡張予算テーブルと予測テーブルで、リンクされた金額またはドロップダウン メニューをクリックします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

2. [計算方法]で、[手動入力/明細別手動入力]オプションを選択します。

    注

   

   • 拡張予算テーブルと予測テーブルで、[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニュー、または [完了までの予測] パネル内の [ 計算方法 ] メニューからこのオプションを選択します。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

   • 拡張予算テーブルと予測テーブルで、「完了までの予測」パネルの下部パネルビューアイコンまたはサイドパネルビューアイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

3. オプション：[備考] ボックスに関連情報を入力します。
   注: 拡張予算および予測テーブルでは、[備考] ボックスは [完了までの予測] パネルでのみ使用できます。[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

4. オプション： 項目を追加するには、[ 新しい項目を追加] をクリックします。

   1. 各項目について、次のように入力します。

      • 説明
        新しい項目の説明を入力します。

      • 量
        数量を入力します。既定では、エントリは 1 に設定されています。

      • 単位
        測定単位を選択します (「 Procore のマスター リストに含まれる測定単位はどれですか?」を参照)。既定の選択は 'ls' (一括) です。

      • 単価
        単位あたりの費用を入力します。たとえば、「100.00」と入力します。既定のエントリはゼロ (0.00) です。

      • 量
        項目に関連する合計費用を入力します。これは、ユニット数に単価を掛けたものです。

   2. 必要に応じて項目を追加します。

5. 使用しているエクスペリエンスに応じて、[ 完了] または を閉じるアイコンをクリックして変更を保存し、予算に戻ります。

この一括入力方法は、単一の数値を入力して、プロジェクトの予算内の特定の予算コードの完了時の残存費用を予測する場合に使用する必要があります。[予算] タブでは、Procore は「一括エントリー」金額に「完了までの予測」金額を入力します。異なる金額を入力する場合は、「キャッシュフロー予測」タブで金額を編集する必要があります。キャッシュフロー予測ビューの設定方法については、「 新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する」を参照してください。

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. [ キャッシュフロー予測 ] タブをクリックします。

2. [完了までの予測] 列で、水平の省略記号アイコンをクリックします。
   注: 拡張された [キャッシュフロー予測] の表で、リンクされた金額またはドロップダウン メニューをクリックします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

3. [ 計算方法]で、[ 一括入力]/[一括手動入力 ]オプションを選択します。
   注: 拡張予測テーブルで、[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニュー、または [完了までの予測] パネル内の [ 計算方法 ] メニューからこのオプションを選択します。「完了までの予測」パネルの 下部パネル ビュー アイコンまたは サイド パネル ビュー アイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングすることもできます。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

4. テキスト ボックスに一括金額を入力します。

    重要

   一括入力は予算内の「完了までの予測」金額を上書きするため、この計算の使用が全体的な予算予測に与える影響を理解することが重要です。

5. オプション：[備考] ボックスに関連情報を入力します。
   注: 拡張キャッシュフロー予測テーブルでは、[メモ] ボックスは「完了までの予測」パネルでのみ使用できます。[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

6. 使用しているエクスペリエンスに応じて、[ 完了] または を閉じるアイコンをクリックして変更を保存し、予算に戻ります。

[監視対象リソース] 列は、リソースのレートと時間に基づいて予測コストを予測し、リソースを導入し、日時を適用し、予算コード内のリソースの単価と稼働率を追加します。Procore は、時間の経過とともに「完了までの予測」金額を自動的に引き落とします。

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. [完了までの予測] 列で、リンクされた金額または水平の省略記号アイコンをクリックします。
   注: 拡張予算テーブルと予測テーブルで、リンクされた金額またはドロップダウン メニューをクリックします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

2. [ 計算方法] で、[ 監視対象リソース ] オプションを選択します。

    注

   

   • 拡張予算テーブルと予測テーブルで、[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニュー、または [完了までの予測] パネル内の [ 計算方法 ] メニューからこのオプションを選択します。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

   • 拡張予算テーブルと予測テーブルで、「完了までの予測」パネルの下部パネルビューアイコンまたはサイドパネルビューアイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングします。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

3. オプション：[備考] ボックスに関連情報を入力します。
   注: 拡張予算および予測テーブルでは、[備考] ボックスは [完了までの予測] パネルでのみ使用できます。[ 完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。ベータ版プログラムへのオプトインの詳細については、このページの上部にあるバナーを参照してください。

4. オプション： さらにデータを追加するには、[ 新しい項目を追加] をクリックします。

   1. 各項目について、次のように入力します。

      • 説明
        新しいリソース項目の説明を入力します。

        例

        たとえば、次のようになります。

        • プロジェクトマネージャーレベル1、レベル2
        • オフィストレーラーレンタル
        • 仮設トイレ
        • 一時保管コンテナレンタル

      • 開始日
        リソースの項目の開始日を選択します。

      • 終了日
        リソースの項目の終了日を選択します。

      • 残りのユニット
        [ 週] または [ 月] を選択します。[週] が既定の選択です。Procore は今日の日付を使用して「残存ユニット」の値を自動的に計算し、各週または月末に残りの金額を引き出し続けます。

      • 単価
        単位あたりのコストを追加します。デフォルト設定はゼロ(0.00)です。たとえば、「100.00」と入力します。

      • 利用
        項目の指定された期間内に使用されたリソースの割合を入力します。

         注

        前の列のエントリによって、各列の値の入力方法が決まります。

        メモ： Procore では、費用を日割り計算することはできません。たとえば、8 日は 1.14 週ではなく 2 週に相当します。

        列名	計算
        計算された単価	稼働率 * 単価
        完了までの予測	計算された単位コスト * 残りのユニット
        計画済み	計算された単位コスト * 合計単位 この値は、指定した開始日と終了日に適用されます。

   2. 必要に応じて項目を追加します。

5. 使用しているエクスペリエンスに応じて、[ 完了] または を閉じるアイコンをクリックして変更を保存し、予算に戻ります。