「完了までの予測」機能を使用する

背景

プロジェクトの将来の活動と費用が正確で一貫性のある状態を維持するには、プロジェクトの予算を積極的に管理および監視することが重要です。そのアクティビティが自分の責任である場合 (たとえば、プロジェクトマネージャーまたはプロジェクト経理担当者の場合)、プロジェクトのすべての請求可能な費用 (つまり、プロジェクトで完了した金額) と予測コスト (つまり、プロジェクトで完了すべき残りの金額) を明確に考慮するために、週次または月次のレポートを生成する必要がある場合があります。

プロジェクトチームプロジェクトで完了すべきことをより深く理解できるように、既定の予算ツールの「標準ビュー」(Procore 標準予算、空白の予算ビュー、(マルチレベル) Procore 標準予算、 Procore ERP 直接費予算、Procore 標準予測、および Procore ERP 直接費管理予測)。この列は、作成したカスタマイズされた予算ビューまたは予測ビューに追加することもできます。「新しい予算ビューを設定する」および「新しい予測ビューを設定する」を参照してください。

「完了までの予測」列を使用すると、次のことができます。

• 各予算項目の「過不足見込額」コストを見積もる
  これにより、[完了時の見積費用] 列の合計が正確になり、以前の週次または月次の予測と一致します。

• 項目ごとに適用する計算方法を選択する

  • 自動計算設定では、「予測費用」から「予測予算」を差し引き、各予算項目の「過不足見込額」値をネットゼロ ($0) に維持することで、残りのプロジェクト費用を計算します。

  • The Itemized 手動入力 設定を使用すると、案件と金額を追加して、主要なプロジェクト見識に基づいてより現実的な予測を作成できます。

  • The 一括 手動入力 設定を使用すると、単一の固定金額を入力して、特定の予算コードの完了時の残りの費用を予測できます。
    メモ:この設定は [予算] テーブルと [予測] テーブルの両方に表示されますが、予算ツールの [予測] タブ内でのみ構成できます。

  • [監視対象リソース] 設定では、プロジェクト全体の時間の経過に伴って自動的に取り下げられる、時間/期間ベースの項目を追加できます。

• 予測メモを追加する
  各予算項目の予測値の理由を文書化した役立つメモを記録します。メモに入力できる文字数に制限はありません。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:

  • プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限。

• 追加情報:

  • 「完了までの予測」設定は、項目ごとに自動計算、項目別手動入力、一括手動入力、または監視対象リソースに構成できます。

  • 各項目にメモを追加できます。

  • 「備考」エントリーは、自動計算、項目別手動入力、一括手動入力、および監視対象リソースの間で切り替える場合に保存されます。 

  • 重要です! 明細手動入力から自動計算に切り替えると、以前に追加した明細手動入力案件はすべて削除されます。

• ネットゼロ計算:

  • 予算ツールに対する「管理者」権限を持つユーザーは、予算ツールの構成設定で「完了までの予測」列を構成して、自動ネットゼロ計算を行うことができます。
    注: この設定は、予算に追加する新しい項目にのみ適用されます。

  • 「完了までの予測」列の稲妻アイコンは、自動ネットゼロ計算が適用されたことを示します。

  • 疑問符 ? アイコンは、「完了までの予測」列を変更できないことを示します。「部分的な予算項目を追加」を参照してください。

• ERP との統合ツールを使用している会社の場合:

  • Procore から一部の統合 ERP システムに費用予測をエクスポートできます。「Procore 予算から ERP に費用予測データをエクスポートするにはどうすればよいですか?」を参照してください。

前提条件

• 設定新しい予算ビューを開く 

•  新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する

ステップ

1. プロジェクトの [予算 ] ツールに移動します。

2. [予算] または [キャッシュフロー予測] タブをクリックします。

3. 調査する予算項目を見つけます。

4. 目的の計算方法を選択します。

   • 自動計算

   • 項目別手動入力

   • 一括手動入力 ([キャッシュフロー予測] タブ)

   • 監視対象リソース

自動計算

以下の手順に従って、予算項目で [自動計算] オプションを有効にします。自動計算は、プロジェクトの予算ツールの既定の設定です。このオプションは、「予測予算」列と「予測コスト」列の値の差を計算します。その差が [プロジェクトの過不足] 列の値として表示されます。

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. [完了までの予測] 列で、次のオプションのいずれかを使用して [自動計算] を選択します。

   • 金額の横にあるドロップダウン メニューをクリックし、[自動計算] を選択します。

   • ハイパーリンクされた金額をクリックして設定パネルを開き、[計算方法] ドロップダウン メニューから [自動計算] を選択します。

     1. (オプション)予測に関する関連情報を [備考] テキスト ボックスに入力します。
        メモ:[メモ] テキスト ボックスは、構成パネルでのみ使用できます。[完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。

     2. (オプション)構成パネルの下部パネル ビュー   アイコンまたはサイド パネル ビュー  アイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングします。

     3. 閉じるアイコンをクリックします。

項目別手動入力

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. [完了までの予測] 列で、次のオプションのいずれかを使用して、[項目別手動入力] を選択します。

   • 金額の横にあるドロップダウン メニューをクリックし、[項目別手動入力 ] を選択して設定パネルを開きます。

   • ハイパーリンクされた金額をクリックして設定パネルを開き、[計算方法] ドロップダウン メニューから [項目別手動入力] を選択します。

2. (オプション)構成パネルの下部パネル ビュー   アイコンまたはサイド パネル ビュー  アイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングします。

3. 項目を追加するには、[項目を追加] をクリックします。

   1. 各項目について、次のように入力します。

      1. 説明
         新しい項目の説明を入力します。

      2. 量
         数量を入力します。既定では、エントリは 1 に設定されています。

      3. 単位
         測定単位を選択します (「Procore のマスター リストにはどの測定単位が含まれていますか?」を参照)。既定の選択は 'ls' (一括) です。

      4. 単価
         単位あたりの費用を入力します。たとえば、「100.00」と入力します。既定のエントリはゼロ (0.00) です。

      5. 量
         項目に関連する合計費用を入力します。これは、ユニット数に単価を掛けたものです。

   2. 必要に応じて項目を追加します。

4. (オプション)予測に関する関連情報を [備考] テキスト ボックスに入力します。
   メモ:[メモ] テキスト ボックスは、構成パネルでのみ使用できます。[完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。

5. 閉じるアイコンをクリックします。

一括手動入力 ([キャッシュフロー予測] タブ)

この一括手動入力方法は、単一の数値を入力して、プロジェクトの予算内の特定の予算コードの完了時の残存費用を予測する場合に使用する必要があります。[予算] タブでは、Procore は「一括手動入力」金額に「完了までの予測」金額を入力します。異なる金額を入力する場合は、「キャッシュフロー予測」タブで金額を編集する必要があります。予測ビューの設定方法については、「予測ビューを作成する」を参照してください。

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. [キャッシュフロー予測] タブをクリックします。

2. [完了までの予測] 列で、次のオプションのいずれかを使用して、[一括手動入力] を選択します。

   • 金額の横にあるドロップダウン メニューをクリックし、[一括手動入力] を選択します。

     1. セルのテキスト ボックスに一括金額を入力します。

   • ハイパーリンクされた金額をクリックして設定パネルを開き、[計算方法] ドロップダウン メニューから [一括手動入力] を選択します。

     1. [金額] テキスト ボックスに一括金額を入力します。

         重要

        一括入力は予算内の「完了までの予測」金額を上書きするため、この計算の使用が全体的な予算予測に与える影響を理解することが重要です。

     2. (オプション)予測に関する関連情報を [備考] テキスト ボックスに入力します。
        メモ:[メモ] テキスト ボックスは、構成パネルでのみ使用できます。[完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。

     3. (オプション)構成パネルの下部パネル ビュー   アイコンまたはサイド パネル ビュー  アイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングします。

     4. 閉じるアイコンをクリックします。

監視対象リソース

[監視対象リソース] 列は、リソースのレートと時間に基づいて予測コストを予測し、リソースを導入し、日時を適用し、予算コード内のリソースの単価と稼働率を追加します。Procore は、時間の経過とともに「完了までの予測」金額を自動的に引き落とします。

完了までの予測の計算を更新するには、次のようにします。

1. 「完了までの予測」列で、次のいずれかのオプションを使用して「監視対象リソース」を選択します。

   • 金額の横にあるドロップダウン メニューをクリックし、[監視対象リソース] を選択して構成パネルを開きます。

   • ハイパーリンクされた金額をクリックして構成パネルを開き、[計算方法] ドロップダウン メニューから [監視対象リソース] を選択します。

2. (オプション)構成パネルの下部パネル ビュー   アイコンまたはサイド パネル ビュー  アイコンをクリックして、テーブルの下部または側面にドッキングします。

3. 項目を追加するには、[項目を追加] をクリックします。

   1. 各項目について、次のように入力します。

      1. 説明
         新しいリソース項目の説明を入力します。

         例

         たとえば、次のようになります。

         • プロジェクトマネージャーレベル1、レベル2
         • オフィストレーラーレンタル
         • 仮設トイレ
         • 一時保管コンテナレンタル

      2. 開始日
         リソースの項目の開始日を選択します。

      3. 終了日
         リソースの項目の終了日を選択します。

      4. 残りのユニット
         [週] または [月] を選択します。[週] が既定の選択です。Procore は今日の日付を使用して「残存ユニット」の値を自動的に計算し、各週または月末に残りの金額を引き出し続けます。

      5. 単価
         単位あたりのコストを追加します。既定の設定はゼロ (0.00) です。たとえば、「100.00」と入力します。

      6. 利用
         項目の指定された期間内に使用されたリソースの割合を入力します。

          注

         前の列のエントリによって、各列の値の入力方法が決まります。

         メモ:Procore では、費用を日割り計算することはできません。たとえば、8 日は 1.14 週ではなく 2 週に相当します。

         列名	計算
         計算された単価	稼働率 * 単価
         完了までの予測	計算された単位コスト * 残りのユニット
         計画済み	計算単価 * 合計単位 この値は、指定した開始日と終了日に適用されます。

   2. 必要に応じて項目を追加します。

4. (オプション)予測に関する関連情報を [備考] テキスト ボックスに入力します。
   メモ:[メモ] テキスト ボックスは、構成パネルでのみ使用できます。[完了までの予測] 列のドロップダウン メニューからはアクセスできません。

5. 閉じるアイコンをクリックします。