設定を構成する: 予算

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ベータ版

高度な予測のための追加のスプレッドオプション (通貨によるスプレッドのみの更新 と通貨とパーセントによるスプレッドの更新) は、プロジェクトレベル予算ツールで使用できます。これらのオプションを有効にするには、 Procore Explore 経由で Forecasting: Revenue Forecasting, Percents and Actuals-Aware Remaining ベータプログラムに参加します。

背景

適切な権限を持つユーザーは、プロジェクトの予算ツールのさまざまな詳細設定を構成できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- Procore 管理者ツールの予算ビューと予測ビューには、追加の構成手順があります。「予算ビューを作成する」および「予測ビューを作成する」を参照してください。

ステップ

プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。
[ 設定の構成] アイコンをクリックします。
[予算設定] をクリックします。
[予算設定] ページで、各設定を構成します。
- 機能をオンにするには、チェックボックスをオンにします。
- 機能をオフにするには、チェックボックスをオフにします。
「 変更の保存」をクリックします。

予算明細の書式設定

この表は、「予算設定」ページの「予算明細の書式設定」の設定の詳細を示しています。

設定	要素	説明
計算列の値が負の行に、すべての値を赤色のテキストで表示します	チェックボックス	このチェックボックスをオンにすると、行のいずれかの列が負の場合に、行内のすべての値が赤で表示されます。

予測

この表は、「予算設定」ページの「予測」にある設定の詳細を示しています。

設定	要素	説明
既定で完了までの予測を自動計算	Checkbox	チェックボックスをオンにすると、新しい予算項目の完了までの予測が自動的に計算されます。Procore は、既存の予算項目の「完了までの予測」値を遡及的に計算することはありません。
高度な予測を有効にする	Checkbox	チェックボックスをオンにして、次の高度な予測機能を Procore に追加します。プロジェクトの予算ツールの [予測] タブ。 Procore 管理者ツールの Procore 標準予測ビュー。「 Procore 標準予測ビューについて」を参照してください。カスタマイズされた予測ビューを作成し、Procore 管理者ツールでプロジェクトに割り当てる機能。有効にすると、以下のスプレッドオプションのいずれかを選択します。通貨のみでスプレッドを更新します(ラジオボタン)。[Remaining to Spread] 列と月次予測列に通貨値のみを含めます。メモ:既定の設定では、このオプションが選択されています。通貨とパーセントでスプレッドを更新します(ラジオボタン)。通貨とパーセンテージ (%) の両方の値を [Remaining to Spread] 列と月次予測列に含めます。スプレッド金額が変更され、曲線が手動に設定されている場合、通貨金額は設定されたパーセンテージに基づいて自動的に更新されます。

予算変更

この表は、「予算設定」ページの「予算変更」にある設定の詳細を示しています。

設定		説明
変更イベントの関連付けに対する予算変更調整が必要	はい/いいえ	YES: 変更イベントの関連付けなしで、予算コード間での資金の移動を防止します。オプション: チェックボックスをオンにすると、割り当てられていないすべての調整に対して変更イベントが自動的に作成されます。割り当てられていない各調整は、新しい変更イベントに変更イベント項目として追加されます。NO: 予算変更調整には変更イベントの関連付けは必要ありません。ただし、必要に応じてそれらをリンクすることは可能です。
予算変更金額の実質ゼロを要求する	チェックボックス	予算変更を作成するときに、正価ゼロの予算変更金額を要求するには、チェックボックスをオンにします。これには、予算変更を作成するユーザーが、[保存] をクリックする前に、調整の全金額を別の項目に移動する必要があります。「予算変更を作成する」を参照してください。
予算変更を発注者への請求書で請求できるようにする	チェックボックス	このチェックボックスをオンにすると、ユーザーは新しく承認された予算変更を最新の発注者施主への請求書に追加できます。注: 選択した予算変更の残高は正味ゼロである必要があります。

予算

この表は、「予算設定」ページの「'予算'」の設定の詳細を示しています。

設定	要素	説明
予算 PDF エクスポートの最終ページにのみ総計を表示します。	チェックボックス	チェックボックスをオンにすると、予算 PDF エクスポートの最終ページにのみ予算総計が表示されます。

レガシーコンテンツ

この設定は、予算変更機能への移行を完了していない Procore 顧客のみが利用できます。「予算変更について」および「予算修正から予算変更への移行」を参照してください。

設定		説明
総計を変更する予算修正を許可	チェックボックス	チェックボックスをオンにして、この設定を ON にします。予算修正を作成するときに、加算/減算を実行して合計を増減します。

設定

説明

総計を変更する予算修正を許可

チェックボックス

チェックボックスをオンにして、この設定を ON にします。

予算修正を作成するときに、加算/減算を実行して合計を増減します。

統合 ERP システムの予算エクスポート設定を構成する

予算設定を構成して、プロジェクト予算を Sage 300 CRE®、Trimble® Vista、CMiC、Trimble® Spectrum などの統合 ERP システムにエクスポートできます。

プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。
[設定の構成] アイコンをクリックします。
[ ERP 設定] をクリックします。
[ERP 予算のエクスポート設定] で、エクスポート設定を構成します。
- すべての予算項目の更新された予測値をエクスポートします。プロジェクトのすべての予算項目について更新された予測値をエクスポートするには、このチェックボックスをオンにします。エクスポートプロセスから予測値を省略するには、このチェックボックスをオフにします。
- [完了時の見積費用] 列。ドロップダウンリストから会社の予算列の1つを選択します。
  注
  - この列の値は、予算が Procore からエクスポートされるたびに、完了時の見積費用として統合 ERP システムにエクスポートされます。
  - 「完了までの予測列」タイプの列を除き、任意の標準列またはカスタム列を選択できます。
- (Sage 300 CRE® コネクタのみ)[完了までの予測] 列 (完了までの予測は Sage 300 CRE® Connector でのみ使用されます)。 ドロップダウンリストから会社の予測を 1 つ選択して、列を完成させます。「なし」に設定すると、「完了までの予測」列は共有されません。
  注
  - この列の値は、予算が Procore からエクスポートされるたびに、完了する予測として統合 ERP システムにエクスポートされます。
  - 「完了までの予測列」タイプで構成された標準列またはカスタム列のみを選択できます。
「 変更の保存」をクリックします。

予算ツールのユーザー権限を設定する

Procore では、以下の手順の代わりに、権限テンプレートを使用してプロジェクトツールへのユーザーアクセス権限を設定することをお勧めします。「プロジェクト権限テンプレートを作成する」を参照してください。

プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。
[ 設定の構成] アイコンをクリックします。
[権限] をクリックします。

[予算のユーザー権限] で、列のアイコンをクリックしてユーザーのアクセス権限レベルを設定し、緑色のチェックマークが表示されるようにします。

ユーザー権限面積の色分けされたアイコンは、ツールに対するユーザーのアクセス権限レベルを示します。詳細については、「Procore の既定の権限レベルとは何ですか?」を参照してください。

アイコン	色	定義
	緑色	ユーザーには、ツールに対するこのアクセス権限レベルが付与されています。
	赤色	ユーザーには、ツールに対するこのアクセス権限が付与されていません。
	灰色	ユーザーは Procore 管理者であるか、権限テンプレートを使用してこのプロジェクトの Procore ツールに対する権限を付与されています (「権限テンプレートとは何ですか?」を参照)。