メインコンテンツまでスキップ
Procore

予算変更について

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目次

概要

Procore の従来の予算修正機能を置き換えるように設計された「予算変更」コンセプトは、従来のエクスペリエンスに関連する厳格なデータ入力要件を排除することで、チームにより高い柔軟性を提供します。

この機能を使用すると、ユーザーは、Procore が予算変更がプロジェクトの予算に及ぼす概算見積 (ROM) の影響を予測するために使用するビジネス ロジックを柔軟に構成できます。 たとえば、プロジェクトに収益を追加する「範囲外」の予算変更がある場合、チームは「予算概算見積」の値を「収益」に関連付けることができます。 同様に、緊急資金からワークパッケージにお金を追加する必要がある「範囲内」の予算変更がある場合は、「予算概算見積」の値を「コスト」に関連付けることもできます。

予算変更を作成すると、Procore によってリンクされた変更イベントも自動的に作成されるため、Procore の変更管理機能を利用できるようになります。 さらに、承認済みの予算変更を発注者への請求書に追加できます。 詳細については、「発注者への請求書の予算変更について」を参照してください。

前提条件

 重要
  • 予算変更機能を使用するには、既存の予算修正データを新しい形式に移行する必要があります。 また、カスタム統合を使用している会社の API エンドポイントの更新も必要です。 移行プロセスと API エンドポイントの更新要件に関する重要な情報については、「一般的な質問」を参照してください。

詳細

主な機能には、次の機能が含まれます。

プロジェクトの変更イベント ツールの「設定の構成」ページで「予算概算見積」オプションを構成します

Procore には「予算概算見積」セクションがあり、「範囲内の予算概算見積」、「範囲外の予算概算見積」、「未定スコープの予算概算見積」の3つのドロップダウンリストがあります。 これらの設定により、管理者は、Procore が「予算概算見積」列に「概算見積」値を自動的に入力するために使用するビジネス ロジックを定義できます。これにより、特定の変更がプロジェクトの予算に与える影響を測定するのに役立ちます。 使用可能な予算概算見積スコープごとに、管理者は [最新コスト]、[最新価格]、および [なし] のオプションから選択できます。 

例
以下は、変更イベント ツールの [設定を構成する] ページにある新しい「予算概算見積」構成オプションです。

新しいソース列を追加し、Procore 予算ビューで使用する新しい計算列を作成します

会社の Procore 管理者は、新しいソース列を追加し、それらの列を使用して新しい計算列を作成するオプションがあるため、プロジェクトの予算ツールで予算変更調整の影響を確認できます。 これらの新しい列を追加する方法については、「 予算変更機能の列を予算ビューに追加する」を参照してください。

例

以下は、予算ビューが更新されて予算変更列が含まれる場合の列の表示方法であり、プロジェクトの予算ツールのビューに割り当てられている場合です。 これらの新しい列を追加する方法については、「 予算変更機能の列を予算に追加する」を参照してください。

Procore の予算ツールからシステムが作成した変更イベントに自動的にリンクされる新しい予算変更を作成します

ユーザーは、[新しい予算変更を作成] ページを使用して新しい予算変更を作成できます。 新しい予算変更を保存すると、Procore は変更イベント ツールで新しい変更イベントを自動的に作成し、それを予算変更にリンクします。 また、プロジェクトの予算ツールから予算変更を編集および削除したり、各予算変更に1行または複数項目の調整を無制限に含めることもできます。 これは、予算のネットゼロ($0)と非ネットゼロ($0)の両方の変更を記録する効率的な方法です。

例

以下は、プロジェクトの予算ツールの [新しい予算変更を作成] ページです。

budget-change-add-general-information.png

予算ツールで予算変更の詳細を表示する

詳細ポップアップ ウィンドウでは、プロジェクトの予算変更の詳細を表示できます。

例

以下は、予算ツールの予算変更の詳細ポップアップ ウィンドウの例です。

新しい「財務上の影響」カードを使用して、変更イベントから予算変更を作成します 

クライアント契約、資金調達、または元請契約の変更イベントを作成するときに、範囲外の変更イベントに「予算概算見積」の財務的影響を含めて、プロジェクトの予算に対する最新の影響を表示できるようになりました。

例

以下は、変更イベント ツールの [新しい変更イベントを作成する] ページに含まれる [財務上の影響] カードです。

最新化された変更イベント ベータ プログラムの参加者用の [項目] タブの [変更イベント] テーブルの追加列 

予算ツールで予算変更を作成すると、Procore は予算変更にリンクする自動作成された変更イベント項目を追加します。 変更イベント テーブルの右端には、変更イベント項目の「予算概算見積」、「予算変更」、および「最新の予算への影響」の値を表示する列もあります。 さらに、[予算概算見積] 列の値を設定して、 自動、 数量 x 単価、または 手動 入力を使用して列のソースを更新できます。

例

以下は、変更イベント ツールの新しい [予算概算見積]、[予算変更]、および [最新の予算への影響] 列です。

新しい「予算概算見積ソース」ウィンドウのオプションを使用して、行を編集して予算概算見積値を更新することもできます。

予算ツールの [設定を構成する] ページで、[予算変更] から変更イベントの自動作成を構成します

これは、管理者権限を持つユーザーが「変更イベントの関連付けのために予算変更調整を要求する」ことができる予算ツールの構成設定です。 この設定を有効にすると、予算変更に変更イベントを関連付ける必要があります。

一般的な質問

一般的な質問

予算変更機能に移行する必要がありますか?

はい。Procore の新しい予算変更機能は、ユーザーからのフィードバックに応えて設計され、予算修正の大幅なアップグレードです。 Procore は、すべてのお客様と協力して、既存の予算修正データを新しい予算変更形式に移行しています。 Procore は、この移行プロセスを完了するために 1 年以上の猶予をお客様に提供します。 移行は、まだ決定されていない日付までに完了する必要があります。

予算修正はいつまで使用できますか?

新しい予算変更機能は、既存の予算修正機能を置き換えるように設計されています。2022 年 10 月以降、Procore は Procore のお客様と協力して、既存の予算修正データを予算変更機能に必要な新しい形式に移行します。 移行は、まだ決定されていない日付までに完了する必要があります。この移行を完了すると、予算修正機能にアクセスできなくなります。 会社が移行を開始する前にご不明な点がございましたら、Procore 連絡先にお問い合わせください。

移行プロセスの詳細については、「予算修正から予算変更への移行」を参照してください。

予算変更に移行する前に、API統合を更新する必要がありますか?

はい。 Procore API エンドポイントは、次のように更新する必要があります。

  • Procore が構築した ERP との統合 (「ERP 統合」を参照) がある場合、API エンドポイントは予算変更機能への移行をサポートするようにすでに更新されています。移行についてご不明な点がございましたら、Procore 連絡先にお問い合わせください。
  • Procore テクニカル サービスによって構築されたカスタム API 統合がある場合は、予算変更への移行を自分で実行 しないでください 。 予期しない結果を回避するには、予算変更機能への移行を計画し、スケジュールすることが重要です。 移行をスケジュールするには、 apisupport@procore.com にメールを送信してください。
  • 独自に、またはサードパーティのテクノロジーパートナーと共同でAPI統合を開発した場合は、予算変更機能の使用を開始する前に、統合のAPIエンドポイントを更新する必要があります。 「 どの API エンドポイントが非推奨になっていますか?」を参照してください。 影響を受ける API エンドポイントについては、以下を参照してください。
     重要
    API統合を新しいAPIに更新するには、どのくらいの時間が必要ですか? お客様の長期的な計画プロセスをサポートし、この更新要件についてユーザーに十分な通知を提供するために、Procore はこれらのレガシー エンドポイントを後日廃止する予定ですが、まだ決定されていません。

どの API エンドポイントが非推奨になりますか?

Procore は、次のエンドポイントがicon-external-link.png の リファレンス ドキュメントicon-external-link.png developers.procore.com に非推奨として記載されていることをお客様に通知します。Procore は、2024 年 11 月にこれらのレガシー エンドポイントを廃止する予定です。

  • 予算修正の一覧表示 - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • 予算修正を表示 - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • 予算修正を作成 - POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • 予算修正の更新 - PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • 予算修正の削除 - DELETE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

移行後に統合 ERP システムと予算変更を同期できますか?

はい。 Procore が構築した統合があり、移行プロセスが完了している場合は、ERP との統合ツールと予算変更を同期できます。

移行後に統合 ERP システムと予算修正を同期できますか?

いいえ。移行プロセスを完了すると、予算修正データを ERP との統合ツールと同期できなくなります。

その他の要件はありますか?

はい。 移行プロセスでは、会社のユーザーが最新化された変更イベント エクスペリエンスを使用する必要もあります。 エクスペリエンスの詳細については、「プロジェクト会計: 最新化された変更イベント エクスペリエンス」を参照してください。

予算変更への移行はレポートにどのような影響を与えますか?

既存のレポートに予算修正を含めた場合は、次の点に注意する必要があります。

  • 予算スナップショット

    • 予算修正は引き続き利用可能であり、報告可能です。

    • 新しいスナップショットが作成されると、予算の変更が表示されます。

  • 財務のレポートが強化されました。 「 レポート: 財務の拡張レポート」を参照してください。
  • 会社レベルおよびプロジェクトレベルのレポート。

    • 予算修正は削除されます。

    • 予算の変更は、既存の会社レベルおよびプロジェクトレベルのレポートではサポートされていません。

       重要

      • 予算修正の履歴データを保持するには、この移行を実行する前に必ずレポートのコピーをダウンロードしてください。

      • 予算修正データを含む従来のレポートがある場合、予算変更を含めるには、それらのレポートを再作成する必要があることに注意してください。 移行後にこれらのレポートをすばやく再作成するには、既存のレポートをダウンロードして参照として使用することをお勧めします。

  • Procore アナリティクス

既存の予算修正のデータは、移行後の予算変更にどのように表示されますか?

予算修正フィールド (従来) [予算変更] フィールド (新規)
宛先: 予算コード 予算変更調整#
予算変更調整配賦項目から
差出人: 予算コード 予算変更調整#
TO 予算変更調整配賦項目
注 FIRST 予算変更調整項目のコメント フィールド。 予算変更調整配賦項目 (後続の項目) に関するコメントは使用できません。
名前: N/A (従来のエクスペリエンスではフィールドは使用できません) 名前: 「予算修正移行からの予算変更 [ID 番号]」
説明: N/A 説明: "[移行日時] の予算修正から予算変更が作成されました。 予算修正は [作成日時] に最初に作成されました。 移行は [ADMIN USERNAME] によって承認されました。
変更イベント項目の関連付け すでに変更イベント項目に関連付けられている予算修正のみが、予算変更としてその変更イベント項目に接続されます。 移行プロセス中に新しい関連付けは作成されません。
変更イベントの作成 新しい変更イベントは、変更イベント項目が関連付けられていない予算修正からは作成されません。

詳細

予算変更機能の詳細については、以下のリンクを参照してください。

Procore ツール チュートリアル
会社管理者
予算
変更イベント
請求書管理
Procore アナリティクス
ワークフロー