予算変更の編集
目的
プロジェクトの予算ツールを使用して予算変更を編集すること。
背景
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
又は - 権限テンプレートで「予算変更の作成、編集、削除」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
- プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- Procore では、会社 (または各プロジェクト チーム) が環境内の予算変更を管理するためのポリシーを策定することをお勧めします。
- 予算の変更は、会社レベルのワークフロー ツールでサポートされています。
- 制限事項:
- 予算変更では、ゼネコン/クライアント請求書、資金調達請求書、または発注者への請求書は自動入力されません。
- 調整は、予算変更が「草案」ステータスの場合にのみ編集できます。
- カスタム ワークフローがプロジェクトに適用されている場合、予算変更ステータスを手動で編集することはできません。
ERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
- 「承認済み」予算変更のみを Procore + ERP との統合に送信できます。
- 予算変更がまだ同期されていない場合は、Procore + ERP との統合から取得できます。
- 予算変更は、統合ERPシステムと同期すると編集または削除できません。
ステップ
一般情報を追加する
- プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
- [ 予算変更 ] タブをクリックします。
- [編集する] をクリックします。
- 必要に応じて予算変更情報を更新します。
注
下のアスタリスク(*)は必須フィールドを示します。- 数*
既定の予算変更番号を受け入れます。 Procore は新しい調整番号を順番に割り当てます。例えば;1、2、3 など。 - 地位*
予算変更の現在のステータスを選択します。 Procore は、新しい調整に「草案」ステータスを割り当てます。 - タイトル
予算変更のタイトルを入力します。 - 形容
予算変更のより詳細な説明を入力します。
- 数*
- 随意。「予算変更を発注者への請求書で請求できるようにする」設定が有効になっている場合 (「予算変更」を参照):
- 発注者への請求書に追加します。 このチェックボックスをオンにすると、承認時に発注者への請求書に予算変更が追加されます。 詳細については、「発注者への請求書の予算変更について」を参照してください。
- 元請契約。 ドロップダウンリストから適切な元請契約を選択します。
- 随意。 続けて、1つ以上の調整を追加します。
調整を編集する
- 変更する調整を見つけます。
- 必要に応じて、次の情報を更新します。
- 予算コード
リストから予算コードを選択するか、[予算コードを作成] をクリックして新しい予算コードを作成します。「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。 - 形容
調整の説明を入力します。 - 量
ユニット数を入力します。 - 単位
測定単位 (UOM) を入力します。注
- リスト内の既定のオプションを表示するには、「Procore のマスター リストにはどの測定単位が含まれていますか?」を参照してください。
- リストで使用可能なオプションを更新するには、「測定単位を測定単位マスター リストに更新する」を参照してください。
- 単価
単位あたりの費用を入力します。 - 量
Procore は、数量、単位、および単価の入力データに基づいて、自動的に小計を計算します。 - 変更イベントの項目
プロジェクトで変更イベント ツールがアクティブな場合は、変更イベント項目を選択して調整を変更イベントにリンクします。 - オプション: コメント
このボックスに、予算変更に関する役立つコメントを入力します。
- 予算コード
調整の項目を編集する
- [調整] セクションで調整する項目を見つけます。
- 調整項目に関する次の情報を更新します。
- 予算コード
リストから予算コードを選択するか、[予算コードを作成] をクリックして新しい予算コードを作成します。「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。 - 形容
調整の説明を入力します。 - 量
ユニット数を入力します。 - 単位
測定単位 (UOM) を入力します。注
- リスト内の既定のオプションを表示するには、「Procore のマスター リストにはどの測定単位が含まれていますか?」を参照してください。
- リストで使用可能なオプションを更新するには、「測定単位を測定単位マスター リストに更新する」を参照してください。
- 単価
単位あたりの費用を入力します。 - 量
Procore は、 数量、 単位、 および単価の入力データに基づいて、自動的に小計を計算します。 - 変更イベントの項目
プロジェクトで変更イベント ツールがアクティブな場合は、変更イベント項目を選択して調整を変更イベントにリンクします。 - オプション: コメント
このボックスに、予算変更に関する役立つコメントを入力します。
- 予算コード
- [作成] をクリックします。
生産調整の編集
会社が予算内で生産量を追跡している場合 ( 「生産量」とは何ですか?」を参照)、 予算変更を作成して生産調整を行うこともできます。
生産調整に項目を追加する
上記のように生産調整の項目を選択した後、予算生産量の再配分方法を表す項目を1つ以上追加できます。