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Procore

予算変更の編集

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

目的

プロジェクトの予算ツールを使用して予算変更を編集すること。

背景

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.  

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

  • Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

  • Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button. 
  • Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button. 
 Tip
What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      又は
    • 権限テンプレートで「予算変更の作成、編集、削除」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • Procore では、会社 (または各プロジェクト チーム) が環境内の予算変更を管理するためのポリシーを策定することをお勧めします。
    • 予算の変更は、会社レベルのワークフロー ツールでサポートされています。
  • 制限事項:
  • icon-erp-synced2.pngをご利用の企業様へ ERP との統合ツール: の表示/非表示
    • 「承認済み」予算変更のみを Procore + ERP との統合に送信できます。
    • 予算変更がまだ同期されていない場合は、Procore + ERP との統合から取得できます。
    • 予算変更は、統合ERPシステムと同期すると編集または削除できません。

ステップ

一般情報を追加する

  1. プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
  2. [ 予算変更 ] タブをクリックします。
  3. [編集する] をクリックします。
  4. 必要に応じて予算変更情報を更新します。
     注
    下のアスタリスク(*)は必須フィールドを示します。
    • 数*
      既定の予算変更番号を受け入れます。 Procore は新しい調整番号を順番に割り当てます。例えば;1、2、3 など。
    • 地位*
      予算変更の現在のステータスを選択します。 Procore は、新しい調整に「草案」ステータスを割り当てます。
    • タイトル
      予算変更のタイトルを入力します。
    • 形容
      予算変更のより詳細な説明を入力します。
  5. 随意。「予算変更を発注者への請求書で請求できるようにする」設定が有効になっている場合 (「予算変更」を参照):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • 発注者への請求書に追加します。 このチェックボックスをオンにすると、承認時に発注者への請求書に予算変更が追加されます。 詳細については、「発注者への請求書の予算変更について」を参照してください。
    • 元請契約。 ドロップダウンリストから適切な元請契約を選択します。
  6. 随意。 続けて、1つ以上の調整を追加します。

調整を編集する

  1. 変更する調整を見つけます。
  2. 必要に応じて、次の情報を更新します。

調整の項目を編集する

  1. [調整] セクションで調整する項目を見つけます。
  2. 調整項目に関する次の情報を更新します。
  3. [作成] をクリックします。

生産調整の編集

会社が予算内で生産量を追跡している場合 ( 「生産量」とは何ですか?」を参照)、 予算変更を作成して生産調整を行うこともできます。

生産調整に項目を追加する

上記のように生産調整の項目を選択した後、予算生産量の再配分方法を表す項目を1つ以上追加できます。

関連項目

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.