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Procore

予算変更の無効化

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

目的

プロジェクトの予算ツールを使用して予算変更を無効にすること。

背景

プロジェクトの予算の正確な履歴記録を確保するために、必要なユーザー権限を持つユーザーはステータスを「無効」に変更できます。 予算変更を無効にすると、その予算に調整を追加できなくなります。 ただし、引き続き添付書類を追加し、「一般情報」セクションの情報を更新することはできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 予算変更を無効にするには、プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
  • 追加情報:
    • Procore では、会社 (または各プロジェクト チーム) が環境内の予算変更を管理するためのポリシーを策定することをお勧めします。
    • 予算の変更は、Procore の会社レベルのワークフロー ツールでサポートされています。
  • 制限事項:
  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: Show/Hide  
    • Only 'Approved' budget changes can be sent to Procore + ERP Integrations.
    • Budget changes can be retrieved from Procore + ERP Integrations if they have not yet been synced.
    • Budget changes cannot be edited or deleted once synced with the integrated ERP system.

ステップ

  1. プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
  2. [ 予算変更 ] タブをクリックします。
  3. リスト内で無効にする予算変更を見つけます。 次に、[ Budget Change # ] リンクをクリックします。
  4. 「一般情報」セクションで、[ 編集] をクリックします。
    budget-change-edit.png
  5. [ ステータス ] ドロップダウンリストから「無効」を選択します。
    change-status-to-void.png
  6. [保存する] をクリックします。

関連項目

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.