予算変更を作成する

一般情報を追加する

1. プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。

2. 「 予算変更 」タブで、「 作成」をクリックします。
   注: 予算変更は、[ 予算 ] タブから [ 作成 ] ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから [ 予算変更 ] を選択して作成することもできます。

3. 予算変更に関する次の情報を入力します。
   

    注

   以下のアスタリスク (*) は入力必須フィールドを示します。

   • 数*
     既定の予算変更番号を受け入れます。Procore は新しい調整番号を順番に割り当てます。例えば;1、2、3 など。

   • タイトル
     予算変更のタイトルを入力します。

   • 型
     使用可能なオプションから変更タイプを選択します。

     • 手当

     • 買収

     • 予備費

     • 生産量

     • 転送
       注: 会社の構成で有効になっている種類のみがこのリストに表示されます。

   • ステータス
     予算変更の現在のステータスを選択します。Procore は、新しい調整に「草案」ステータスを割り当てます。

   • 説明
     予算変更のより詳細な説明を入力します。

4. オプション。「予算変更を発注者への請求書で請求できるようにする」設定が有効になっている場合 (「 予算変更」を参照):
   
   

   • 発注者への請求書に追加します。このチェックボックスをオンにすると、承認時に発注者への請求書に予算変更が追加されます。詳細については、「 発注者への請求書の予算変更について」を参照してください。

   • 元請契約。ドロップダウンリストから適切な元請契約を選択します。

5. 続けて、1つ以上の調整を追加します。

調整を追加する

Procore 予算では、調整とは、変更する元の予算の項目を指します。調整を追加した後、1つ以上の項目を追加します。調整中の新しい各項目は、元の予算の項目からの資金をどのように割り当てるかを表します。

1. 「調整」セクションまでスクロールします。

2. 次のように調整を追加します。

   • 最初の調整を追加するには、[予算コード] 列の [予算コードの選択] をクリックします。Procore は、テーブルの最初の空白の調整を自動的に追加します。
     または

   • 調整を追加するには、表の上にある [ 調整を追加 ] ボタンをクリックします。調整は必要な数だけ追加できます。
     

3. 調整のために以下の情報を入力します。

   • 予算コード
     ドロップダウンリストから予算コードを選択するか、[ 予算コードを作成 ] をクリックして新しい予算コードを追加します。「 Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。

   • オプション: 説明
     調整の説明を入力します。

   • 量
     この調整の単位数を入力します。

   • ユニット[
     単位] ドロップダウンリストから 測定単位 を選択します。このリストのオプションの詳細については、「 Procore のマスター リストにはどの測定単位が含まれていますか?」を参照してください。

   • 単価
     単位あたりの費用を入力します。

   • 量
     Procore は、[ 数量]、[ 単位]、および [ 単価 ] フィールドの入力データに基づいてこの金額を自動的に計算します。

   • オプション: 変更イベントの項目
     プロジェクトで変更イベント ツールがアクティブな場合は、変更イベント項目を選択して、予算変更の調整項目を特定の変更イベント項目にリンクします。予算変更を変更イベントに関連付けると、Procore プロジェクト会計ユーザーは、プロジェクトの費用と範囲に対する調整の影響についてより深い見識を得ることができます。

• オプション: コメント

このボックスに、予算変更に関する役立つコメントを入力します。

調整に項目を追加する

調整を追加した後、その調整に行を追加して、予算を1つ以上の予算コードに再割り当てできます。

1. 1つ以上の調整を追加した後、[ 行を追加 ] をクリックし、ドロップダウンリストから目的の調整を選択します。

2. 調整に追加する各項目について、以下を入力します。

• 予算コード
  リストから予算コードを選択するか、[ 予算コードを作成] をクリックして新しい予算コードを作成します。「 Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。

• 量
  調整項目の単位数を入力します。

• ユニット
  ドロップダウンリストから測定単位 (UOM) を入力します。Procore の測定単位リストについて詳しくは、「 Procore のマスター リストに含まれる測定単位はどれですか?」を参照してください。

• 単価
  単位あたりの費用を入力します。

• 量
  Procore は、 数量、 単位、 および単価の入力データに基づいて、自動的に小計を計算します。

• 変更イベントの項目
  プロジェクトで変更イベント ツールがアクティブな場合は、変更イベント項目を選択して、予算変更の調整項目を特定の変更イベント項目にリンクします。予算変更を変更イベントに関連付けると、Procore プロジェクト会計ユーザーは、プロジェクトの費用と範囲に対する調整の影響についてより深い見識を得ることができます。

• オプション: コメント
  このボックスに、予算変更に関する役立つコメントを入力します。

3. 上記の手順を繰り返して、調整に項目を追加します。