予算項目を削除する

目的

予算から新しい項目を削除すること。

背景

予算のロックが解除されている場合、または予算金額が $0 の場合は、以下の手順を使用して予算項目を削除できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限
    又は
  • 権限テンプレートで「予算項目を削除する」アクセス権限 が有効になっている、予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 予算がロックされている場合、「当初の予算」値が $0 より大きい場合、予算変更が含まれている場合、または完了までの予測が手動で上書きまたは更新されている場合、予算項目は削除できません。
  • 予算内に「?」と表示されている項目は削除できません。 「部分的な予算項目を追加する」を参照してください。
  • 財務項目に関連付けられている項目が削除されると、その財務項目のソースまたはフィルターが予算ビューで使用されていない場合でも、その項目には「?." 「部分的な予算項目を追加する」を参照してください。
• ERP との統合ツールを使用している会社の場合:
  • 削除された予算項目は、エクスポート プロセス中に統合 ERP システムと同期されます。 「 統合 ERP システムへの予算のエクスポート」を参照してください。

前提条件

• 予算のロックを解除する

ステップ

1. プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
2. 削除する各項目の [ 削除 ] アイコンをクリックします。
   
   
    
3. 小計金額が適切に更新されたことを確認します。

関連項目

• 予算変更を作成する
• 権限テンプレートでアクセス権限を付与する
• 部分的な予算項目を追加する