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Procore

予算のロックを解除する

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目的

プロジェクト ユーザーが予算修正を作成する前に予算のロックを解除すること。

背景

プロジェクトの予算ツールで予算のロックを解除する機能が Procore に追加されたのは、予算を確定した直後にユーザーが修正が必要なデータ入力エラーを見つけることが珍しくないためです。 ロック解除機能は、時系列の予算データを予算ツールにアップロードすることを好むプロジェクトチームにも役立ちます。 「複数の (フェーズ化) 予算アップロードを使用するためのベスト プラクティスは何ですか?」を参照してください。 予算のロックを解除する必要がある理由が何であれ、以下の手順は、次のいずれかの条件に当てはまる場合にのみ使用できます。

  • プロジェクトに対して予算修正は作成されていません。
    又は
  • 既存の予算修正はすべて削除されました。
     注
    1つ以上の予算修正を作成した場合は、以下の手順の代わりに、「予算修正で予算のロックを解除する」に進みます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限
  • 要件:
    • プロジェクトの予算に予算修正を加えることはできません。
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
    • プロジェクトの予算を統合 ERP システムと同期している場合、システムでは予算修正を削除できません。 詳細、前提条件、要件については、「 ERP との統合について知っておくべきこと 」を参照してください。

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
  2. [予算のロックを解除] ボタンをクリックします。 このボタンは、プロジェクトの予算がロックされている場合にのみ使用できます。 「予算をロックする」を参照してください。
    注

    unlock-budget-button.png