複数の (フェーズ化) 予算アップロードを使用するためのベスト プラクティスは何ですか?

プロジェクトの予算のロックを解除する権限をチームの誰が持つ必要がありますか?

プロジェクトマネージャーがいつでも予算のロックを解除できるようにしたいですか?たとえ予算の変更や修正が作成された後であっても?

CSV ファイルから予算をインポートしていますか?

統合 ERP システムから予算をインポートしていますか?

予算については、「予算をロックする」を参照してください。

プロジェクトが ERP と統合されており、ステップ２のオプション１が使用された場合は、ERP と同期します。「会計承認のために ERP との統合に予算を送信する」を参照してください。

プロジェクトの次のフェーズに予算をインポートする準備はできていますか?

チームは予算修正を作成しましたか?

ユーザー アカウントには予算のロックを解除するためのアクセス権限がありますか?

予算のロックを解除する方法については、「予算のロックを解除する」を参照してください。

予算修正を作成した後に予算のロックを解除する方法については、「予算修正で予算のロックを解除する」を参照してください。

時間の経過とともに変化する予算を記録しておきたいですか?

各フェーズの終了時に予算のスナップショットを撮りたいですか?

更新を行う前に、予算スナップショットを作成します。「予算スナップショットを作成する」を参照してください。

CSV ファイルから予算をインポートする場合、Procore はインポートを続行する前にスナップショットを撮るように求めます。

予算項目を手動で追加した場合、当初の予算金額をインラインで編集した場合、または統合 ERP システムから Procore に予算を同期した場合、スナップショットを撮るように自動的に求められることはありません。ただし、定期的にスナップショットを撮ることは常にベスト プラクティスです。

スナップショットには必ず予算のフェーズにちなんだ名前を付けてください。たとえば、GMP フェーズ１、GMP フェーズ２などです。スナップショットを作成した後、当初の予算の横にある垂直の省略記号をクリックすると、スナップショット履歴が表示されます。

予算のスナップショットを撮るのを覚えていましたか?

予算を更新する準備はできていますか?

オプション１: CSV から予算を再インポートする

「予算 CSV をインポートする」を参照してください。既存の予算項目の場合、現在の当初の予算金額がダウンロードされた CSV テンプレートに表示されます。金額が変わらない場合は、その金額を CSV ファイルに保存します。金額を更新/調整する必要がある場合は、CSV 内の既存の金額を新しい金額で上書きします。新しい予算項目の場合は、CSV ファイルに費用タイプと金額を追加します。

オプション２: 項目を手動で追加するか、当初の予算金額をインラインで編集する

「当初の予算金額」をインラインで編集することも、項目を予算に手動で追加することもできます。詳細については、「予算項目を作成する」を参照してください。

オプション３: Procore + ERP との統合と予算データを同期する

統合 ERP システムの予算を Procore のプロジェクト予算と同期します。「ERP との統合」を参照してください。