どの予算ビューを Procore プロジェクトに追加する必要がありますか?

バイアウト積立

プロジェクトのバイアウト フェーズが完了すると、[バイアウト積立] 予算ビューにプロジェクトのバイアウト積立が表示されます。プロジェクトのバイアウトとは、プロジェクトの施工前フェーズと施工フェーズの間の、委託契約・発注 (別名、発注書と下請契約) が発行される期間を指します。バイアウト積立とは、作業の見積費用が実際の市場価格よりも高い状況を指し、バイアウト積立は予備費の資金に計上され保持されます。通常、プロジェクトのバイアウトは、総合工事業者との契約落札とその請負業者による下請契約の落札後に発生します。[バイアウト積立] ビューを使用して、プロジェクトの予算を費用タイプでフィルタリングし、コミットする予算項目のみを表示できます。「予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、フィルターのオプションを適用する」を参照してください。

注: 項目のバイアウトが未完了の場合、ビューの「発注済み額」の金額がバイアウト積立として反映されます。「バイアウト積立 (バイアウト中)」を参照してください。

1. 会社の [管理者] ツールに移動します。
2. [プロジェクト設定]で、[予算] をクリックします。
3. [新しい予算ビューを構成する] をクリックします。
4. [標準] ビューで、[Procore 標準予算] を強調表示します。
5. [作成する] をクリックします。
6. [ビュー名] ボックスにバイアウト積立と入力します。
7. [ビューの説明] ボックスに、新しいビューの説明を入力します。
8. [列の構成]で、[列を構成する] をクリックします。
9. すべての既定の列チェックボックスが選択されたままになっていることを確認します。
10. [発注済み額] 列を次のように変更します。
    1. [ソース] で、[発注済み額] を強調表示します。
    2. [編集する] をクリックします。
    3. [委託契約・発注の変更指示] チェックボックスからマークを外します。
    4. [新規として保存する] または [更新] をクリックします。
11. 次のように、[バイアウト積立] 列を作成します。
    1. [作成する] > [計算済み] をクリックします。
    2. [列名] ボックスにバイアウト積立と入力します。
    3. [形式] リストで、[通貨] が選択されていることを確認します。
    4. [列を選択する] リストで、次を選択します。
       • 当初予算
       • マイナス (-)
       • 発注済み額
    5. [作成する] をクリックします。
12. [列] リストで、すべての列のチェックボックスのマークを外します。
13. 次の列のチェックボックスのみにマークを付けます。
    • サブプロジェクト
    • 区分
    • 費用コード
    • カテゴリー
    • 当初予算
    • 発注済み額
    • バイアウト積立
14. [(x)] をクリックして列の構成ウィンドウを閉じます。
    
    

バイアウト積立 (バイアウト中)

特定の項目でバイアウトが完了していない場合は、上記の予算ビューの代わりにこれを使用できます。

1. 会社の [管理者] ツールに移動します。
2. [プロジェクト設定]で、[予算] をクリックします。
3. [新しい予算ビューを構成する] をクリックします。
4. [標準] ビューで、[Procore 標準予算] を強調表示します。
5. [作成する] をクリックします。
6. [ビュー名] ボックスにバイアウト積立と入力します。
7. [ビューの説明] ボックスに、新しいビューの説明を入力します。
8. [列の構成]で、[列を構成する] をクリックします。
9. すべての既定の列チェックボックスが選択されたままになっていることを確認します。
10. [発注済み額] 列を次のように変更します。
    1. [ソース]で、[発注済み額] を強調表示します。
    2. [編集する] をクリックします。
    3. [委託契約・発注の変更指示] チェックボックスのチェックマークを外します。
    4. [新規として保存する] または [更新] をクリックします。
11. 次のように、[バイアウト積立 中間] 列を作成します。
    1. [作成] > [計算済み] をクリックします。
    2. [列名] ボックスに「バイアウト積立 中間」と入力します。
    3. [形式] リストで [通貨] が選択されていることを確認します。
    4. [列を選択する] リストで、次を選択します。
       • 当初予算
       • マイナス (-)
       • 発注済み額
    5. [作成する] をクリックします。
12. 次のように、[バイアウト積立] 列を作成します。
13. [作成] > [計算済み] をクリックします。
14. [列名] ボックスにバイアウト積立と入力します。
15. [形式] リストで [通貨] が選択されていることを確認します。
16. [列を選択する] リストで、次を選択します。
    • (バイアウト積立 中間
    • (*) を掛ける
    • 発注済み額)
    • ( ÷) で割る
    • 発注済み額
      注:
      • 発注済み額がゼロ ($0) の場合、Procore はバイアウト積立の値を「適用外」として表示します。
      • 発注済み額が $0 に等しくない場合、Procore はバイアウト積立を表示します。
17. [作成する] をクリックします。
18. [列] リストで、すべての列のチェックボックスのチェックマークを外します。
19. 次のボックスのみにチェックマークを付けます。
    • バイアウト積立
    • 当初の予算金額
    • 発注済み額
20. [(x)] をクリックして列の構成ウィンドウを閉じます。
    
    

変更指示分析

範囲外の変更指示でどれだけのお金を儲けているのか / 損しているのか、範囲内の変更指示でどれだけのお金を損しているのかを比較できます。
注: このビューは、変更イベント ツールを使用している場合にのみ機能します。

1. 会社の [管理者] ツールに移動します。
2. [プロジェクト設定]で、[予算] をクリックします。
3. [新しい予算ビューを構成する] をクリックします。
4. [標準] ビューで、[Procore 標準予算] を強調表示します。
5. [作成する] をクリックします。
6. ビューに変更指示分析というタイトルを付けます。
7. [列を構成する] をクリックします。
8. [承認済み CO] 列の名前を変更します
   1. [承認済み CO] をクリックし、[編集する] をクリックします。
   2. 列に承認済みの元請 CO という名前を付けます。
   3. [更新] をクリックします。
9. [承認済み委託契約・発注の変更指示 - 範囲外] 列を作成します。
   1. 右上隅の [作成する] をクリックし、[ソース] を選択します。
   2. 列に「承認済み委託契約・発注の変更指示 - 範囲外」という名前を付けます。
   3. 列ソースとして [委託契約・発注] を選択します。
   4. [委託契約・発注の変更指示] チェックボックスを選択します。
   5. [ステータス] の [承認済み] の横にあるボックスを選択します。
   6. [範囲外] の横のチェックボックスを選択します。
   7. モジュールの下部にある [作成する] をクリックします。
10. [承認済み委託契約・発注の変更指示 - 範囲内] 列を作成します。
    1. 右上隅の [作成する] をクリックし、[ソース] を選択します。
    2. 列に「承認済み委託契約・発注の変更指示 - 範囲内」という名前を付けます。
    3. 列ソースとして [委託契約・発注] を選択します。
    4. [委託契約・発注の変更指示] の横にあるチェックボックスを選択します。
    5. [ステータス] の [承認済み] の横にあるチェックボックスを選択します。
    6. [範囲内] の横にあるチェックボックスを選択します。
    7. モジュールの下部にある [作成する] をクリックします。
11. [範囲外の CO 差異] 列を作成します。
    1. 右上隅の [作成する] をクリックし、[計算済み] を選択します。
    2. 列に「範囲外の CO 差異」というタイトルを付けます。
    3. 次の計算を入力します。「承認済み (元請) CO」 - 「承認済み委託契約・発注の変更指示 - 範囲外」。
    4. モジュールの下部にある [作成する] をクリックします。
12. [合計差異] 列を作成します。
    1. 右上隅の [作成する] をクリックし、[計算済みの列] を選択します。
    2. 列に合計差異というタイトルを付けます。
    3. 次の計算を入力します。「範囲外の CO 差異」 - 「範囲内の承認済み委託契約・発注の変更指示」。
    4. モーダルの下部にある [作成する] をクリックします。
13. 以下を除くすべての [列] ボックスのチェックマークを外します。
    • サブプロジェクト
    • 区分
    • 費用コード
    • カテゴリー
    • 作成したばかりの列。
14. [(x)] をクリックして列の構成ウィンドウを閉じます。
    
    

現在 / 改訂済み

これは「通常の」予算と似ています。ただし、保留中、予測済み、および予測の列はすべて削除されます。このビューの [オーバー / アンダー] には、現在の金額の [超過 / 不足] が表示されます。

1. 会社の [管理者] ツールに移動します。
2. [プロジェクト設定]で、[予算] をクリックします。
3. [新しい予算ビューを構成する] をクリックします。
4. [標準] ビューで、[Procore 標準予算] を強調表示します。
5. [作成する] をクリックします。
6. ビューに「現在 / 修正済み」というタイトルを付けます。
7. [列を構成する] をクリックします。
8. [現在のオーバー / アンダー] 列を作成します。
   1. 右上隅の [作成する] をクリックし、[計算済みの列] を選択します。
   2. 列に「現在のオーバー / アンダー」というタイトルを付けます。
   3. 次の計算を入力します。修正予算 - 発注済み額 - 直接費。
   4. モジュールの下部にある [作成する] をクリックします。
9. 左側にある次の列の選択を解除します。
   • 保留中の費用変更
   • 保留中の予算変更
   • 推定費用
   • 推定予算
   • 過不足見込額
   • 完了までの予測
10. 変更を保存するにはウィンドウを終了します。