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Procore

予算をインポートする

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトの 予算 を Procore にインポートすること。

背景

新しい Procore プロジェクトで予算を設定する場合、項目を手動で追加するか (「予算項目を追加する」を参照)、以下の手順を使用してデータをインポートするかを選択できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      又は
    • 権限テンプレートで 「ファイルから予算をインポート」および「当初の予算金額を作成して編集する」アクセス権限 が有効になっている、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
      注
      • 「読み取り専用」または「標準」権限を持つユーザーが「ファイルから予算をインポート」のアクセス権限のみを有効にしている場合、予算をインポートすることしかできません。 予算を手動で作成または編集することはできません。
      • 「読み取り専用」または「標準」権限を持つユーザーが「当初の予算金額の作成と編集」のアクセス権限のみを有効にしている場合、予算は手動で作成または編集することしかできません。 予算をインポートすることはできません。
  • サポートされているインポート ファイルの種類:
    • XLSX
  • 追加情報:
    • 新しい項目を作成するには、インポート ファイルの次の列にデータが含まれている必要があります。
      • 費用コード
      • 費用タイプ
      • 手動計算
    • 同じ費用コードを持つ複数の項目をインポートするには、各項目に異なる費用タイプを割り当てる必要があります。 例えば：
      • 02-300 - 土工事、M、$30,000
      • 02-300 - 土工事、L、$10,500
    • インポート テンプレートの [インポーター データ フィールド] ワークシートのデータを編集、更新、または変更しないでください。 このワークシートは参照専用であり、[予算項目] タブのドロップダウン リストで選択できるオプションを示しています。 これらのオプションは、インポート テンプレートをダウンロードした時点で Procore プロジェクトで選択可能だったオプションを反映しています。
  • 制限事項:
    • エクスポートされた Procore 予算ファイルはサポートされていません。CSV および PDF エクスポート ファイルには追加のデータ列が含まれているため、予算の再インポートには使用できません。
    • 予算コード
    • 個々の予算インポートで許可される項目の最大数は 500 です。
 ヒント

プロジェクトの予算の値が上書きされないように、Procore では予算を一度インポートすることをお勧めします。 新しいバージョンの予算をインポートする場合は、インポートできます。 ただし、次の点に留意することが重要です。

  • 元のインポートに追加された項目はすべて追加されます。
  • 既存の項目の「予算金額」値に対する変更はすべて上書きされます。
  • 「予算金額」の値を保持する場合は、Procore にインポートする前に、更新されたインポート ファイルの値が元のインポート ファイルと一致していることを確認してください。

インポートに関するサポートについては、電子メールでお問い合わせください: support@procore.com

前提条件

ステップ

予算インポート テンプレートをダウンロードする

  1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
  2. [ 予算のロックを解除 ] ボタンをクリックします。「予算のロックを解除する」および「予算修正で予算のロックを解除する」を参照してください。
  3. [ 予算のインポート] で、[ Excel テンプレートのダウンロード] をクリックします。
    budget-download-excel-template.png
    注
    • システムはbudget.xlsxのコピーをダウンロードします ファイルを Web ブラウザーの指定されたダウンロード場所にダウンロードします。
    • 予算データは、必ず Procore プロジェクトからダウンロードした Excel テンプレートに入力してください。
    • 予算インポート テンプレートの列が、[CSV >エクスポート] または [PDF >エクスポート] メニュー オプションで生成された予算エクスポート ファイルの列と一致しません。[エクスポート] メニューのファイルは予算ツールにインポートできないことに注意することが重要です。
  4. インポートを続行する前に、次の重要な警告を確認してください。
     警告

    インポートには、ダウンロードした予算インポート テンプレートを使用する必要があります。 さらに、テンプレート内の列レイアウトと見出しが必要です。

    • テンプレート内の列見出しの名前を変更しないでください。
    • テンプレート内のデータ列を追加、削除、または順序を変更しないでください。
    • テンプレートの [測定単位] ドロップダウン リストに含まれていない測定単位が必要な場合は、測定単位を測定単位マスター リストに追加するための適切な権限を持つ会社の Procore 管理者に問い合わせてください。 「測定単位マスター リストの測定単位を更新する」を参照してください。
    • 費用コードを含む予算項目をインポートする予定の場合:
    • [費用タイプ] フィールドと [予算金額] フィールドが空白の不要な項目を削除する必要はありません。これらの行をテンプレートに残しておくと、Procore はデータをインポートしたり、これらの行の予算に項目を作成したりしません。

「予算項目」ワークシートを更新します

  1. パソコンで、ダウンロードしたbudget.xlsx ファイルを開きます。
  2. [ Budget Line Items ] ワークシートをクリックします。
  3. 各行の予算項目データを次のように更新します。

    blank-budget-import-template-with-sub-job.png
    注
    • 以下のアスタリスク (*) は入力必須フィールドを示します。
    • インポート テンプレートの一部の列では、ドロップダウンリストから項目の値を選択する必要があります。
  4. テンプレート内の単位ベースの詳細を次のように更新します。
     注
    単位ベースの項目のデータ入力の詳細については、「予算インポート テンプレートに単位ベースの項目の詳細を追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 手動計算*。 ドロップダウンリストから [True ] または [ False] を選択します。
      choose-manual-calculation.png
      • [予算金額] 列に値を手動で入力する場合は、[True] を選択します。 このオプションは、プロジェクトの予算ツールの項目に対するシステムの自動計算オプションを上書きします。
      • Procore で、単位数量 、 単位 、および単価 の入力データに基づいて [予算金額] 列の値を自動的に計算する場合は、[ False] を選択します。インポート テンプレートの [予算金額] 列は空白のままにします。 インポート後、Procore はプロジェクトの予算ツールの項目でこの値を自動的に計算します。
    • 単位数量このボックスに数値を入力して、指定した測定単位に対応する単位数を示します。
    • 測定単位 (UOM)。テンプレートのドロップダウンリストを使用して、各項目の正しい測定単位を選択します。 これらの選択は、会社の測定単位マスター リストと一致します。 ユニットをドロップダウン リストで使用できるようにするには、テンプレートのコピーをダウンロードする前に、Procore 管理者が測定単位マスター リストを更新する必要があります。 詳細については、「Procore のマスター リストに含まれる測定単位はどれですか?」および「測定単位マスター リストの測定単位を更新する」を参照してください。
    • 単価。このボックスに金銭的コストを入力して、測定単位あたりのコストを示します。
    • 予算金額。 [手動計算] 列で「真」を選択した場合は、新しい項目の合計金額を入力します。 このフィールドにはカンマや通貨記号を入力しないでください。 [手動計算] 列で [偽] を選択した場合は、予算金額列を空白のままにします。
      例

      [手動計算] 列で [偽] を選択し、[ 単位数量]、[ 測定単位]、および [単価 ] 列にデータを入力すると、[予算金額] 列を空白のままにすることができます。 データがプロジェクトの予算ツールにインポートされた後、Procore はこの値を自動的に計算します。

      manual-calculation-false.png

  5. 変更を保存します。 データを保存するときは、常に Excel ワークブック (.xlsx) ファイル形式を選択してください。

    随意： 「予測」タブの高度な予測曲線の更新

    1. 予算の [予測] タブに高度な予測曲線を適用するには、次のように入力します。
       注
      • 開始日。適用する予測曲線の開始日を入力します。
      • 終了日。 適用する予測曲線の開始の終了日を入力します。
      • カーブ。プロジェクトの予算ツールの [予測] タブに適用する予測曲線の名前を入力します。 曲線オプションの詳細については、「Procore 標準予測ビューについて」を参照してください。
    2. 変更を保存します。 データを保存するときは、常に Excel ワークブック (.xlsx) ファイル形式を選択してください。

    オプション:「予算生産量」ワークシートを更新します

     重要
    プロジェクトの管理者設定で、「予算、変更イベント、変更指示の労働生産性」チェックボックスをオンにする必要があります。「一般的なプロジェクト情報を更新する」を参照してください
    1. パソコンで、ダウンロードしたbudget.xlsx ファイルを開きます。
    2. ワークシートの [ 予算生産量] タブをクリックします。
    3. 次のように、各行に予算の 生産量 項目データを入力します。
       注
      生産量の詳細については、以下を参照してください。何 「生産量」ですか?
      • 費用コード。費用コード番号を「区分コード」の形式で入力します (例: 02-200)。
      • 説明。 費用コードの説明を入力します。 たとえば、サイトの準備、サイトの解体などです。
      • 生産量このボックスに数値を入力して、指定した単位に対応する予算生産量を示します。
      • UOMです。テンプレートのドロップダウンリストを使用して、各項目の正しい測定単位を選択します。 これらの選択は、会社の測定単位マスター リストと一致します。 ユニットをドロップダウン リストで使用できるようにするには、テンプレートのコピーをダウンロードする前に、Procore 管理者が測定単位マスター リストを更新する必要があります。 詳細については、「Procore のマスター リストに含まれる測定単位はどれですか?」および「測定単位マスター リストの測定単位を更新する」を参照してください。
    4. 変更を保存します。 データを保存するときは、常に Excel ワークブック (.xlsx) ファイル形式を選択してください。

    予算テンプレートからデータをインポートする

    1. プロジェクトの [ 予算 ] ツールに戻ります。
    2. [ 予算のインポート] で、[ ファイルを選択] をクリックします。
      注: 「予算のインポート」領域は、予算のロックが解除されている場合にのみ表示されます。「 予算のロックを解除する」を参照してください。
    3. 表示されるウィンドウで、ファイルを選択します。 次に、「 開く」をクリックします。
    4. [ファイルを選択] ボタンの横にファイル名が表示されたら、[ インポート] をクリックします。

      import-budget-excel-2.png
       
    5. プロジェクトの予算ツールでインポートされたデータを確認し、項目データが期待どおりにインポートされたことを確認します。
    6. 随意： 予算項目を編集する場合は、次の選択肢があります。
    7. 予算に満足したら、[ 予算をロック ] ボタンをクリックします。
      注
      • 予算をロックすると、ユーザーは「当初の予算」の金額を変更できなくなります。
      • [予算] タブがアクティブな場合、[レポート] タブの表示は異なります。
        • プロジェクトには、予算予測レポートまたは予算概要レポートがなくなります
        • プロジェクトは、予算修正レポートと予算詳細レポートを取得します