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Procore

一般的なプロジェクト情報を更新

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトレベルの管理者ツールを使用して、一般的なプロジェクト情報を更新すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
      または、
      プロジェクトレベルの管理者ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限を持ち、権限テンプレートで「一般管理」のアクセス権限が有効になっています。
  • 追加情報:
    • このページに入力されたプロジェクト情報は、Procore ウェブおよび Procore Drive のプロジェクトにアクセスするとき、Procore から送信されるプロジェクト関連の電子メール、プロジェクトのツールからエクスポートされる CSV および PDF ファイルなどを含め、Procore 全体のさまざまな場所に表示される場合があります。
    • プロジェクトのホーム ツールと日報ツールの天気データは、このページに入力された緯度と経度の座標によって決定されます。「住所の緯度と経度の値を確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 会社が会社レベルの [ERP との統合] ツールを有効にし、第三者の会計ソリューションとデータを同期している場合、プロジェクトが ERP システムと統合されていることを警告する緑色の ERP バナーが「一般的なプロジェクト情報」ページに表示されます。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[一般] をクリックします。
  3. 必要に応じて、次のセクションのプロジェクト情報を更新します。
    注: 以下のセクションのアスタリスク (*) は入力必須フィールドであることを示します。
  4. [更新] をクリックして変更を保存します。

一般情報

  • プロジェクト テンプレート。プロジェクト テンプレート名をクリックしてテンプレートを開きます。
  • 舞台。 これは、プロジェクトが現在いる段階を表します。特定の段階では、Procore の特定のアクション (たとえば、入札段階での入札) が有効になります。カスタム段階を追加するには、「カスタム プロジェクトの段階を会社に追加する」を参照してください。
  • 名前*。 必要に応じて、プロジェクトの更新された名前を入力します。
  • プロジェクト番号。プロジェクトのプロジェクト番号を入力または更新します。
  • プロジェクト ID。プロジェクト ID を表示またはコピーicon-duplicate.png。
  • 形容。 プロジェクトの説明を入力または更新します。
  • 作業範囲。 新築や改修・改築など、作業範囲に応じて作業を分類します。
  • プロジェクト セクター。 小売、道路工事、集合住宅など、施設の機能や目的に基づいてプロジェクトを分類します。
  • 納品方法。計画、設計、建設など、プロジェクトの各フェーズで関係者がどのように協力するかを定義します。 たとえば、Design-Bid-Build、Design-Build、Construction Manager at Riskなどです。
  • ロゴ: プロジェクトのロゴをアップロード、置換、または削除します。プロジェクトのロゴは、プロジェクト ナビゲーション バーの左上に表示されるほか、PDF エクスポート、レポート、プロジェクトの電子メールにも表示されます。「プロジェクトのロゴをアップロードする」を参照してください。
  • プロジェクト写真: プロジェクトの写真をアップロードまたは削除します。プロジェクトの写真は、会社のポートフォリオやプロジェクトのホーム ページでプロジェクトを識別するのに役立ちます。
    手記：ファイルのサイズは 200 x 100 ピクセルで、最大3MB を超えてはならず、GIF、JPG、または PNG ファイル形式で保存する必要があります。
  • 面積: プロジェクトの合計平方フィート数を入力または更新します。これは情報提供のみを目的としてここに反映されます。
  • 合計金額*: プロジェクト中に実行、計画、または実施された施工工事の合計金額です。
  • コード： チームが Procore でプロジェクトを識別して見つけやすくするために、プロジェクト コードを入力します。 これは「プロジェクト名」の省略形にする必要があります。
    手記： 文書管理ツールを使用するプロジェクトの場合、上で入力した「コード」は、ツールの [設定の構成] ページで指定した命名標準と統合されます。 詳細については、「 プロジェクト作成ページの「コード」フィールドとは何ですか?」を参照してください。
  • 言語 - 国。ドロップダウンリストから、使用可能な言語またはポイントオブビュー ディクショナリ オプションの 1 つを選択します。利用可能なオプションの詳細については、「Procore で利用できる言語は何ですか?」および「Procore では、総合工事業者、発注者、専門業者向けにどのようなツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。
  • 種類: プロジェクトのタイプを表します。プロジェクトの種類は、会社レベルの [管理者] ツールで追加できます。「カスタム プロジェクトの種類を作成する」を参照してください。ドロップダウン メニューからプロジェクトの種類を選択します。
  • 入札タイプ:リストから入札タイプを選択します。これらの選択は、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「カスタム入札の種類を追加する」を参照してください。
  • プログラム: プロジェクトを分類するプログラムを選択します。これらのオプションは、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「プログラムを追加する」を参照してください。
    注: プログラム ツールを使用すると、プロジェクトをプログラムごとに表示できます。
  • 親プロジェクト: Procore の親プロジェクトの名前をドロップダウンリストから選択します。Procore では、親プロジェクトは、Procore のポートフォリオ ツールで１つ以上の関連プロジェクトの「親」プロジェクトとして指定された Procore プロジェクトです。詳細については、「プロジェクト、親プロジェクト、サブプロジェクトの違いは何ですか?」を参照してください。
  • 発注者の種類: リストから所有者のタイプを選択します。これらの選択は、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「カスタム発注者の種類を追加する」を参照してください。
  • フラグ: 会社のポートフォリオ ツールでこのプロジェクトの横に表示するプロジェクト フラグの色を選択します。
    注: このフラグは会社の組織上の目的のみに使用され、プロジェクトには他の影響を与えません。たとえば、すべての商業プロジェクトに緑のフラグを付け、すべての社内プロジェクトに赤のフラグを設定して、プロジェクトのリスト内でそれらを簡単に識別できます。
  • アクティブ/非アクティブ:
    • icon-toggle-on.pngプロジェクトをアクティブに設定する位置をトグルをクリックしてオンにします。
      または
    • icon-toggle-off.pngプロジェクトを非アクティブに設定する位置をトグルをクリックしてオフにします。

プロジェクトの場所

  • 国*: プロジェクトが存在する国を選択します。
  • 住所: プロジェクトの現場の住所を入力します。
  • 市: プロジェクトが存在する市を入力します。
  • 州: プロジェクトが存在する州を選択します。
  • 郵便番号: プロジェクトの郵便番号を入力します。番号は、５桁の郵便番号形式 (93013 など) または郵便番号 + ４形式 (93013-2931 など) で入力できます。
  • 郡: プロジェクトが存在する郡を入力します。
  • タイムゾーン*: プロジェクトのタイムゾーンを選択します。このタイムゾーンにより、プロジェクト全体の項目のタイムスタンプが決まります。
  • 緯度と経度: プロジェクトに天気を入力したい場合は、作業現場の正確な GPS 座標を入力します。詳細については、「Procore でサポートされている天気プロバイダーはどれですか?」および「住所の緯度と経度の値を確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  • 地域: プロジェクトの地域を選択します。これらのオプションは、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「カスタム プロジェクト地域を追加する」を参照してください。
  • オフィス: このプロジェクトを管理しているオフィスを選択します。「オフィスの場所を追加する」を参照してください。
  • 電話番号: 現場の主な連絡先の電話番号を入力します。
  • FAX: プロジェクトのファックス送信先のファックス番号を入力します。

日付

  • 開始日*: これはプロジェクトの契約が署名された日を表し、施工額の計算にも使用されます。必要に応じて、新しい日付を選択します。
  • 実際の開始日: これはプロジェクトが開始された実際の日付を表し、ポートフォリオ ページに表示されます。カレンダーから日付を選択して、「実際の開始日」を手動で更新します。
    注:
  • 完了日*: これは、プロジェクトが「実質的完成」を満たす、または満たさなければならないことにすべての関係者が合意した日を表し、施工額の計算にも使用されます。必要に応じて、新しい日付を選択します。
  • 終了予定日: これはプロジェクトが実際に終了した日付を表し、ポートフォリオ ページにも表示されます。カレンダーから日付を選択して、「終了予定日」を手動で更新します。
    注:
    • スケジュールがプロジェクトのスケジュール ツールにアップロードされている場合、このフィールドはアップロードされたスケジュールから最後のタスクのスケジュールを継承します。
    • スケジュールがアップロードされていない場合、フィールドは「完了日」フィールドの値を継承します。
  • 保証開始日: 建設工事請負契約の保証開始日を選択します。
  • 保証終了日: 建設工事請負契約の保証終了日を選択します。

詳細

  • 部門: このプロジェクトに取り組んでいる会社の部門を１つ以上選択します。これは、設定に応じて、タイムカード ツール、ポートフォリオ ツール、および Procore 全体のその他の場所に反映されます。「カスタム部門を追加する」を参照してください。
  • QuickBooksのお客様: あなたの会社に同等のQuickBooks® デスクトッププロジェクトがある場合は、QuickBooks® デスクトップアカウントに表示されるとおりにプロジェクトの「QB顧客名」を正確に入力してください。これにより、時間データを Procore から QuickBooks® デスクトップ に転送できるようになります。「Procore 時間データを QuickBooks® デスクトップに転送する」および「Procore から時間データをエクスポートして QuickBooks® ソフトウェアにインポートする」を参照してください。
  • ディレクトリのコピー元: 会社の Procore アカウント内のプロジェクトの１つを選択し、そのプロジェクトのディレクトリから現在のプロジェクトのディレクトリ ツールにユーザーと会社の情報をコピーします。「あるプロジェクトから別のプロジェクトへディレクトリをコピするー」を参照してください。
  • 税コードを使用します。
  • 注
    flag-australia.png税コード機能は、オーストラリア、ニュージーランド、またはカナダの Procore 顧客向けに設計されました。ただし、この機能はすべての Procore 顧客が利用できます。詳細については、「Procore プロジェクトで税コードを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 税コードを使用しない: 税コードを使用しない場合は、このオプションを選択します。これは Procore プロジェクトの既定の設定です。
    • 会社の既定: 会社の既定として指定した税コードを使用するには、このオプションを選択します。「税コード設定の構成」を参照してください。
    • [カスタム税コード]: 会社が Procore 会社アカウントで使用するカスタム税コードを作成している場合は、オプションの１つを選択します。「税コード設定の構成」を参照してください。
  •  ヒント

    プロジェクトとユーザーが Procore 会社アカウントに設定された同じ辞書設定を確実に適用するにはどうすればよいですか?Procore では、会社、プロジェクト、ユーザー レベルでさまざまな辞書設定を適用できます。プロジェクトとユーザーに会社の Procore アカウントと同じ辞書設定を適用したい場合は、プロジェクト管理者とエンド ユーザーに常に [選択なし] オプションを選択するように通知してください。

  • Docusign を有効にします。 「Procore プロジェクトで DocuSign® との統合を有効または無効にする」を参照してください
  • このプロジェクトの過剰請求を防止する: 請求書の過剰請求を防止したい場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
    注: 会社レベルの管理者ツールで「すべてのプロジェクトの過剰請求を防止する」設定が有効になっている場合、ここでプロジェクトに対してこの設定を変更することはできません。
  • 委託契約・発注以外の費用: 変更イベントの委託契約・発注以外の費用を表示したい場合は、このチェックボックスにマークを付けます。有効にすると、変更イベント項目に新しい費用列が表示され、委託契約・発注または委託契約・発注の変更指示に関連付けられていない、承認済み費用を記録するために使用できます。この列は構成可能な列として利用可能になります。
  • テスト プロジェクト: このプロジェクトが学習目的のみに使用される場合は、チェックボックスをオンにします。「テスト プロジェクトとは何ですか?」を参照してください。
  • 予算、変更イベント、変更指示の労働生産性: このボックスにチェックマークを入れると、「Procore 労働生産性費用」予算ビューをサポートする複数のツールのいくつかの機能が有効になります。詳細については、「プロジェクト会計の労働生産性機能を有効にする」を参照してください。
  • ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする: 会社の Procore 管理者が Procore のバックエンドで ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にしている場合は、このチェックボックスをオンにして、プロジェクトチームが ERP から Procore 予算にプロジェクト費用トランザクションをインポートできるようにします。詳細については、「Procore プロジェクトで ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする」を参照してください。
  • 複数の PCI を作成します。 会社の Procore 管理者が Procore のバックエンドでこの設定を有効にしている場合、このチェックボックスをオンにすると、プロジェクトチームが複数の変更指示案を持つ Procore 元請契約変更指示を個別の PCI として CMiC にエクスポートできるようになります。「複数の変更指示案を個別の PCI として CMiC にエクスポートする」を参照してください。
  • 発注者変更指示を作成します。 会社の Procore 管理者が Procore のバックエンドでこの設定を有効にしている場合、このチェックボックスをオンにすると、プロジェクトチームが Procore 元請契約変更指示を OCO として CMiC にエクスポートできるようになります。「 元請契約変更指示をOCOとしてCMiCにエクスポートする」を参照してください。

以下もご覧ください