メインコンテンツまでスキップ
Procore

一般的なプロジェクト情報を更新

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトレベルの管理者ツールを使用して、一般的なプロジェクト情報を更新すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
      または、
      プロジェクトレベルの管理者ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限を持ち、権限テンプレートで「一般管理」のアクセス権限が有効になっています。
  • 追加情報:
    • このページに入力されたプロジェクト情報は、Procore ウェブおよび Procore Drive のプロジェクトにアクセスするとき、Procore から送信されるプロジェクト関連の電子メール、プロジェクトのツールからエクスポートされる CSV および PDF ファイルなどを含め、Procore 全体のさまざまな場所に表示される場合があります。
    • プロジェクトのホーム ツールと日報ツールの天気データは、このページに入力された緯度と経度の座標によって決定されます。「住所の緯度と経度の値を確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 会社が会社レベルの [ERP との統合] ツールを有効にし、第三者の会計ソリューションとデータを同期している場合、プロジェクトが ERP システムと統合されていることを警告する緑色の ERP バナーが「一般的なプロジェクト情報」ページに表示されます。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[一般] をクリックします。
  3. 必要に応じて、次のセクションのプロジェクト情報を更新します。
    注: 以下のセクションのアスタリスク (*) は入力必須フィールドであることを示します。
  4. [更新] をクリックして変更を保存します。

プロジェクト情報


edit-portfolio-project-info.png

  • 名前*: 必要に応じて、プロジェクトの更新された名前を入力します。
  • コード： チームが Procore でプロジェクトを識別して見つけやすくするために、プロジェクト コードを入力します。 これは「プロジェクト名」の省略形にする必要があります。
    手記： 文書管理ツールを使用するプロジェクトの場合、上で入力した「コード」は、ツールの [設定の構成] ページで指定した命名標準と統合されます。 詳細については、「 プロジェクト作成ページの「コード」フィールドとは何ですか?」を参照してください。
  • 合計金額*: プロジェクト中に実行、計画、または実施された施工工事の合計金額です。
  • 開始日*: これはプロジェクトの契約が署名された日を表し、施工額の計算にも使用されます。必要に応じて、新しい日付を選択します。
  • 完了日*: これは、プロジェクトが「実質的完成」を満たす、または満たさなければならないことにすべての関係者が合意した日を表し、施工額の計算にも使用されます。必要に応じて、新しい日付を選択します。
  • 実際の開始日: これはプロジェクトが開始された実際の日付を表し、ポートフォリオ ページに表示されます。カレンダーから日付を選択して、「実際の開始日」を手動で更新します。
    注:
  • 終了予定日: これはプロジェクトが実際に終了した日付を表し、ポートフォリオ ページにも表示されます。カレンダーから日付を選択して、「終了予定日」を手動で更新します。
    注:
    • スケジュールがプロジェクトのスケジュール ツールにアップロードされている場合、このフィールドはアップロードされたスケジュールから最後のタスクのスケジュールを継承します。
    • スケジュールがアップロードされていない場合、フィールドは「完了日」フィールドの値を継承します。
  • 段階: これは、プロジェクトが現在いる段階を表します。特定の段階では、Procore の特定のアクション (例えば、入札段階での入札) が有効になります。カスタム段階を追加するには、「カスタム プロジェクトの段階を会社に追加する」を参照してください。
    注: 会社と Procore の契約では、プロジェクト資金上限にカウントされない「入札」段階でのプロジェクトの数に制限がない場合があります。プロジェクト資金上限に達した場合は、アクティブなプロジェクトを非アクティブに設定するまで、プロジェクトを入札段階から移動することはできません。「Procore プロジェクトを作成またはアクティブ化できないのはなぜですか?」を参照してください。プロジェクト資金上限の増加については、Procore の担当者にお問い合わせください。
  • 種類: プロジェクトのタイプを表します。プロジェクトの種類は、会社レベルの [管理者] ツールで追加できます。「カスタム プロジェクトの種類を作成する」を参照してください。ドロップダウン メニューからプロジェクトの種類を選択します。
  • プロジェクト番号: プロジェクトのプロジェクト番号を入力または更新します。
  • 平方フィート: プロジェクトの合計平方フィート数を入力または更新します。これは情報提供のみを目的としてここに反映されます。
  • 説明: プロジェクトの説明を入力または更新します。
  • アクティブ/非アクティブ:
    • icon-toggle-on.pngプロジェクトをアクティブに設定する位置をトグルをクリックしてオンにします。
      または
    • icon-toggle-off.pngプロジェクトを非アクティブに設定する位置をトグルをクリックしてオフにします。
  • ロゴ: プロジェクトのロゴをアップロード、置換、または削除します。プロジェクトのロゴは、プロジェクト ナビゲーション バーの左上に表示されるほか、PDF エクスポート、レポート、プロジェクトの電子メールにも表示されます。「プロジェクトのロゴをアップロードする」を参照してください。
  • 写真: プロジェクトの写真をアップロードまたは削除します。プロジェクトの写真は、会社のポートフォリオやプロジェクトのホーム ページでプロジェクトを識別するのに役立ちます。
    注:ファイルのサイズは 200 x 100 ピクセルで、最大３MB を超えてはならず、GIF、JPG、または PNG ファイル形式で保存する必要があります。
  • 納品方法。計画、設計、建設など、プロジェクトの各フェーズで関係者がどのように協力するかを定義します。 たとえば、Design-Bid-Build、Design-Build、Construction Manager at Riskなどです。
  • プロジェクト セクター。 小売、道路工事、集合住宅など、施設の機能や目的に基づいてプロジェクトを分類します。
  • 作業範囲。 新築や改修・改築など、作業範囲に応じて作業を分類します。

プロジェクトの場所

  • 国*: プロジェクトが存在する国を選択します。
  • タイムゾーン*: プロジェクトのタイムゾーンを選択します。このタイムゾーンにより、プロジェクト全体の項目のタイムスタンプが決まります。
  • 住所: プロジェクトの作業現場の住所を入力します。
  • 市: プロジェクトが存在する市を入力します。
  • 州: プロジェクトが存在する州を選択します。
  • 郵便番号: プロジェクトの郵便番号を入力します。番号は、５桁の郵便番号形式 (93013 など) または郵便番号 + ４形式 (93013-2931 など) で入力できます。
  • 郡: プロジェクトが存在する郡を入力します。
  • 緯度と経度: プロジェクトに天気を入力したい場合は、作業現場の正確な GPS 座標を入力します。詳細については、「Procore でサポートされている天気プロバイダーはどれですか?」および「住所の緯度と経度の値を確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  • 電話番号: 現場の主な連絡先の電話番号を入力します。
  • FAX: プロジェクトのファックス送信先のファックス番号を入力します。

詳細

  • オフィス: このプロジェクトを管理しているオフィスを選択します。「オフィスの場所を追加する」を参照してください。
  • 部門: このプロジェクトに取り組んでいる会社の部門を１つ以上選択します。これは、設定に応じて、タイムカード ツール、ポートフォリオ ツール、および Procore 全体のその他の場所に反映されます。「カスタム部門を追加する」を参照してください。
  • プログラム: プロジェクトを分類するプログラムを選択します。これらのオプションは、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「プログラムを追加する」を参照してください。
    注: プログラム ツールを使用すると、プロジェクトをプログラムごとに表示できます。
  • フラグ: 会社のポートフォリオ ツールでこのプロジェクトの横に表示するプロジェクト フラグの色を選択します。
    注: このフラグは会社の組織上の目的のみに使用され、プロジェクトには他の影響を与えません。たとえば、すべての商業プロジェクトに緑のフラグを付け、すべての社内プロジェクトに赤のフラグを設定して、プロジェクトのリスト内でそれらを簡単に識別できます。
  • 地域: プロジェクトの地域を選択します。これらのオプションは、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「カスタム プロジェクト地域を追加する」を参照してください。
  • 入札の種類: リストから入札タイプを選択します。これらの選択は、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「カスタム入札の種類を追加する」を参照してください。
  • 発注者の種類: リストから所有者のタイプを選択します。これらの選択は、会社レベルの管理者ツールで管理されます。「カスタム発注者の種類を追加する」を参照してください。
  • 親プロジェクト: Procore の親プロジェクトの名前をドロップダウンリストから選択します。Procore では、親プロジェクトは、Procore のポートフォリオ ツールで１つ以上の関連プロジェクトの「親」プロジェクトとして指定された Procore プロジェクトです。詳細については、「プロジェクト、親プロジェクト、サブプロジェクトの違いは何ですか?」を参照してください。
  • 保証開始日: 建設工事請負契約の保証開始日を選択します。
  • 保証終了日: 建設工事請負契約の保証終了日を選択します。
  • ディレクトリのコピー元: 会社の Procore アカウント内のプロジェクトの１つを選択し、そのプロジェクトのディレクトリから現在のプロジェクトのディレクトリ ツールにユーザーと会社の情報をコピーします。「あるプロジェクトから別のプロジェクトへディレクトリをコピするー」を参照してください。
  • 税コードを使用します。
    注
    flag-australia.png税コード機能は、オーストラリア、ニュージーランド、またはカナダの Procore 顧客向けに設計されました。ただし、この機能はすべての Procore 顧客が利用できます。詳細については、「Procore プロジェクトで税コードを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 税コードを使用しない: 税コードを使用しない場合は、このオプションを選択します。これは Procore プロジェクトの既定の設定です。
    • 会社の既定: 会社の既定として指定した税コードを使用するには、このオプションを選択します。「税コード設定の構成」を参照してください。
    • [カスタム税コード]: 会社が Procore 会社アカウントで使用するカスタム税コードを作成している場合は、オプションの１つを選択します。「税コード設定の構成」を参照してください。
  • QuickBooks 顧客: 会社に同等の QuickBooks® デスクトップ プロジェクトがある場合は、QuickBooks® デスクトップアカウントに表示されているとおりにプロジェクトの「QB 顧客名」を入力します。これにより、時間データを Procore からQuickBooks® デスクトップに転送できるようになります。「Procore 時間データを QuickBooks® デスクトップに転送する」および「Procore から時間データをエクスポートして QuickBooks® ソフトウェアにインポートする」を参照してください。Export Timecard Entries from Procore to Import into QuickBooks® Desktop
  • 言語-国: ドロップダウンリストから利用可能な言語またはポイントオブビュー ディクショナリ オプションの１つを選択します。利用可能なオプションの詳細については、「Procore で利用できる言語は何ですか?」および「Procore では、総合工事業者、発注者、専門業者向けにどのようなツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。
     ヒント

    プロジェクトとユーザーが Procore 会社アカウントに設定された同じ辞書設定を確実に適用するにはどうすればよいですか?Procore では、会社、プロジェクト、ユーザー レベルでさまざまな辞書設定を適用できます。プロジェクトとユーザーに会社の Procore アカウントと同じ辞書設定を適用したい場合は、プロジェクト管理者とエンド ユーザーに常に [選択なし] オプションを選択するように通知してください。

  • このプロジェクトの過剰請求を防止する: 請求書の過剰請求を防止したい場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
    注: 会社レベルの管理者ツールで「すべてのプロジェクトの過剰請求を防止する」設定が有効になっている場合、ここでプロジェクトに対してこの設定を変更することはできません。
  • 委託契約・発注以外の費用: 変更イベントの委託契約・発注以外の費用を表示したい場合は、このチェックボックスにマークを付けます。有効にすると、変更イベント項目に新しい費用列が表示され、委託契約・発注または委託契約・発注の変更指示に関連付けられていない、承認済み費用を記録するために使用できます。この列は構成可能な列として利用可能になります。
  • サブプロジェクトを有効にする: サブプロジェクトを使用してプロジェクト内のプロジェクト費用を区分する場合は、このチェックボックスにマークを付けます。「作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。
  • ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする: 会社の Procore 管理者が Procore のバックエンドで ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にしている場合は、このチェックボックスをオンにして、プロジェクトチームが ERP から Procore 予算にプロジェクト費用トランザクションをインポートできるようにします。詳細については、「Procore プロジェクトで ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする」を参照してください。
  • テスト プロジェクト: このプロジェクトが学習目的のみに使用される場合は、チェックボックスをオンにします。プロジェクトを「テスト プロジェクト」としてマークしても、アカウントのプロジェクト資金上限から除外されるわけではないことに注意することが重要です。「テスト プロジェクトとは何ですか?」を参照してください。
  • 予算、変更イベント、変更指示の労働生産性: このボックスにチェックマークを入れると、「Procore 労働生産性費用」予算ビューをサポートする複数のツールのいくつかの機能が有効になります。詳細については、「プロジェクト会計の労働生産性機能を有効にする」を参照してください。

以下もご覧ください