新しいプロジェクトを作成する

プロジェクト作成アシスタントを起動する

1. 会社の ポートフォリオ ツールに移動します。
2. 「 プロジェクトの作成」をクリックします。

プロジェクトの詳細を追加する

1. [ プロジェクト情報] で、必要に応じて次の情報を入力します。
   注: 以下のアスタリスク (*) は必須フィールドを示します。

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • 納品方法。計画、設計、建設など、プロジェクトの各フェーズで関係者がどのように協力するかを定義します。 たとえば、Design-Bid-Build、Design-Build、Construction Manager at Riskなどです。
      
   • プロジェクト セクター。 小売、道路工事、集合住宅など、施設の機能や目的に基づいてプロジェクトを分類します。
      
   • 作業範囲。 新築や改修・改築など、作業範囲に応じて作業を分類します。
      
2. [ プロジェクトの場所] で、必要に応じて次の情報を入力します。
   注: 以下のアスタリスク (*) は必須フィールドを示します。一部のフィールドは表示されない場合があり、異なるフィールドがカスタマイズされている場合は、会社のアカウントで必須としてマークされる場合があります。

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. [ 詳細設定] で、必要に応じて次の情報を入力します。

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. 「 プロジェクトの作成」をクリックします。

プロジェクト ツールボックスでのツールの追加と削除

このページで選択したツールはプロジェクトのツール メニューに表示されますが、選択されていないツールはツール メニューに表示されず、使用できません。
注: 後で使用できるツールを変更する場合は、プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。 「 プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

1. [ツール ] が強調表示されていることを確認します。
   大事な！ [ ツール ] リンクがプロジェクト作成アシスタントに表示されない場合は、新しいプロジェクトに適用したプロジェクト テンプレートによってプロジェクトのツールがすでに決定されているためです。
2. 次のように、プロジェクトのツールを追加および削除します。
   • ツールを個別に追加するには:目的のツールに対応するボックスの横にあるチェックボックスをオンにします。
   • カテゴリ内で使用可能なすべてのツールを追加するには:カテゴリ名の横にあるチェックボックスをオンにします。
     又は
     すべてのカテゴリから使用可能なすべてのツールを追加するには:すべて選択の横のチェックボックスをオンにします。
     注: チェックボックスをもう一度クリックすると、すべてのツールの選択が解除されます。
   • ツールを削除するには:そのツールのチェックボックスをオフにします。
3. すべてのユーザーのプロジェクトのツールバー上のツールの順序を並べ替える場合は、次のようにします。
   1. ツールをドラッグ・アンド・ドロップして、製品カテゴリ内の新しい位置に移動します。
4. [ ツールの選択] をクリックします。
   注: 設定が保存されたことを確認する緑色のバナーが表示されます。

プロジェクト費用コードを追加する

1. [費用コード] が強調表示されていることを確認します。
   メモ:
   • Procore の既定の費用コードの詳細については、「Procore の既定の費用コードとは何ですか?」を参照してください。
   • 会社アカウントで会社レベルの ERP との統合ツールが有効になっている場合は、[ ソース] ドロップダウンリストから 統合 ERP システムの 費用コード リストを選択するオプションが表示されます。
   • 特定の統合 ERP システムの費用コードについては、「 ERP との統合のための費用コード設定を構成する」を参照してください。
   • 会社アカウントで Procore + Viewpoint® Spectrum® が有効になっている場合は、標準費用コード リストを使用する必要があります。「Viewpoint® Vista™ 標準費用コードをプロジェクトに追加する」を参照してください。
2. 次のオプション (A) または (B) から選択します。
   1. Procore 会社アカウントが 統合 ERP システムで動作するように構成されていない場合は、 標準費用コード リスト ページ (上の図) が表示されます。 次のオプションから選択します:
      • Procore の標準費用コード リストから選択したコードのみをコピーするには:
        1. 目的の部門フォルダを展開します。
        2. 目的の費用コードを強調表示します。
        3. [選択したコードをコピー] をクリックします。
      • Procore の標準費用コード リストからすべてのコードをコピーするには:
        1. [すべてのコードをコピー] をクリックします。
           「この費用コードを追加すると、ソース リストは変更できません」という確認メッセージが表示されます。
        2. [ OK ] をクリックして確認メッセージを承認します。
           これにより、[標準費用コード] リスト 内のすべてのコードが [プロジェクト費用コード ] リストに移動されます。

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. Procore アカウントが統合 ERP システムで動作するように構成されている場合は、[ ソース ] ドロップダウンリストが表示されます。 以下を完了します。
      • Sage 300 CRE® 標準費用コード リストを選択します。
        注: このオプションを選択できるのは、会社が Procore + Sage 300 CRE® との統合を有効にしている場合のみです。これは、Procore + Sage 300 CRE® との統合に必要な設定です。
3. 「 次へ」をクリックします。
   会社が Procore + Sage 300 CRE® との統合を有効にしている場合、システムは [費用コードと費用タイプ] ページを表示します。

既定の費用タイプを費用コードに割り当てる

手記： このページは、Procore アカウントで ERP との統合が有効になっている場合にのみ、このモジュールで使用できます。

1. [費用コード] が強調表示されていることを確認します。
2. 一覧表示されている費用コードごとに、1つ以上のチェックボックスをオンにして、各コードを1つ以上の費用タイプに割り当てます。
   大事な！
   • Procore による統合費用コードを使用するプロジェクトでは、Procore による統合の標準費用タイプが使用されます。この費用タイプ リストの変更は、[Procore による統合] で行う必要があります。
      
3. [ 続行] をクリックします。
   費用タイプの割り当ては自動的に保存され、Procore は新しいプロジェクトが作成されたことを確認します。
4. [ プロジェクト設定を続行] をクリックします。

ディレクトリの更新

1. [ディレクトリ] が強調表示されていることを確認します。
2. 次のように、連絡先と会社を会社ディレクトリからプロジェクト ディレクトリに追加します。
   • プロジェクトが既存のプロジェクト テンプレートに基づいている場合、 ドロップダウン メニューの [ すべて選択 ] をクリックして、すべての会社とそれらの会社の従業員を追加できます。
   • Procore の会社ディレクトリから会社とその会社のすべての従業員を追加するには、会社名の入力を開始します。 システムが適切な一致を見つけたら、リストから会社を選択します。 これにより、会社と個人の両方がプロジェクト ディレクトリに追加されます。
   • ユーザーを追加するには、ユーザーの名前の入力を開始します。 システムが適切な一致を見つけたら、リストからその個人を選択します。
     メモ:
     • 会社または個人を削除する場合は、会社または個人の横にある [ の削除] アイコンをクリックします。
     • すべての会社または個人を削除する場合は、ドロップダウン メニューで [ すべてクリア] をクリックします。
3. 追加するために選択した個人ごとに、次の手順を実行します。
   • 権限テンプレート。 リストから目的の権限テンプレートを選択するか、「後でテンプレートを適用する」を選択します。 
     大事な！ これは、追加するすべてのユーザーに必須の設定です。 このリストの選択項目の作成方法については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
   • プロジェクトの役割。 ユーザーのプロジェクトの役割を選択します。 ここで選択すると、プロジェクトのホームページに選択した各役割の個人がリストされます。 このリストの選択項目の作成方法については、「 カスタム プロジェクト ロールを追加する」を参照してください。
4. 「次へ」をクリックします。
   ページ上部に緑色のバナーが表示され、追加された会社数と人数を確認できます。

図面をアップロードする

1. [図面] が強調表示されていることを確認します。
2. 以下を完了します:
   • プロジェクトにアップロードする前に図面を書式設定する方法については、「 図面の OCR 精度を向上するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
   • このステップをスキップして、後でプロジェクトの図面をアップロードするには、[ スキップ] をクリックします。 図面をアップロードする準備ができたら、「図面をアップロードする」を参照してください。
     • ファイルを添付します。 このボタンをクリックして、[コンピューターからファイルをアップロードする]、[Procore からファイルを選択する]、または Box 統合を有効にしている場合は [Box からファイルを選択する] オプションから選択します。
       又は
       ファイルをドラッグ&ドロップします。ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、コンピューターまたはネットワークからページのこの領域にファイルを移動します。
     • [名前] を設定します。 図面セットの名前を入力します。
     • 日付を設定します。 カレンダー コントロールを使用して、図面セットの日付を選択します。
     • 既定の作図日。 カレンダー コントロールを使用して図面の日付を選択します。
     • デフォルトの受信日。 カレンダー コントロールを使用して、図面の受領日を選択します。
3. 「 次へ」をクリックします。
   図面はバックグラウンドで処理されます。
   注: アップロードが完了するまで待つ必要はありません。 完了すると、「図面のアップロードが完了しました」という件名の自動電子メール通知が送信されます。 図面をレビューして公開する方法については、「 図面を確認して確認してから図面を 公開する」を参照してください。

仕様をアップロードする

1. [仕様] が強調表示されていることを確認します。
   メモ:
   • このステップをスキップして後で仕様をアップロードする場合は、[ スキップ] をクリックします。 これにより、プロジェクト作成アシスタントが閉じます。
   • 後で仕様をアップロードする準備ができたら、「 仕様のアップロード」を参照してください。
2. 以下を完了します:
   1. アップロードの仕様。
      メモ:
      • プロジェクトにアップロードする前に仕様をフォーマットする方法については、「仕様セクションの識別の精度を向上するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
        • ファイルを添付します。 このボタンをクリックして、[コンピューターからファイルをアップロードする]、[Procore からファイルを選択する]、または Box 統合を有効にしている場合は [Box からファイルを選択する] オプションから選択します。
          又は
        • ファイルをドラッグ&ドロップします。 ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、コンピューターまたはネットワークからページのこの領域にファイルを移動します。
        • [名前] を設定します。 セットの名前を入力します。
        • 日付を設定します。 カレンダー コントロールを使用して、セットの日付を選択します。
        • 既定の発行日。 カレンダー コントロールを使用して、ファイルの日付を選択します。
        • デフォルトの受信日。 カレンダー コントロールを使用して、ファイルの受信日を選択します。
3. 「次へ」をクリックします。
   スペシフィケーションのアップロードが処理されます。
   注: アップロードが完了するまで待つ必要はありません。完了すると、「仕様のアップロードが完了しました」という件名の自動電子メール通知が送信されます。 仕様をレビューして公開する方法については、「 仕様を確認して公開する」を参照してください。

アップロードスケジュール

1. [ スケジュール] が強調表示されていることを確認します。
   筆記：
   • このステップをスキップして後でスケジュールをアップロードする場合は、[ スキップ] をクリックします。 これにより、プロジェクト作成アシスタントが閉じます。
   • 後でスケジュールをアップロードする準備ができたら、「プロジェクト スケジュール ファイルを Procore のウェブ アプリケーションにアップロードする」を参照してください。
2. [ ファイルを添付] をクリックします。 次に、コンピューターまたはネットワーク上のスケジュール ファイルに移動します。 次に、「開く」をクリックします。
   メモ:
   • プロジェクト作成アシスタントは、ウェブ ブラウザ経由のファイルのアップロードのみをサポートします。 現在、プロジェクトレベルの文書ツールに保存されているファイルのアップロードはサポートされていません。
   • スケジュール ファイルを文書ツールに保存してアップロードする場合は、「プロジェクト スケジュール ファイルを Procore のウェブ アプリケーションにアップロードする」の「Procore 文書を使用したファイルのアップロード」を参照してください。
   • Procore Drive を使用してスケジュール ファイルをアップロードすることもできます。 詳細については、『Procore Drive ユーザー ガイド』の「スケジュール」を参照してください。
3. 「次へ」をクリックします。