新しいプロジェクトを作成する

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目的

ポートフォリオツールのプロジェクト作成アシスタントを使用して、会社の Procore アカウントに新しいプロジェクトを追加すること。

背景

プロジェクト作成アシスタントを使用すると、Procore プロジェクトをすばやく作成し、主要なプロジェクト文書 (プロジェクトの図面や仕様など) を効率的にアップロードできます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 会社レベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限。
  又は
- 新しいプロジェクトを作成する権限を持つ、会社のポートフォリオツールの「読み取り専用」以上。「ユーザーに新しいプロジェクトの作成を許可する」を参照してください。
前提条件:
- 会社がプロジェクトレベルの入札ツールの使用を計画している場合は、「プロジェクト入札の種類を追加する」の手順を完了してください。
- 会社が会社のプログラムツールでプロジェクトを整理することを計画している場合は、「プログラムを追加する」の手順を実行します。
- 会社で分類システムを使用してプロジェクトを種類別に整理している場合は、「カスタムプロジェクトの種類を追加する」の手順を実行します。
をご利用の企業様へ ERPとの統合ツール:
- この記事の手順は使用しないでください。代わりに、統合 ERP システムの記事「ERP ソフトウェアに Procore プロジェクトを追加する」を参照してください
制限事項:
- Procore プロジェクトは削除できません。ただし、ステータスを [非アクティブ] に変更できます。ガイドラインについては、「プロジェクトのステータスをアクティブまたは非アクティブに変更する」を参照してください。
- 会社の Procore アカウントが、アカウントのアクティブなプロジェクトの最大 # 個で定義された制限に達すると、[プロジェクトを作成] ボタンは自動的に無効になります。
トラブルシューティング：
- 新しいプロジェクトを作成できない場合は、「 Procore プロジェクトを作成またはアクティブ化できないのはなぜですか?」を参照してください。

ステップ

プロジェクト作成アシスタントを使用して、新しいプロジェクトを追加します。手順は次のとおりです。

プロジェクト作成アシスタントを起動する
プロジェクトの詳細を追加する
プロジェクトツールボックスでのツールの追加と削除
プロジェクト費用コードを追加する
ディレクトリの更新
図面をアップロードする
仕様をアップロードする
アップロードスケジュール

プロジェクト作成アシスタントを起動する

会社の ポートフォリオ ツールに移動します。
「 プロジェクトの作成」をクリックします。
これにより、プロジェクト作成アシスタントが起動します。

プロジェクトの詳細を追加する

[ プロジェクト情報] で、必要に応じて次の情報を入力します。
注: 以下のアスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
- テンプレート。リストからプロジェクトテンプレートを選択するか、[テンプレートを適用しない] を選択します。
  メモ:
  - このフィールドは、会社の Procore アカウントでプロジェクトテンプレート機能が有効になっている場合にのみ表示され、使用できます。
  - リストからテンプレートを選択するには、目的のプロジェクトテンプレートがアクティブになっている必要があります。「プロジェクトテンプレートの構成」を参照してください。
- 名前*。プロジェクトの名前を入力します。これは入力必須フィールドです。
- コード。チームが Procore でプロジェクトを識別して見つけやすくするために、プロジェクトコードを入力します。これは「プロジェクト名」の省略形にする必要があります。
  
  手記： 文書管理ツールを使用するプロジェクトの場合、上で入力した「コード」は、ツールの [設定の構成] ページで指定した命名標準と統合されます。詳細については、「プロジェクト作成ページの「コード」フィールドとは何ですか?」を参照してください。
- 推定値*。完了時に予想されるプロジェクト値を入力します。最も近い整数までの値を入力します。たとえば、プロジェクトの見積金額が $1,800 万ドルの場合、ボックスに $18,000,000.00 と入力します。
- 開始日*。これはプロジェクトが開始される日付を表し、建設量の計算にも使用されます。
- 完了日*。プロジェクトの完了予定日を選択します。プロジェクトが開始されると、このフィールドを実際の終了日と比較できます。
- ステージ。リストからプロジェクトの段階を選択します。これらの選択は、会社の管理者ツールを使用して作成されます。「カスタムプロジェクトの段階を会社に追加する」を参照してください。
- タイプ。ドロップダウンリストからプロジェクトの種類を選択します。これらの選択は、会社の管理者ツールで作成されます。「カスタムプロジェクトの種類を追加する」を参照してください。
- ジョブ番号。他の会社のプロジェクトと区別するために、一意のプロジェクト ID または番号を入力します。
- 平方フィート。プロジェクトの面積を入力します。
- 店舗番号。プロジェクトの店舗番号を入力します。このフィールドは、会社管理者ツールの [既定のプロジェクト設定] セクションで [店舗番号と指定商業圏を含める] 設定が有効になっている場合にのみ表示され、使用できます。
- 説明。簡単なプロジェクトの概要を入力します。
- アクティブ。トグルをオンの位置にクリックしてプロジェクトを [アクティブ] に設定するか、トグルをオフの位置にクリックしてプロジェクトを [非アクティブ] に設定します。
- ロゴ。画像をドラッグ&ドロップするか、領域をクリックして、プロジェクトのロゴとしてアップロードする画像ファイルを選択します。ファイルのサイズは 200 x 70 ピクセルで、最大 3MB を超えてはならず、GIF、JPG、または PNG ファイル形式で保存する必要があります。このロゴを後で変更するには、「一般的なプロジェクト情報を更新する」を参照してください。
- [写真] をクリックします。画像をドラッグ&ドロップするか、領域をクリックして画像ファイルを選択し、プロジェクト写真としてアップロードします。ファイルのサイズは 200 x 100 ピクセルで、最大3MB を超えてはならず、GIF、JPG、または PNG ファイル形式で保存する必要があります。この写真を後で変更するには、「一般的なプロジェクト情報を更新する」または「プロジェクト写真を追加する」を参照してください。
- 納品方法。計画、設計、建設など、プロジェクトの各フェーズで関係者がどのように協力するかを定義します。たとえば、Design-Bid-Build、Design-Build、Construction Manager at Riskなどです。
- プロジェクトセクター。 小売、道路工事、集合住宅など、施設の機能や目的に基づいてプロジェクトを分類します。
- 作業範囲。 新築や改修・改築など、作業範囲に応じて作業を分類します。
[ プロジェクトの場所] で、必要に応じて次の情報を入力します。
注: 以下のアスタリスク (*) は必須フィールドを示します。一部のフィールドは表示されない場合があり、異なるフィールドがカスタマイズされている場合は、会社のアカウントで必須としてマークされる場合があります。
- 国*。ドロップダウンリストから国を選択します。
- タイムゾーン*。ドロップダウンリストからプロジェクトの正しいタイムゾーンを選択します。このタイムゾーンによって、プロジェクト内の項目のタイムスタンプが決まります。
- 住所。プロジェクトの現場の住所を入力します。
  メモ:
  - Procore はサードパーティのサービスを使用して、「住所」フィールドと「郵便番号」フィールドに基づいて郡名を自動的に決定します。これは自動決定されるため、[新しいプロジェクトの作成] ページには郡のデータ入力はありません。郡の値を変更するには、「一般的なプロジェクト情報を更新する」を参照してください。
  - 大事な！ 気象データをプロジェクトのホームツールと日報ツールに表示する場合は、プロジェクトの作成後に住所の緯度と経度の座標を入力する必要があります。「一般的なプロジェクト情報を更新する」および「住所の緯度と経度の値を確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- 市町村。プロジェクトの完全な都市名を入力します。
  注: 都市名は省略しないでください。
- 状態。ドロップダウンリストからプロジェクトの状態を選択します。
- ジップ。プロジェクトの郵便番号を入力します。
  注: Procore は第三者のサービスを使用して、「住所」フィールドと「郵便番号」フィールドに基づいて郡名を自動的に決定します。これは自動決定されるため、[新しいプロジェクトの作成] ページには郡のデータ入力はありません。郡の値を変更するには、「一般的なプロジェクト情報を更新する」を参照してください。
- 電話番号。現場の主な連絡先の電話番号を入力します。チームメンバーはこの電話番号を見ることができます。
- ファックス。オンサイトのファックス番号を入力します (利用可能な場合)。これにより、チームメンバーは必要に応じてプロジェクトのファックス番号を確認して使用できるようになります。
- 指定された商業圏。プロジェクトの指定された商業圏を入力します。
  注: このフィールドは、会社管理者ツールの [既定] セクションで [店舗番号と指定商業圏を含める] 設定が有効になっている場合にのみ表示され、使用できます。
[ 詳細設定] で、必要に応じて次の情報を入力します。
- オフィス。このプロジェクトを管理するオフィスを選択してください。これらの選択は、会社の管理者ツールで作成されます。「オフィスの場所を追加する」を参照してください。
- 部門。プロジェクトを担当する部門を1つ以上選択します。これらの選択は、会社の管理者ツールを使用して作成されます。「カスタム会社のプロジェクト」を参照してください。
  注: これらの部門はタイムカードおよびディレクトリツールに表示されますが、会社固有の構成によっては他の Procore ツールにも表示される場合があります。
- プログラム。プロジェクトを分類するプログラムを選択します。これらの選択は、会社の管理者ツールを使用して作成されます。「プログラムの追加」を参照してください。
  注: プログラムツールを使用して、プログラムごとにプロジェクトを表示できます。
- フラグ。ドロップダウンリストからプロジェクトフラグの色を選択します。システムのデフォルトの色選択は、RED、YELLOW、およびGREENです。これにより、プロジェクトを視覚的に整理できます (たとえば、社内プロジェクトに赤のフラグを立て、商業プロジェクトに緑のフラグを付けることができます)。
- 地域。プロジェクトを分類する地域を選択します。これらの選択は、会社の管理者ツールを使用して作成されます。「プロジェクト領域を追加する」を参照してください。
  注: ポートフォリオツールでは、地域ごとにプロジェクトを表示できます。
- 入札タイプ。リストから入札タイプを選択します。これらの選択は、会社の管理者ツールを使用して作成されます。「カスタム入札の種類を追加する」を参照してください。
- 発注者の種類。ドロップダウンリストから発注者の種類を選択します。これらの選択は、会社の管理者ツールで作成されます。「カスタム発注者の種類を追加する」を参照してください。
- 親プロジェクト。 Procore の親プロジェクトの名前をドロップダウンリストから選択します。 Procore では、親プロジェクトは、Procore のポートフォリオツールで1つ以上の関連プロジェクトの「親」プロジェクトとして指定された Procore プロジェクトです。詳細については、「プロジェクト、親プロジェクト、サブプロジェクトの違いは何ですか?」を参照してください。
- 保証開始日。建設工事請負契約書の保証開始日を選択します。
- 保証終了日。建設工事請負契約書の保証終了日を選択します。
- ディレクトリのコピー元。会社の Procore アカウント内のプロジェクトの1つを選択し、そのプロジェクトのディレクトリから現在のプロジェクトのディレクトリツールにユーザーと会社の情報をコピーします。「あるプロジェクトから別のプロジェクトへディレクトリをコピーする」を参照してください。
- 言語-国: プロジェクトを表示する言語を選択します。
  手記： 「選択なし」を選択した場合、プロジェクトの言語は、「マイプロファイル設定」でユーザーアカウントの言語を変更していないユーザーの会社の言語と一致します。「Procore で会社、プロジェクト、またはユーザーの言語を変更できますか?」を参照してください。
- テストプロジェクト: このプロジェクトが学習目的のみに使用される場合は、チェックボックスをオンにします。プロジェクトを「テストプロジェクト」としてマークしても、アカウントのプロジェクト資金上限から除外されるわけではないことに注意することが重要です。「テストプロジェクトとは何ですか?」を参照してください。

Under ERP Integration, do the following:
1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes.
Important

This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked.

If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
「 プロジェクトの作成」をクリックします。

プロジェクトツールボックスでのツールの追加と削除

このページで選択したツールはプロジェクトのツールメニューに表示されますが、選択されていないツールはツールメニューに表示されず、使用できません。
注: 後で使用できるツールを変更する場合は、プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。「プロジェクトツールの追加と削除」を参照してください。

[ツール ] が強調表示されていることを確認します。
大事な！ [ ツール ] リンクがプロジェクト作成アシスタントに表示されない場合は、新しいプロジェクトに適用したプロジェクトテンプレートによってプロジェクトのツールがすでに決定されているためです。
次のように、プロジェクトのツールを追加および削除します。
- ツールを個別に追加するには:目的のツールに対応するボックスの横にあるチェックボックスをオンにします。
- カテゴリ内で使用可能なすべてのツールを追加するには:カテゴリ名の横にあるチェックボックスをオンにします。
  又は
  すべてのカテゴリから使用可能なすべてのツールを追加するには:すべて選択の横のチェックボックスをオンにします。
  注: チェックボックスをもう一度クリックすると、すべてのツールの選択が解除されます。
- ツールを削除するには:そのツールのチェックボックスをオフにします。
すべてのユーザーのプロジェクトのツールバー上のツールの順序を並べ替える場合は、次のようにします。
1. ツールをドラッグ・アンド・ドロップして、製品カテゴリ内の新しい位置に移動します。
[ ツールの選択] をクリックします。
注: 設定が保存されたことを確認する緑色のバナーが表示されます。

プロジェクト費用コードを追加する

注

このページは、Procore アカウントで ERP との統合ツールが有効になっている場合にのみ、プロジェクト作成アシスタントで使用できます。
費用コードは、Procore の作業分解構成図で「費用コード」セグメントのセグメント項目として管理されます。「セグメントとセグメント項目とは何ですか?」を参照してください。

[費用コード] が強調表示されていることを確認します。
メモ:
- Procore の既定の費用コードの詳細については、「Procore の既定の費用コードとは何ですか?」を参照してください。
- 会社アカウントで会社レベルの ERP との統合ツールが有効になっている場合は、[ ソース] ドロップダウンリストから統合 ERP システムの費用コードリストを選択するオプションが表示されます。
- 特定の統合 ERP システムの費用コードについては、「 ERP との統合のための費用コード設定を構成する」を参照してください。
- 会社のアカウントで Procore + Viewpoint® Spectrum®が有効になっている場合は、標準費用コードリストを使用する必要があります。「Viewpoint Vista にエクスポートするためのプロジェクト費用コードを更新する」を参照してください。
次のオプション (A) または (B) から選択します。
1. Procore 会社アカウントが統合 ERP システムで動作するように構成されていない場合は、 標準費用コードリスト ページ (上の図) が表示されます。次のオプションから選択します:
  - Procore の標準費用コードリストから選択したコードのみをコピーするには:
    1. 目的の部門フォルダを展開します。
    2. 目的の費用コードを強調表示します。
    3. [選択したコードをコピー] をクリックします。
  - Procore の標準費用コードリストからすべてのコードをコピーするには:
    1. [すべてのコードをコピー] をクリックします。
      「この費用コードを追加すると、ソースリストは変更できません」という確認メッセージが表示されます。
    2. [ OK ] をクリックして確認メッセージを承認します。
      これにより、[標準費用コード] リスト 内のすべてのコードが [プロジェクト費用コード ] リストに移動されます。
      ヒント
      
      後で費用コードリストを追加、編集、または削除する必要がありますか? Procore では、費用コードと費用タイプは、作業分解構成図 (WBS) の既定の「費用コード」セグメントのセグメント項目です。 Procore の作業分解構成図で会社レベルの費用コードを管理する方法については、「会社の費用コードを追加する」を参照してください。サポートされている統合 ERP システムで Procore を使用している会社の場合は、「作業分解構成図のカスタムセグメントを作成できないのはなぜですか?」を必ず確認してください。
2. Procore アカウントが統合 ERP システムで動作するように構成されている場合は、[ ソース ] ドロップダウンリストが表示されます。以下を完了します。
  - [ 標準費用コードリストSage 300 CRE®を選択します。
    注: このオプションを選択できるのは、会社が Procore + Sage 300 CRE® との統合を有効にしている場合のみです。これは、Procore + Sage 300 CRE® との統合に必要な設定です。
「次へ」をクリックします。
会社が Procore + Sage 300 CRE® との統合を有効にしている場合、システムは [費用コードと費用タイプ] ページを表示します。

既定の費用タイプを費用コードに割り当てる

注: このページは、Procore アカウントで ERP との統合が有効になっている場合にのみ、このモジュールで使用できます。

[費用コード] が強調表示されていることを確認します。
一覧表示されている費用コードごとに、1つ以上のチェックボックスをオンにして、各コードを1つ以上の費用タイプに割り当てます。
大事な！
- Ryvit による統合費用コードを使用するプロジェクトでは、Ryvit による統合標準費用タイプが使用されます。この費用タイプリストの変更は、Ryvit による統合で行う必要があります。
[ 続行] をクリックします。
費用タイプの割り当ては自動的に保存され、Procore は新しいプロジェクトが作成されたことを確認します。
[ プロジェクト設定を続行] をクリックします。

ディレクトリの更新

[ディレクトリ] が強調表示されていることを確認します。
次のように、連絡先と会社を会社ディレクトリからプロジェクトディレクトリに追加します。
- プロジェクトが既存のプロジェクトテンプレートに基づいている場合、 ドロップダウンメニューの [ すべて選択 ] をクリックして、すべての会社とそれらの会社の従業員を追加できます。
- Procore の会社ディレクトリから会社とその会社のすべての従業員を追加するには、会社名の入力を開始します。システムが適切な一致を見つけたら、リストから会社を選択します。これにより、会社と個人の両方がプロジェクトディレクトリに追加されます。
- ユーザーを追加するには、ユーザーの名前の入力を開始します。システムが適切な一致を見つけたら、リストからその個人を選択します。
  メモ:
  - 会社または個人を削除する場合は、会社または個人の横にある [ の削除] アイコンをクリックします。
  - すべての会社または個人を削除する場合は、ドロップダウンメニューで [ すべてクリア] をクリックします。
追加するために選択した個人ごとに、次の手順を実行します。
- 権限テンプレート。リストから目的の権限テンプレートを選択するか、「後でテンプレートを適用する」を選択します。
  大事な！ これは、追加するすべてのユーザーに必須の設定です。このリストの選択項目の作成方法については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- プロジェクトの役割。ユーザーのプロジェクトの役割を選択します。ここで選択すると、プロジェクトのホームページに選択した各役割の個人がリストされます。このリストの選択項目の作成方法については、「カスタムプロジェクトロールを追加する」を参照してください。
「次へ」をクリックします。
ページ上部に緑色のバナーが表示され、追加された会社数と人数を確認できます。

図面をアップロードする

[図面] が強調表示されていることを確認します。
以下を完了します:
- プロジェクトにアップロードする前に図面を書式設定する方法については、「図面の OCR 精度を向上するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- このステップをスキップして、後でプロジェクトの図面をアップロードするには、[ スキップ] をクリックします。図面をアップロードする準備ができたら、「図面をアップロードする」を参照してください。
  - ファイルを添付します。このボタンをクリックして、[コンピューターからファイルをアップロードする]、[Procore からファイルを選択する]、または Box 統合を有効にしている場合は [Box からファイルを選択する] オプションから選択します。
    又は
    ファイルをドラッグ&ドロップします。ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、コンピューターまたはネットワークからページのこの領域にファイルを移動します。
  - [名前] を設定します。図面セットの名前を入力します。
  - 日付を設定します。カレンダーコントロールを使用して、図面セットの日付を選択します。
  - 既定の作図日。カレンダーコントロールを使用して図面の日付を選択します。
  - デフォルトの受信日。カレンダーコントロールを使用して、図面の受領日を選択します。
「次へ」をクリックします。
図面はバックグラウンドで処理されます。
注: アップロードが完了するまで待つ必要はありません。完了すると、「図面のアップロードが完了しました」という件名の自動電子メール通知が送信されます。図面をレビューして公開する方法については、「図面を確認して確認してから図面を公開する」を参照してください。

仕様をアップロードする

[仕様] が強調表示されていることを確認します。
メモ:
- このステップをスキップして後で仕様をアップロードする場合は、[ スキップ] をクリックします。これにより、プロジェクト作成アシスタントが閉じます。
- 後で仕様をアップロードする準備ができたら、「仕様のアップロード」を参照してください。
以下を完了します:
1. アップロードの仕様。
  メモ:
  - プロジェクトにアップロードする前に仕様をフォーマットする方法については、「仕様セクションの識別の精度を向上するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    - ファイルを添付します。このボタンをクリックして、[コンピューターからファイルをアップロードする]、[Procore からファイルを選択する]、または Box 統合を有効にしている場合は [Box からファイルを選択する] オプションから選択します。
      又は
    - ファイルをドラッグ&ドロップします。ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、コンピューターまたはネットワークからページのこの領域にファイルを移動します。
    - [名前] を設定します。セットの名前を入力します。
    - 日付を設定します。カレンダーコントロールを使用して、セットの日付を選択します。
    - 既定の発行日。カレンダーコントロールを使用して、ファイルの日付を選択します。
    - デフォルトの受信日。カレンダーコントロールを使用して、ファイルの受信日を選択します。
「次へ」をクリックします。
スペシフィケーションのアップロードが処理されます。
注: アップロードが完了するまで待つ必要はありません。完了すると、「仕様のアップロードが完了しました」という件名の自動電子メール通知が送信されます。仕様をレビューして公開する方法については、「仕様を確認して公開する」を参照してください。

アップロードスケジュール

[ スケジュール] が強調表示されていることを確認します。
筆記：
- このステップをスキップして後でスケジュールをアップロードする場合は、[ スキップ] をクリックします。これにより、プロジェクト作成アシスタントが閉じます。
- 後でスケジュールをアップロードする準備ができたら、「プロジェクトスケジュールファイルを Procore のウェブアプリケーションにアップロードする」を参照してください。
[ ファイルを添付] をクリックします。次に、コンピューターまたはネットワーク上のスケジュールファイルに移動します。次に、「開く」をクリックします。
メモ:
- プロジェクト作成アシスタントは、ウェブブラウザ経由のファイルのアップロードのみをサポートします。現在、プロジェクトレベルの文書ツールに保存されているファイルのアップロードはサポートされていません。
- スケジュールファイルを文書ツールに保存してアップロードする場合は、「プロジェクトスケジュールファイルを Procore のウェブアプリケーションにアップロードする」の「Procore 文書を使用したファイルのアップロード」を参照してください。
- Procore Drive を使用してスケジュールファイルをアップロードすることもできます。詳細については、『Procore Drive ユーザーガイド』の「スケジュール」を参照してください。
「次へ」をクリックします。