プロジェクト テンプレートを構成する

設定を構成する

• 通知 設定
• 会社レベルのテンプレートは、アクション プラン ツールが有効になっているすべてのプロジェクトで自動的に利用可能になります

• プロジェクトレベルで作成されたアクションプランテンプレート

プログラム

• プログラム一覧

フィールドのセット

• テンプレート プロジェクトに割り当てられたフィールドのセット

会社設定

• Webhooks
  • 会社レベルの Webhook
    注: プロジェクトレベルの Webhook はコピーしてください

プロジェクト設定

• 一般的な
  • プロジェクト情報
    • 配送方法
    • プロジェクトの段階
    • プロジェクト タイプ
    • ロゴ
    • 写真

  • プロジェクトの場所

    • 国
    • タイムゾーン
    • 所在地
    • 市
    • 州
    • 郵便番号
    • 電話
    • ファックス
  • ERP との統合
    注: これらの設定は、Procore が構築した ERP との統合を持つアカウントでのみ使用できます。
    • プロジェクトと ERP の同期を許可する
    • ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする
      注: 「プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする」を引き継ぐには、「プロジェクトの ERP との同期を許可する」も有効にする必要があります。
  • 詳細
    • 部門
    • プログラム
    • フラグ
    • 地域
    • 入札の種類
    • 発注者の種類
    • 親プロジェクト
    • 保証の開始日と終了日
    • Docusign を有効にする
    • このプロジェクトでの過剰請求を防止する
    • 諸費用
    • 予算、変更イベント、変更指示の労働生産性
    • Quickbooksのお客様
    • 複数の PCI を作成する
    • 発注者変更指示を作成する
• アクティブ ツール
  • アクティブとしてマークされたツール
    • 手記： [建機] ツールの設定は引き継がれず、既定では非アクティブになっています。
• 作業分解構成図
  • Procore の既定の「費用タイプ」セグメント項目とすべてのカスタム費用タイプ セグメント項目。
  • プロジェクト テンプレートに追加されたカスタム セグメント項目。
  • 予算コード構成に「セグメント」を含めたり除外したりする ON/OFF 設定。
  • プロジェクト テンプレートの予算コード構成と、テンプレート内のセグメント配置。
  • 予算コード属性
  • 費用コード
  • 費用タイプ
  • サブジョブ
    • 注: 作業分解構成図 (WBS) 全体をプロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトに自動的にコピーするには、管理者が「プロジェクト テンプレートの使用時に WBS サブプロジェクトと費用コードの詳細をコピーする」設定を有効にする必要があります。この設定が有効な場合、サブプロジェクトや費用コードを含むすべての作業分解構成図の詳細を、そのテンプレートから作成された新しいプロジェクトにコピーできます。「プロジェクト固有の「費用コード」セグメント項目は、プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトにどのように引き継がれますか?」を参照してください。
• 稼働日
  • 選択した営業日
• 場所
  • 場所マネージャーでの場所の作成のみを許可する
• Webhooks
  • 以下を含むプロジェクトレベルの Webhook:
    • Authorization ヘッダー
    • 通知エンドポイント
      注: 既定の Procore 名前空間で構成された Webhook のみが新しいプロジェクトにコピーされます。
• 建機 (レガシー) 
  • 建機名一覧

プロジェクト設定

• 一般的な
  • プロジェクト情報
    • プロジェクト名
    • プロジェクト番号
    • 合計金額
    • 開始日
    • 完了日
    • 実際の開始日
    • 終了予定日
    • プロジェクトセクター
    • 作業範囲
    • 平方フィート
    • 説明
  • プロジェクトの場所
    • 郡
    • 緯度
    • 経度
  • 詳細
    • 言語 - 国
    • オフィス
• アクティブ ツール
  • 建機ツールは、すべてのプロジェクトで既定でオフになっています。
• 場所
  • 階層化された場所リスト
• 分類
  • 分類テーブルの選択

設定を構成する

• 入札設定
  • すべての設定

設定を構成する

• 予算設定
  • 予測
    • 既定で完了までの予測を自動計算する
    • 高度な予測を有効にする
  • 予算変更
    • 変更イベントの関連付けに対する予算変更調整が必要
    • 予算変更金額の正味ゼロを要求する
    • 予算変更を発注者への請求書で請求できるようにする

予算

• 予算自体の値
• テンプレート プロジェクトに割り当てられた予算ビュー

設定を構成する

• イベント設定の変更
  • オブジェクトの同期
    • すべての項目の予算コードを同期して保持する
  • 列表示
    • 収益の概算見積、最新価格、最新コスト、過不足額列の表示
    • [単位]、[収益数量]、[収益単位コスト]、[ROM 単位数量]、および [ROM 単位コスト] 列を表示します
  • 添付書類
    • 見積依頼書の回答から元請契約の変更指示案への添付書類のコピー
    • 見積依頼書の回答から委託契約・発注の CO への添付書類のコピー
  • 予算概算見積
    • 範囲内の予算概算見積
    • 範囲外の予算概算見積
    • 未定スコープの予算概算見積
  • 予算変更
    • 同じ変更イベント項目の予算変更と元請契約の変更指示案を防止する
  • 新しい変更イベントの既定の「元請契約 (マークアップ見積用)」

設定を構成する

• 変更指示設定
  • 元請契約変更指示の PDF に項目を表示
  • 委託契約・発注の変更指示の PDF に項目を表示
  • 変更理由の動作

プロジェクト テンプレートで確立した変更指示構成は、テンプレートに基づく新しいプロジェクトに引き継がれます。 元請契約側と委託契約・発注側の両方に対して、1 階層、2 階層、または 3 階層の変更指示構成のいずれかを選択できます。 変更指示階層の構成は、元請契約側と委託契約・発注側で異なる場合があります。

設定を構成する

• 契約構成
  • すべての契約構成設定
  • すべての既定の契約設定
  • すべての既定の配信設定と選択

個別の下請契約と発注書

• 一般情報
  • タイトル
  • 実行済み
  • 既定の保留金
  • 説明
• 価値表
  • 以下を含む項目:
    • 金額
    • 説明

個別の下請契約と発注書

• 一般情報
  • 契約番号 (#)
  • 会社
  • 添付書類
  • 請求書送付先
  • 管理者以外のユーザーのアクセス
  • 地位
    注: すべての委託契約・発注は、ステータスが「草案」としてマークされた新しいプロジェクトに引き継がれます。
• 価値表
  • 費用コード割当

設定を構成する

• 接続マネージャーの電子メール
  • 通知 選択 (すべてのユーザーまたは特定のユーザー)
• ダウンストリーム接続
  • 接続を自動的に構成する

設定を構成する

伝達タイプごとに、次の操作を行います。

• 期限を過ぎた項目の電子メール リマインダーを有効にする
• 回答期限は番号になります
• デフォルトの説明
• メール設定

設定を構成する

• デフォルト配信

設定を構成する

• 「引き継がれない」欄に記載されている項目を除き、すべての設定が引き継がれます。

設定を構成する

• マンパワーカテゴリ
• 既定の配信先

日報

• 日報エントリ

ディレクトリ

• 会社
• 以下を含むユーザー:
  • ユーザーデータ
    注: ユーザーのプロジェクト ロールは、ディレクトリ プロファイルから引き継がれない唯一の情報です。
  • 権限
    • テンプレート内で割り当てられた権限テンプレートがグローバルの場合は、新しいプロジェクトで割り当てられます
    • テンプレート内で割り当てられた権限テンプレートがプロジェクト固有である場合、テンプレートは適用されません。 代わりに、プロジェクト固有のテンプレートからの関連するツール レベルの権限が、ディレクトリ リストを通じて適用されます。
      注: ディレクトリで管理される権限では、アクセス権限は使用できません。これらは、権限テンプレートでのみ割り当てることができます。ベストプラクティスとして、常に権限テンプレートを使用してユーザー権限を管理してください。

ディレクトリ

• ユーザーのプロジェクトの役割の割り当て

文書

• フォルダ構造
• 文書ツール内のすべてのファイル (ルート ファイルとフォルダ内のファイル)

権限

• フォルダまたはファイルの権限

設定を構成する

• 図面記録設定
  • 図面記録の配信登録者
  • ページあたりの図面数
  • 標準レベルのユーザーに公開済みマークアップの削除を許可する
  • 区域ごとに図面を有効化
  • 図面分野の編集
  • コネクテッド プロジェクト
    • 管理電子メール受信者
• 分野の略語設定
  • 略語
  • 専門分野名

図面

• ツールにアップロードされた個々の図面

設定を構成する

• 図面記録設定
  • コネクテッド プロジェクト
    • 上流プロジェクト
  • 図面セットを編集する

設定を構成する

• メール設定
  • 通信設定
  • 通信は既定で「非公開」です

設定を構成する

• メール設定
  • 受信メール アドレス
  • 既定の配信先
  • 別のプロジェクトからタグをコピーする

見積もり

• すべての見積とそのデータ ([数量] 列を除く)

設定を構成する

• 単位

見積もり

• 「数量」列の値

建議

• 提案

設定を構成する

• 既定で非公開

設定を構成する

• 既定の配信先

設定を構成する

• 既定では非公開
• 通知の構成
• 検査テンプレートと関連データ

設定を構成する

• 既定の配信先
• ゴミ箱内のテンプレート

設定を構成する

• プロジェクト指示設定
  • 既定で非公開のガイドライン
  • 種類別の番号付け指示

設定を構成する

• プロジェクト指示設定
  • 既定の配信先
• 命令の種類
  • 種類
  • プレフィックス

設定を構成する

• すべての設定

請求書管理

• 個別の請求書

設定を構成する

• すべての設定
• 会議
  • 保護者会議のみ

会議

• フォローアップ面談

設定を構成する

• 一般的な
  • 新しい監査を既定で非公開に設定する
  • 監査完了までの営業日

設定を構成する

• 一般的な
  • 既定の配信先
• テンプレート
  • プロジェクトレベルのテンプレート
    • ただし、 会社 レベルのアクティブまたは非アクティブの設定はプロジェクトに引き継がれます。
• 種類
  • プロジェクトレベルの種類
    • ただし、 会社 レベルのアクティブまたは非アクティブの設定はプロジェクトに引き継がれます。

設定を構成する

• すべての設定

写真

• アルバム
• アルバムの順序

写真

• 個々の写真

設定を構成する

• 契約構成
  • すべての設定
• 契約請求書設定
  • すべての設定
• 資金調達源
  • 名前
  • 説明
• デフォルトのディストリビューション
  • 元請契約
  • 元請契約変更指示
  • 元請契約の変更指示案

元請契約

• 一般情報
  • 実行済み
  • タイトル
  • 既定の保留金
  • 説明
  • 価値表

プロジェクト テンプレートの [価値表 (SOV)] タブのデータは、新しいプロジェクトに引き継がれます。 また、詳細設定も引き継がれます。

設定を構成する

• 現在の気象条件を表示
• 今日のスケジュールを表示
• プロジェクトのマイルストーンを表示する

プロジェクトホーム

• プロジェクト リンク

設定を構成する

• プロジェクトのホーム設定
  • 永続的なプロジェクト メッセージ
  • 公開メモ (管理者以外にも表示可能)
• プロジェクトの日程
  • プロジェクトの日付

• プロジェクトホーム

  • プロジェクトチーム

設定を構成する

• 残工事リスト設定
  • 既定の残工事項目管理者
  • 既定の最終承認者
  • 既定で非公開の残工事項目
  • 残工事項目の回答期限*
  • 担当者の期限超過の電子メールを有効にする
  • 役割別にメールを構成する
  • 残工事項目の種類
• 残工事リストテンプレート
  • テンプレート名
  • アクティブ/非アクティブ選択

設定を構成する

• 残工事リスト設定
  • 既定の配信先リスト
  • 残工事項目管理者として機能できる標準権限ユーザー
• 残工事リストテンプレート
  • 残工事項目管理者
  • 既定の担当者
  • 既定の最終承認者
  • カスタムカテゴリ

設定を構成する

• 情報提供依頼の管理者
  • 情報提供依頼の管理者の選定
• 非公開の情報提供依頼
  • 非公開の情報提供依頼を有効にする
  • 情報提供依頼は既定で非公開
• 情報提供依頼の回答
  • 情報提供依頼の質問に回答するまでの日数
  • 標準ユーザーと読み取り専用ユーザーにのみ公式な回答を表示する
• 情報提供依頼番号のプレフィックス
  • 番号段階別のプレフィックス情報提供依頼番号を有効にする
  • ステージ選択
  • プレフィックス
• 情報提供依頼の電子メール
  • 期限切れの情報提供依頼の電子メール リマインダーを有効にする
  • E メール構成マトリックスの選択
• 情報提供依頼の改訂版ベータ版
  • 情報提供依頼の改訂を有効にする

設定を構成する

• 情報提供依頼の回答
  • 担当者の回答を既定で必須としてマークする
• カスタム フィールド
  • カスタム フィールド 1 & 2
• 情報提供依頼の電子メール
  • 既定の配信先

設定を構成する

• 一般的な
  • すべての設定
• ファイル管理
  • ファイル名フィルター

設定を構成する

• ファイル管理
  • プロジェクト ID (Primavera P6 ファイルのみ)
• メール配信
  • すべての設定

設定を構成する

• すべての設定

仕様

• ツールにアップロードされた個々の仕様ファイル

設定を構成する

• 一般的な
  • 一般設定
    • すべての設定
  • 提出資料の電子メール
    • 電子メール通知の構成
• 回答
  • ワークフローの回答
• ワークフロー テンプレート
  • ワークフロー テンプレート

設定を構成する

• 一般的な
  • 提出資料の電子メール
    • 既定の配信先

設定を構成する

• 新しいタスクを既定で非公開に設定する
• タスク項目の完了までの日数

タスク

• タスク項目

設定を構成する

• 既定の配信先

設定を構成する

• 時間データ設定
  • すべての設定
• ランチトラッキング
  • すべての設定
• 残業設定
  • すべての設定
• 従業員の所在地の追跡
  • プロジェクト住所 (プロジェクト管理者ツールから入力)
  • 従業員の場所追跡を有効にする
    注: この設定を引き継ぐには、番地、市区町村、州などのプロジェクトの住所情報をテンプレートの管理者ツールに入力する必要があります。

設定を構成する

• T&M 設定
  • プロジェクト設定
    • T&M メール
      • すべての設定
        注: 配信グループのメンバーがテンプレートから引き継ぐには、既定の配信グループの電子メール設定マトリックスで 1 つ以上のチェックボックスをオンにする必要があります。
  • グローバル設定 (会社レベルから継承)
    • 時間・資材 (T&M) チケット セクション
      • すべての選択
• 変更イベントのエクスポート オプション
  • 労働項目の集計
    • グループ労務合計
  • 建機の項目を集計する
    • グループ設備合計

設定を構成する

• 送付伝票を既定で非公開にする

設定を構成する

• 配信グループ

割り当てられたプロジェクト

• プロジェクト テンプレートに割り当てられたすべてのテンプレートは、そのテンプレートから作成された新しいプロジェクトにも割り当てられます。

ツール構成設定

• ワークフロー設定
  • ステップの担当者、ワークフロー管理者、配信グループなど、すべてのツールのワークフローのテンプレート構成が引き継がれます。