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Procore

プロジェクト テンプレートを編集する

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目的

プロジェクト テンプレートを編集して、ポートフォリオ ツールで新しいプロジェクトを追加するときに変更を適用できるようにすること。

背景

Procore でプロジェクト テンプレートを作成すると、Procore の新しいプロジェクトに共有設定を適用できます。 この機能を使用すると、これらの設定で「サンプル」または「テンプレート」プロジェクトを作成し、このプロジェクトをベースとしてコピーして新しいプロジェクトを構築できます。 「プロジェクト テンプレートを適用すると、新しいプロジェクトに何がコピーされますか?」を参照してください。 をクリックして、構成して新しいプロジェクトに適用できる設定と項目を確認します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社レベルのディレクトリ ツールに対する管理者レベルの権限
      又は
      プロジェクト テンプレートのプロジェクトレベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 前提条件:
  • 制限事項:
    • 既存のテンプレートを変更できます。 ただし、変更は既存のプロジェクトに遡及するものではありません。
    • 変更は、編集したテンプレートから作成された新しいプロジェクトにのみ影響します。

ステップ

  1. 会社のポートフォリオ ツールに移動します。
    これにより、ポートフォリオページが表示されます。
  2. [ プロジェクト] で、テンプレートとして使用されている目的のプロジェクトを見つけます。 「 プロジェクト テンプレートの構成」を参照してください。
  3. プロジェクトのリンクをクリックします。
    これにより、プロジェクトのホーム ページが開きます。
  4. プロジェクトの [管理者 ] ツールに移動します。
    これにより、管理者ページが開きます。
  5. 必要に応じて、プロジェクトの設定を変更します。
    メモ:
  6. テンプレートを変更したら、プロジェクト テンプレートを新しいプロジェクトに適用できます。
    サポートされているプロジェクト設定は、新しいプロジェクトにのみ適用されます。 そのテンプレートに基づく既存のプロジェクトは変更されません。

 

次のステップ

関連項目