プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトに何がコピーされますか?
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答え
Procore では、プロジェクト テンプレートは、新しいプロジェクトの作成を合理化し、手動構成を減らす事前構成済みの Procore プロジェクトです。 テンプレートは、さまざまな設定を新しいプロジェクトに自動的にコピーします。 ただし、すべての設定が転送されるわけではありません。一部の設定は、新しいプロジェクトで手動で構成する必要があります。 プロジェクト テンプレートの使用を開始する方法については、「プロジェクト テンプレートを構成する」を参照してください。
新しいプロジェクトに引き継がれる項目
この表は、プロジェクト テンプレートを使用して作成された新しいプロジェクトにコピーされる設定を示しています。
| ツール | 項目 | 追加情報 |
|---|---|---|
| Procore ツール | 設定を構成する |
スケジュールとプロジェクト ホームを除く各ツールの詳細設定構成のほとんどは、新しいプロジェクトに引き継がれます。 ツール固有の各詳細設定の詳細については、サイトの「詳細設定を構成する」チュートリアルを参照してください。 手記： プロジェクトレベルの監査テンプレートは新しいプロジェクトに引き継がれません。 |
| アクション プラン | 通知>設定を構成する | 通知 設定が新しいプロジェクトにコピーされます。 |
| 管理者 (会社レベル) | プロジェクト設定 > 既定の>プログラム | テンプレートに追加されたプログラムのリストが、新しいプロジェクトにコピーされます。 「 カスタム プログラムを追加する」を参照してください。 |
| 管理者 (会社レベル) | ツール設定 > サポートされているツール>フィールドのセット | プロジェクト テンプレートに割り当てられたフィールドのセットは、新しいプロジェクトにコピーされます。 「 構成可能なフィールドのセットとは何ですか? どの Procore ツールがそれらをサポートしていますか?」を参照してください。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定 > アクティブ ツール | 選択したアクティブなツールが新しいプロジェクトにコピーされます。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定>分類 | プロジェクトの分類の設定が新しいプロジェクトにコピーされます。 分類の詳細については、「 どの Procore ツールが『分類』をサポートしていますか?」を参照してください。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定 > 建機 | [建機名] リストに追加された項目が、新しいプロジェクトにコピーされます。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定 > 一般 | これらの設定が新しいプロジェクトにコピーされます。
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| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定>場所 | [場所の設定] の下にある [上記の場所マネージャーでの場所の作成のみを許可する] チェックボックスの設定が新しいプロジェクトにコピーされます。手記： このチェックボックスをオフにすると、ユーザーは Procore ウェブ アプリケーションの任意の場所フィールドから場所を作成できます。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | Webhook >プロジェクト設定 | 通知エンドポイントや認証ヘッダーのフィールド値など、プロジェクトレベルの Webhook 構成が新しいプロジェクトにコピーされます。手記： 既定の Procore 名前空間で構成された Webhook のみが、新しいプロジェクトにコピーされます。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定>作業分解構成図 |
次の項目が新しいプロジェクトにコピーされます。
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| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定 > 稼働日 | 稼働日は新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定 > ERP との統合設定 | 「プロジェクトと ERP の同期を許可する」と「ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする」の両方の設定が新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 プロジェクトを作成する 」および「 Procore プロジェクトで ERP プロジェクト費用トランザクションの同期を有効にする」を参照してください。 |
| 入札 | 設定を構成する | 入札パッケージの既定の設定ページのすべての設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 詳細設定を構成する: 入札」を参照してください。 |
| 予算 | 既定で完了までの予測を自動計算 | このチェックボックスの設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 設定の構成: 予算 」および 「完了までの予測」機能の使用を参照してください。 |
| 予算 | 高度な予測を有効にする | このチェックボックスの設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 設定を構成する: 予算」を参照してください。 |
| 予算 | 予算変更金額の実質ゼロを要求する | このチェックボックスの設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 設定を構成する: 予算」を参照してください。 |
| 変更指示 | 設定を構成する > 変更指示の構成 | プロジェクト テンプレートで確立した変更指示構成は、テンプレートに基づく新しいプロジェクトに引き継がれます。 元請契約側と委託契約・発注側の両方に対して、1 階層、2 階層、または 3 階層の変更指示構成のいずれかを選択できます。 変更指示階層の構成は、元請契約側と委託契約・発注側で異なる場合があります。 |
| 委託契約・発注管理 | 委託契約・発注管理リスト | 発注書と下請契約の [一般] タブのフィールドは、番号 (#)、契約会社、請求書送付先、既定の配分、および添付書類を除き、引き継がれます。 さらに、新しいプロジェクトでは、委託契約・発注のステータスが「草案」に更新されます。 [価値表] タブの項目は、費用コードの割り当てを除き、新しいプロジェクトにも引き継がれます。 これは、プロジェクト コードが新しいプロジェクトに引き継がれないためです。 予定価格表の予算コードでは、費用タイプの割り当てが保持されます。 |
| 委託契約・発注管理 | 委託契約・発注管理リスト |
発注書と下請契約の [一般] タブのフィールドは、番号 (#)、契約会社、請求書送付先、既定の配分、および添付書類を除き、引き継がれます。 さらに、新しいプロジェクトでは、委託契約・発注のステータスが「草案」に更新されます。 |
| 委託契約・発注管理 | コンプライアンス テンプレート | Procore ペイをご利用のお客様の場合、「契約構成」の「コンプライアンス テンプレート」設定が新しいプロジェクトにコピーされます。 |
| 伝達 | 設定を構成する | 次の構成が、プロジェクト テンプレートの伝達タイプごとに新しいプロジェクトにコピーされます: [期限を過ぎた項目の電子メール リマインダーを有効にする] チェックボックス、回答は期限番号、既定の説明テキスト、および電子メール設定になります。 |
| 日報 | プロジェクト設定>設定を構成する(日報設定) |
ソース プロジェクトの日報設定が新しいプロジェクトにコピーされます。 |
| ディレクトリ | プロジェクト ディレクトリ (ユーザーと会社) | プロジェクト テンプレートのプロジェクト ディレクトリ ツールにユーザーと会社が含まれている場合、それらはテンプレートを使用して作成された新しいプロジェクトに追加されます。 ソース プロジェクトで グローバル権限テンプレートが割り当てられているユーザーには、新しいプロジェクトでも同じ権限テンプレートが割り当てられます。 ソース プロジェクトで プロジェクト固有の権限テンプレートが割り当てられているユーザーには、新しいプロジェクトで同じツール権限が (権限テンプレートが選択されていない状態で) 割り当てられます。 |
| 文書 | 文書フォルダ構造 | プロジェクトの文書ツールでは、フォルダは同じ構造で引き継がれます。 「 標準フォルダ構造を作成する」を参照してください。 手記： これらのフォルダ内にあるファイルは、新しい各プロジェクトに関連しないプロジェクト固有の文書である可能性が高いため、引き継がれません。 |
| 文書 | 文書ツールのルートフォルダ内のファイル | 文書ツールのルート レベル (他のフォルダの外部) に存在するファイルは引き継がれます。 「文書ツールのファイルを別のプロジェクトにコピーできますか?」を参照してください。 詳細については。 文書ツールのその領域にファイルをアップロードまたは移動することで、ファイルをルート フォルダに追加できます。 |
| 図面 | 分野の略語設定>設定を構成する | 図面ツールの構成設定で設定された図面分野の略語は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 既定の図面分野を設定する」を参照してください。 |
| Eメール | 通信設定>設定を構成する | プロジェクトまたはツール項目の受信電子メール アドレスを使用して Procore に電子メールを送信できるユーザーを決定する通信設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 詳細設定を構成する: 電子メール」を参照してください。 |
| 電子メール | 既定で通信>「非公開」の設定を構成する | 既定で通信を「非公開」チェックボックスの設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| 見積中 | 見積もり | [数量] 列を除くすべての見積とデータは、新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| 検査 | 設定の構成>検査テンプレートの作成 | 検査テンプレートと関連データは新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 プロジェクトレベルの検査テンプレートを作成する」を参照してください。 |
| 検査 | 構成設定 >構成 | 「既定で非公開」と検査通知は新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 詳細設定を構成する: プロジェクトレベルの検査」を参照してください。 |
| 安全関連事案 | 設定を構成する | 既定で非公開 |
| 請求書管理 | 設定を構成する | [既定の請求周期]、[電子メール]、および [その他] セクションの設定のみが、新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| 会議 | 設定を構成する | 「会議ビュー」や「以前の議事録を自動的に表示」など、会議設定ページのすべての設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 詳細設定を構成する: 会議」を参照してください。 |
| 監査 | 設定を構成する > 監査設定 | [既定で非公開の監査] と [既定では X 営業日後に監査が終了する] の設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| 写真 | 設定を構成する | [写真設定] ページのすべての設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 詳細設定を構成する: 写真」を参照してください。 |
| 元請契約 | 「価値表」タブ | プロジェクト テンプレートの [価値表 (SOV)] タブのデータは、新しいプロジェクトに引き継がれます。 また、詳細設定も引き継がれます。 |
| 元請契約 | 契約構成 | 「契約構成」の設定が新しいプロジェクトにコピーされます。 「設定を構成する: 元請契約」を参照してください。 |
| プロジェクトホーム | ホーム > プロジェクト リンク | プロジェクト リンクは新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 プロジェクト リンクを追加、変更、または削除する」を参照してください。 |
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プロジェクト概要>プロジェクトリンク | プロジェクト リンクは新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 プロジェクト概要からプロジェクト リンクを追加、編集、または削除する」を参照してください。 |
| 残工事リスト | 残工事項目の種類>残工事リスト設定>設定を構成する | プロジェクトの残工事リスト ツールの [設定の構成] ページで作成された「残工事項目の種類」のリスト。 「 残工事項目の種類を作成する」を参照してください。 |
| 残工事リスト | 残工事電子メール>残工事リスト設定>設定を構成する | プロジェクトの残工事リスト ツールの [設定の構成] ページで構成された残工事電子メール設定。 「 電子メールの設定」を参照してください。 |
| 残工事リスト | 残工事リスト テンプレート>残工事リスト設定>設定を構成する | プロジェクトレベルの残工事テンプレートは、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 プロジェクトレベルの残工事項目テンプレートを作成する」を参照してください。 |
| 情報提供依頼 | 情報提供依頼設定>設定を構成する | 次の設定が新しいプロジェクトに引き継がれます: 情報提供依頼の管理者、非公開情報提供依頼を許可する、情報提供依頼を既定で非公開にする、新しい情報提供依頼の質問への回答の期限が切れる、期限切れの情報提供依頼の電子メール リマインダーを有効にする、標準ユーザーと読み取り専用ユーザーにのみ公式回答を表示する、 プロジェクトの段階ごとに情報提供依頼番号にプレフィックスを付ける。 |
| 情報提供依頼 | 情報提供依頼>設定を構成する 情報提供依頼>電子メールの設定 | 情報提供依頼ツールの [設定の構成] ページで構成された電子メール設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 情報提供依頼プロセス中に Procore によって送信される電子メールを制御するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 |
| スケジュール | 設定を構成する > 一般 | このセクションのスケジュール設定 (メール設定を除く)。「詳細設定の構成: プロジェクト スケジュール」を参照してください。 |
| スケジュール | ファイル管理>設定を構成する | ファイル名フィルターは新しいプロジェクトに引き継がれます。 「詳細設定の構成: プロジェクト スケジュール」を参照してください。 |
| 提出資料 | 提出資料回答>設定を構成する | ソース プロジェクトで作成されたカスタム提出資料回答は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 カスタム提出資料回答を管理する」を参照してください。 |
| 提出資料 | 提出資料電子メール>設定を構成する | 提出資料ツールの [設定を構成] ページで構成した電子メール設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 「 提出資料ツールは、いつ Procore ユーザーに電子メール通知を送信しますか?」を参照してください。 |
| 提出資料 | 提出資料ワークフロー テンプレート>設定を構成する | すべての提出資料ワークフロー テンプレート。 「 提出資料ワークフロー テンプレートを管理する」を参照してください。 |
| 提出資料 | 設定を構成する > 仕様セクションごとの提出資料番号 | この設定は新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| タスク | タスク | すべてのタスク。 「 タスクを追加する」を参照してください。 |
| タイムシート | タイムシート設定>設定を構成する | 時間データ設定と有効になっている追加フィールドは、新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| 時間・資材 (T&M) チケット | 設定の構成 > T&M 設定 | 作成者、会社の署名者、顧客の署名者の時間・資材 (T&M) 電子メール設定は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| 時間・資材 (T&M) チケット | 設定の構成>変更イベントのエクスポート オプション | [労働項目の集計 ] と [ 建機の項目の集計 ] の選択は、新しいプロジェクトに引き継がれます。 |
| ワークフロー | 割り当てられたプロジェクト>会社レベルのワークフロー ツール | プロジェクト テンプレートに割り当てられたすべてのテンプレートは、そのテンプレートから作成された新しいプロジェクトにも割り当てられます。 |
| ワークフロー | プロジェクトレベルのツール > ツールの構成設定 > ワークフロー設定 | ステップの担当者、ワークフロー管理者、配信グループなど、すべてのツールのワークフローのテンプレート構成が引き継がれます。 |
新しいプロジェクトに引き継がれない項目
次の表は、新しいプロジェクトがプロジェクト テンプレートに基づいている場合に、新しいプロジェクトに引き継がれない項目を示しています。
| ツール | 項目 | 追加情報 |
|---|---|---|
| すべてのプロジェクト ツール | 既定の配布>設定を構成する | 「既定の配信先」リストのメンバー。 |
| アクション プラン (プロジェクトレベル) | アクション プラン > 設定の構成 | プロジェクトレベルで作成されたアクション プラン テンプレートは引き継がれません。 会社レベルのテンプレートは、アクション プラン ツールが有効になっているすべてのプロジェクトで自動的に利用可能になります。 |
| 管理者 (会社レベル) | カスタムフィールド | プロジェクトレベルのツール用に作成されたカスタム フィールド。 「 新しいカスタム フィールドを作成する」を参照してください。 |
| 管理者 (会社レベル) | 会社の設定 > Webhook | 会社レベルの Webhook。 「 会社の Webhook の構成」を参照してください。 プロジェクトレベルの Webhook のみが引き継がれます。 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定 > 一般 | プロジェクト名、アクティブなプロジェクト、ジョブ番号、プロジェクトの説明、平方フィート、ジョブの電話番号、ジョブのファックス、住所、市区町村、国、州、郡、郵便番号、緯度/経度、開始予定日、完了予定日、保証開始日、保証終了日、実際の開始日、終了予定日、終了予定日、親プロジェクト、推定プロジェクト値、オフィス、プロジェクトフラグ、部門、プログラム、 入札の種類、発注者の種類、地域、ディレクトリのコピー元、プロジェクトのロゴ、言語 - 国 |
| 管理者 (プロジェクトレベル) | プロジェクト設定>場所 | 階層化された場所。 「階層化された場所をプロジェクトに追加する」を参照してください。 |
| 変更イベント | 添付書類>イベント設定を変更する | これらの設定は引き継がれません (「添付書類の設定」を参照)。
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| 委託契約・発注管理 | 発注書と下請契約 | これらの項目は引き継がれません (「 委託契約・発注を作成」を参照)。
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| 伝達 | [既定の配信] >タブ設定>設定を構成する | 「既定の配信先」リスト。 「 詳細設定の構成: 伝達」を参照してください。 |
| 日報 | マンパワーカテゴリ | 個々の日報データ、電子メール、変更履歴、および [日報設定] ページの [稼働人員カテゴリ] 領域で作成された構成設定。 「 稼働人員データを作成する」を参照してください。 |
| 権限 (会社レベル) | プロジェクト権限テンプレート | すべてのプロジェクト固有の権限テンプレート。 「プロジェクト権限テンプレートを作成する」を参照してください。
注ソース プロジェクトで特定のプロジェクト権限テンプレートに割り当てられたユーザーには、新しいプロジェクトで同じツール権限が割り当てられます。 ただし、権限テンプレートが選択されていない場合。 |
| 電子メール | 設定を構成する > 電子メール設定 | これらの設定 (「詳細設定を構成する: 電子メール」を参照):
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| 図面 | 図面シート | すべての自動図面シート リンク。 「 図面シートの自動リンク」を参照してください。 |
| ホーム | プロジェクトの [ホーム設定] >設定を構成する | これらの設定 ( 「プロジェクトのホーム設定を更新する」を参照):
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| ホーム | ホーム > プロジェクトチーム | プロジェクトチームのすべてのメンバー。 「 プロジェクトチームをプロジェクト ホームページに追加する」を参照してください。 |
| 請求書管理 | 先取特権放棄>請求設定 | Procore ペイのすべての「先取特権放棄」設定。 「 設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。 |
| 請求書管理 | 請求書管理設定 > 下請業者ワークフロー設定 | 請求書管理のための下請業者ワークフロー設定。 「 設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。 |
| 会議 | プロジェクト会議 | すべての会議。 これには、会議のカテゴリー、テンプレート、アジェンダ構造が含まれます。 「 会議」を参照してください。 |
| 写真 | アルバム | すべてのアルバム。 「 フォト アルバムを作成する」を参照してください。 |
| 情報提供依頼 | 情報提供依頼設定>設定を構成する | これらの設定 (「詳細設定の構成: 情報提供依頼」を参照):
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| レポート (プロジェクトレベル) | レポート | すべての定型レポートとカスタムレポート。 「 レポート」を参照してください。 |
| スケジュール | スケジュール | 統合されたプロジェクト スケジュール。 「 スケジュール」を参照してください。 |
| スケジュール | スケジュール>設定の構成 |
次のようなメール配信設定は引き継がれません。
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| 仕様 | 仕様セクション | すべてのプロジェクト仕様セクション。 「 仕様セクションを手動で作成する」を参照してください。 |
| 時間・資材 (T&M) チケット | 設定の構成 > T&M 設定 | これらの設定 (「詳細設定を構成する: 時間・資材 (T&M) チケット」を参照):
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