新しいプロジェクトにプロジェクトテンプレートを適用する

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目的

プロジェクトテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成すること。

背景

プロジェクトテンプレートを使用すると、以前のプロジェクトの作成時に以前のプロジェクトの設定やファイル構造などを適用することで、社内で新しいプロジェクトを簡単に設定できます。プロジェクトテンプレートは、Procore アカウントの新しいプロジェクトで既定の構成セットが使用されるようにするための最良の方法です。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限
前提条件
- プロジェクトテンプレートを構成する
追加情報：
- テンプレートは、プロジェクトの作成時にのみ新しいプロジェクトに適用できます。
- プロジェクトの作成後に、新しいテンプレートを適用したり、別のテンプレートに切り替えたりすることはできません。
- プロジェクトテンプレートの更新は、新しいプロジェクトにのみ影響します。既存のプロジェクトには影響しません。
をご利用の企業様へ ERPとの統合ツール: 統合 ERP システムからジョブをインポートして新しいプロジェクトとして Procore に追加する場合は、新しい Procore プロジェクトに適用するプロジェクトテンプレートを選択する必要があります。詳細については、「 ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。

ステップ

会社レベルの [ポートフォリオ] ツールに移動します。
「 プロジェクトの作成」をクリックします。
[ テンプレート ] ドロップダウンリストからプロジェクトテンプレートを選択します。
手記： このオプションを利用するには、まず Procore 管理者が Procore 連絡先に連絡して、Procore でプロジェクトをテンプレートとして有効にするようリクエストする必要があります。
「新しいプロジェクトを作成する」の手順を使用して、プロジェクトの設定を続けます。

関連項目