メインコンテンツへスキップ
Procore

新しいプロジェクトにプロジェクト テンプレートを適用する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクト テンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成すること。

背景

プロジェクト テンプレートを使用すると、以前のプロジェクトの作成時に以前のプロジェクトの設定やファイル構造などを適用することで、社内で新しいプロジェクトを簡単に設定できます。プロジェクト テンプレートは、Procore アカウントの新しいプロジェクトで既定の構成セットが使用されるようにするための最良の方法です。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 前提条件
  • 追加情報：
    • テンプレートは、プロジェクトの作成時にのみ新しいプロジェクトに適用できます。
    • プロジェクトの作成後に、新しいテンプレートを適用したり、別のテンプレートに切り替えたりすることはできません。
    • プロジェクト テンプレートの更新は、新しいプロジェクトにのみ影響します。既存のプロジェクトには影響しません。

  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.
     

ステップ

  1. 会社レベルの [ポートフォリオ] ツールに移動します。
  2. 「 プロジェクトの作成」をクリックします。
  3. [ テンプレート ] ドロップダウンリストからプロジェクト テンプレートを選択します。
    メモ： このオプションを有効にするには、 まず Procore 管理者 が Procore の連絡窓口に連絡して、Procore でプロジェクトをテンプレートとして有効にするようリクエストする必要があります。
  4. 「新しいプロジェクトを作成する」の手順を使用して、プロジェクトの設定を続けます。