新しいプロジェクトにプロジェクト テンプレートを適用する

目的

プロジェクト テンプレートを新しいプロジェクトに適用すること。

背景

Procore を使用すると、以前のプロジェクトの設定やファイル構造などを新しいプロジェクトの作成時に適用することで、社内で新しいプロジェクトを簡単に設定できます。 プロジェクト テンプレートは、既定の構成セットを使用して Procore アカウントに新しいプロジェクトが作成されるようにするための最良の方法です。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • Procore 管理者権限を持つユーザー アカウント。
    又は
  • Procore 管理者によって新しいプロジェクトを作成する権限を付与された、会社ディレクトリ内のアクティブなユーザー アカウント。「ユーザーに新しいプロジェクトの作成を許可する」を参照してください。
• 前提条件:
  • 「 プロジェクト テンプレートの構成」の手順を完了します。
• 追加情報：
  • テンプレートは、プロジェクトの作成時にのみ新しいプロジェクトに適用できます。
  • プロジェクトの作成後に、新しいテンプレートを適用したり、別のテンプレートに切り替えたりすることはできません。
  • プロジェクト テンプレートが Procore 管理者によって更新された場合、それらの更新は新しいプロジェクトにのみ影響します。 既存のプロジェクトには影響しません。

• をご利用の企業様へ ERPとの統合ツール: 統合 ERP システムからジョブをインポートして新しいプロジェクトとして Procore に追加する場合は、新しい Procore プロジェクトに適用するプロジェクト テンプレートを選択する必要があります。詳細については、「 ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。
   

ステップ

1. 会社のポートフォリオ ツールに移動します。
   これにより、ポートフォリオページが表示されます。
2. [新しいプロジェクトの追加] をクリックします。
   
   
    
3. [ プロジェクト テンプレートの選択] ドロップダウンリストから 目的のプロジェクト テンプレートを選択します。
   注: この機能を有効にするには、 まず Procore 管理者が Procore 連絡先に連絡して、テンプレートとして使用するプロジェクトのアクティブ化をリクエストする必要があります。 「 プロジェクト テンプレートの構成」を参照してください。
   
   
4. [ 続行] をクリックします。
   システムに [新しいプロジェクトの作成] ページが表示されます。 プロジェクトを作成する際のオプションについては、「 新しいプロジェクトの追加」を参照してください。 プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトに引き継がれる項目については、「プロジェクト テンプレートを構成する」を参照してください。

関連項目

• 新しいプロジェクトを追加する
• プロジェクト テンプレートを構成する
• プロジェクト テンプレートを適用すると、新しいプロジェクトに何がコピーされますか?