会社ポートフォリオからプロジェクトのリストをエクスポートする
目的
会社のポートフォリオ ツールからプロジェクトのリストをエクスポートすること。
背景
会社のポートフォリオ ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が付与されている場合は、アクセス権が付与されている アクティブ または 非アクティブなプロジェクトのリストをエクスポートできます。 ポートフォリオ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーの場合は、会社の Procore アカウント内のすべてのアクティブまたは非アクティブなプロジェクトのリストをエクスポートできます。 プロジェクトのリストをエクスポートする前に、ポートフォリオ ツールにさまざまなフィルターを適用して、プロジェクト リストの範囲を絞り込むこともできます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- アクセス権限が付与されているアクティブなプロジェクトのリストをダウンロードするには、会社のポートフォリオ ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限が必要です。
- 会社の Procore アカウントでアクティブなプロジェクトの完全なリストをダウンロードするには、会社のポートフォリオ ツールの「管理者」レベルの権限が必要です。
- 追加情報:
- Procore は、指定された形式でファイルを Web ブラウザの既定のダウンロード場所にエクスポートします。 ウェブブラウザのダウンロード場所を調整するには、ブラウザのヘルプファイルを参照してください。
ステップ
- 会社のポートフォリオ ツールに移動します。
[ポートフォリオ] ページが表示されます。
筆記：- 既定では、このページには会社の Procore アカウント内のすべての アクティブな プロジェクトが一覧表示されます。 「 プロジェクトのステータスをアクティブから非アクティブに変更する」を参照してください。
- 非アクティブなプロジェクトのリストを表示するには、「会社ポートフォリオで非アクティブなプロジェクトを表示する」を参照してください。
- [ フィルターの追加] ドロップダウンリストで、必要なフィルターを適用します。
筆記：- ポートフォリオ ツールで使用できるフィルターを選択する方法については、「ポートフォリオ ツールのフィルター追加オプションを構成する」を参照してください。
- ポートフォリオ ツールにフィルターを適用する方法については、「 ポートフォリオ ビューにフィルターを追加する」を参照してください。
- 「 エクスポート」をクリックします。
次に、ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。- PDFファイル。 リストの PDF コピーをエクスポートします。
又は - CSVです。 リストの CSV コピーをエクスポートします。
システムは、指定されたファイルを Web ブラウザに指定されたダウンロード場所にエクスポートします。 ウェブブラウザのダウンロード場所を調整するには、ウェブブラウザのヘルプファイルを参照してください。
- PDFファイル。 リストの PDF コピーをエクスポートします。