ポートフォリオ ビューにフィルターを追加する
目的
ポートフォリオ ビューにフィルターを適用して、検索結果を絞り込むこと。
背景
会社のポートフォリオ ツールの検索機能を使用するだけでなく (「 プロジェクトの会社ポートフォリオを検索する」を参照)、フィルターを適用して検索範囲を絞り込むこともできます。一度適用すると、フィルターは永続的です。 つまり、ページから移動したり、現在のセッションを終了したりするときに、システムは設定したフィルターを記憶します。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社のポートフォリオ ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- サポートされているビュー:
- プロジェクト
- エグゼクティブダッシュボード
- 財務ビュー
- 追加情報：
デモ
ステップ
- プロジェクトの [ポートフォリオ] ツールに移動します。
[ポートフォリオ] ページが表示されます。 - サポートされているビュー (プロジェクト、エグゼクティブ ダッシュボードなど) の 1 つをクリックするか、ドロップダウン リストから財務ビューの 1 つを選択します。
- [ フィルターの追加 ] ドロップダウンリストから目的のフィルターを選択します。 たとえば、[オフィス] を選択します。
- 表示される 2 番目のドロップダウンリストで、目的の条件を選択します。たとえば、 [ 本社] を選択します。
システムは、適用された基準に一致するプロジェクトのリストをロードします。 - 結果に追加のフィルターを適用する場合は、上記の手順を繰り返します。
メモ:- 一度適用すると、フィルターは永続的です。 つまり、ページから移動したり、現在のセッションを終了したりするときに、システムは設定したフィルターを記憶します。
- [ すべてクリア] をクリックしてフィルターを削除します。