プロジェクトのステータスをアクティブまたは非アクティブに変更する

目的

プロジェクトレベルの管理者ツールを使用してプロジェクトのステータスを変更すること。

背景

会社の Procore アカウント内の Procore プロジェクトは、次の２つのステータスのうち１つに配置されます。

• アクティブ。プロジェクトが進行中であり、アクティブな状態であることを示します。会社とエンド ユーザー向けのプロジェクト アクションが利用可能です。これは、新しい Procore プロジェクトの既定の状態です。
• 非アクティブ。プロジェクトがアクティブではないことを示します。このステータスは、プロジェクトの作業が一時的または永久に中断されたことを示すために使用します。非アクティブなプロジェクトには次のプロパティがあります。
  • 非アクティブなプロジェクトは、既定の会社のポートフォリオ ツールに表示されませんが、引き続き表示できます。「会社ポートフォリオで非アクティブなプロジェクトを表示する」を参照してください。
  • 自動期限超過電子メール通知は、アクション プラン、伝達、監査、残工事リスト、情報提供依頼、提出資料、およびタスクのツールに対して送信されなくなります。
  • 非アクティブなプロジェクトは、会社のレポート ツールのカスタム レポートのオプションとして、または Procore Extracts アプリケーションでデータを抽出するためのオプションとして表示されません (つまり、プロジェクトを「アクティブ」に設定し直す必要があります)。
  • 期限を過ぎた通知は、RFQ、ワークフロー、カスタム ツールに関して (該当する場合) 引き続き送信されます。
  • 自動レポート電子メールは引き続き生成されます
  • プロジェクト ディレクトリ内のユーザーは、引き続きポートフォリオを通じてプロジェクトにアクセスできます。
  • プロジェクト ディレクトリ内のユーザーは、適切な権限があれば引き続き項目を作成できます。
  • そのプロジェクト内の項目/タグ/フィルターは引き続き、会社レベル (例: 専門分野や段階) での削除を防ぎます。
  • フィールドのセットは引き続き適用できます。
  • プロジェクトの Procore ツールに対する適切な権限を持つユーザーは、非アクティブなプロジェクトに変更を加えることができます。
  • 週間スケジュール通知は、非アクティブとマークされた Procore プロジェクトからは送信されません。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
    または
  • 権限テンプレートで「一般設定の更新」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルの管理者ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 追加情報:
  • Procore でプロジェクトを作成すると (「新しいプロジェクトを作成する」を参照)、システムは既定でそのプロジェクトを「アクティブ」ステータスにします。
  • プロジェクトが非アクティブな場合:
    • 自動期限超過電子メール通知は、アクション プラン、伝達、監査、残工事リスト、情報提供依頼、提出資料、およびタスクのツールに対して送信されなくなります。
    • 期限を過ぎた通知は、RFQ、ワークフロー、カスタム ツールに関して (該当する場合) 引き続き送信されます。
    • 非アクティブなプロジェクトは、会社のレポート ツールのカスタム レポートのオプションとして、または Procore Extracts アプリケーションでデータを抽出するためのオプションとして表示されません (つまり、プロジェクトを「アクティブ」に戻す必要があります)。
  • プロジェクトを非アクティブに設定できない場合は、「Procore プロジェクトを作成またはアクティブ化できないのはなぜですか?」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
2. [一般] ページが選択されていることを確認してください。
3. 「プロジェクト情報」で、[アクティブ] または [非アクティブ] のトグルを見つけます。
4. トグルをクリックしてプロジェクトをアクティブに設定する位置をオンにします。
   または
   トグルをクリックしてプロジェクトを非アクティブに設定する位置をオフにします。
5. [更新] をクリックします。

以下もご覧ください

• プロジェクト ディレクトリを表示
• 会社ポートフォリオで非アクティブなプロジェクトを表示