プロジェクト ディレクトリを表示
以下でも利用可能
目的
プロジェクトレベルのディレクトリ ツールでユーザー、連絡先、会社、配信グループを表示すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- ユーザー、連絡先、会社、および配信グループを表示するには、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 非アクティブなユーザー、非アクティブな連絡先、および非アクティブな会社を表示するには、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 「連絡先」タブと「非アクティブな連絡先」タブには、１つ以上のプロジェクトの安全関連事案および現場チーム ツールから作成された連絡先が入力されます。会社で連絡先を作成していない場合 (または、これらのツールのいずれかを有効にしたプロジェクトがない場合)、「連絡先」タブと「非アクティブな連絡先」タブは空になります。「Procore の『連絡先』とは何ですか? またどのプロジェクト ツールがその概念をサポートしていますか?」を参照してください。
ステップ
プロジェクト ディレクトリのタブを表示
- プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動し、表示するタブを選択します。
ヒント
一部のフィルタリング オプションは、プロジェクトのディレクトリ ツールの特定のタブでのみ使用できます。
ユーザー
- [検索] ボックスにタグまたはキーワードもしくはフレーズを入力して、プロジェクトのディレクトリ内のユーザーを検索します。
- ユーザーを関連会社ごとに整理するには、「グループ化]:」ドロップダウン メニューで、[会社] を選択します。
- ユーザーのリストをアルファベット順に整理するには、「グループ化]:」ドロップダウン メニューで、[なし] を選択します。
- [フィルターを追加] をクリックして、次のオプションから選択してユーザー レコードを絞り込みます。
- [専門分野]。１つ以上の専門分野を選択して、専門分野ごとにユーザーのリストを絞り込みます (例:ドライウォール)。
- 権限テンプレート (割り当て済み)。１つ以上の権限テンプレートを選択して、割り当てられた権限テンプレートによってユーザーのリストを絞り込みます。
注: このフィルターを追加できるのは、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。
- 垂直の省略記号アイコン
をクリックし、次の列を表示、非表示、または並べ替えます:
- 職種
- 電子メール/電話/ファックス
- 住所
- 会社
- 権限テンプレート (割り当て済み)
注: この列を表示できるのは、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。
- [エクスポート] をクリックし、PDF または CSV を選択して、プロジェクト ディレクトリの現在のビューにあるすべてのユーザーのリスト (検索パラメーターまたはフィルター パラメーターを含む) をエクスポートします。
注: 「ユーザー」タブの CSV ファイル エクスポートには、「権限テンプレート」列が含まれています。プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが、この列の各ユーザーに割り当てられた権限テンプレートを表示します。「読み取り専用」および「標準」レベルの権限の場合、この列の下の行は空白になります。
連絡先
- [検索] ボックスにタグまたはキーワードもしくはフレーズを入力して、プロジェクト ディレクトリ内の連絡先を検索します。
会社
- [検索] ボックスにタグまたはキーワードもしくはフレーズを入力して、プロジェクト ディレクトリ内の会社を検索します。
- [フィルターの追加] をクリックして、次のオプションから選択して会社レコードを絞り込みます。
- [会社名] 費用コード。１つ以上の費用コードを選択して、会社のリストを費用コードでフィルタリングします (例:02-300 - 土工事)。
- [専門分野]。１つ以上の専門分野を選択して、専門分野ごとに会社のリストをフィルタリングします (例:ドライウォール)。
- [エクスポート] をクリックし、PDF または CSV を選択して、プロジェクト ディレクトリの現在ビューにあるすべての会社リスト (検索パラメーターやフィルター パラメーターを含む) をエクスポートします。
配信グループ
- [検索] ボックスにタグまたはキーワードもしくはフレーズを入力して、プロジェクト ディレクトリ内の配信グループを検索します。
非アクティブなユーザー (管理者のみ)
- [検索] ボックスにタグまたはキーワードもしくはフレーズを入力して、プロジェクト ディレクトリ内の非アクティブなユーザーを検索します。
非アクティブな連絡先 (管理者のみ)
- [検索] ボックスにタグまたはキーワードもしくはフレーズを入力して、プロジェクト ディレクトリ内の非アクティブな連絡先を検索します。
非アクティブな会社 (管理者のみ)
- [検索] ボックスにタグまたはキーワードもしくはフレーズを入力して、プロジェクト ディレクトリ内の非アクティブな会社を検索します。