Procore の「連絡先」とは何ですか? この概念をサポートするプロジェクト ツールは何ですか?
答え
Procore のツールの中には、プロジェクトチームのメンバーに連絡先を作成する機能を提供するものがあります。Procore では、連絡先(以前は参照ユーザーと呼ばれていました) は、データ入力値の一部として名前が必要になる可能性がありますが、Procore にログインするためのユーザー アカウントを持たない個人です。連絡先を作成するツールの例としては、次のようなものがあります。
例１
建設現場で事故が発生し、負傷者はプロジェクトチームや下請業者に関係のない現場訪問者でした。安全関連事案を文書化するには、安全関連事案ツールの「影響を受ける個人」リストにその個人の名前を追加する入力を行う必要があります。
例２
現場では、下請業者が作業員、臨時労働者、季節従業員を雇用してアクティビティを実行する場合があります。これらの個人は、現場チームとタイムシートのツールで時間を管理するために「作業員」リストに追加する必要があります。
どの Procore ツールが連絡先リストを使用しますか?
Procore ツールで連絡先を作成すると、同じ連絡先をプロジェクト内の他のツールや (会社の設定に応じて) 他のプロジェクトでも使用できます。詳細については、以下の表と脚注を参照してください。
| このフィールドに連絡先を追加すると... | この Procore ツールでは... | その後、連絡先は次のツールで共有されます。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクション プラン | 現場チーム | ディレクトリ 1 | 安全関連事案 | タイムシート | 時間・資材 (T&M) チケット | ||
| 担当者 | アクション プラン |  |
2 |
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2 |
2 |
| 作業員 | 現場チーム 3 | |
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| 目撃者の名前 | 安全関連事案 | |
2 |
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2 |
2 |
| 影響を受ける個人 | 安全関連事案 | |
2 |
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2 |
2 |
| 作業員 | 時間・資材 (T&M) チケット 3 | |
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| 割り当て可能 | リソース計画 | - | 5 |
4 |
- | 5 |
5 |
１ - 連絡先の情報は、プロジェクトレベルおよび会社レベルのディレクトリ ツールにも保存されます。「プロジェクト ディレクトリのビュー間を切り替える」および「会社ディレクトリのビュー間を切り替える」を参照してください。連絡先は、適切な権限を持つユーザーが編集できます。「プロジェクト ディレクトリで連絡先を編集する」および「会社ディレクトリで連絡先を編集する」を参照してください。
２ - 連絡先が会社の従業員としてマークされている場合、その連絡先はこれらのツールで共有されます。
３ - 「すべてのプロジェクトで従業員を追跡できますか?」ユーザーと連絡先をすべてのプロジェクトにわたって表示するには、会社レベルのタイムシート ツールで有効にする必要があります。詳細設定を構成する: 会社レベルのタイムシートを参照してください。
4 - Procore と リソース計画で作成された連絡先 が会社のディレクトリに表示されるようにするには、リソース計画を有効にする必要があります。リソース計画は会社レベルのツールであるため、連絡先は会社レベルのディレクトリにのみ追加されます。
5 - Procore と リソース計画で作成された連絡先を 他の Procore ツールに表示するには、リソース計画を有効にする必要があります。さらに、会社のタイムシート設定では、「すべてのプロジェクトで会社の従業員を追跡できますか?」のチェックボックスをオンにする必要があります。「詳細設定を構成する: 会社レベルのタイムシート」を参照してください。
Procore で連絡先を作成するにはどうすればよいですか?
連絡先を作成するにはさまざまな方法があり、以下のチュートリアルに記載されています。
- Procore Imports アプリケーションを使用して連絡先を追加するには、「Procore Imports アプリケーションへのインポート用に連絡先を準備する」および「プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに連絡先をインポートする (Procore Imports)」を参照してください。
- プロジェクトのアクション プラン ツールの [担当者] フィールドを使用して連絡先を追加するには、「アクション プランを実行する」を参照してください。
- プロジェクトの現場チーム ツールの [作業員] フィールドを使用して連絡先を追加するには、「作業員を追加する」を参照してください。
注: プロジェクトの現場チーム ツールで追加された作業員は、プロジェクトレベルのタイムシート ツールで選択できる「従業員」として表示されます。 - 安全関連事案のニアミス記録の [影響を受ける個人] フィールドを使用して連絡先を追加するには、「安全関連事案にニアミス記録を追加する」を参照してください。
- 安全関連事案の傷害/病気記録の [影響を受ける個人] フィールドを使用して連絡先を追加するには、「傷害/病気記録を安全関連事案に追加する」を参照してください。
- プロジェクトの安全関連事案ツールの [目撃者] フィールドを使用して連絡先を追加するには、「安全関連事案に目撃証言を追加する」を参照してください。
- プロジェクトの時間・資材 (T&M) チケット ツールの [従業員] フィールドを使用して連絡先を追加するには、「時間・資材 (T&M) チケットに作業員と従業員のデータを追加する」を参照してください。
- リソース計画ツールに「割り当て可能な」個人を追加して連絡先を追加するには、「 リソース計画に個人を追加する」を参照してください。
手記： Procore とリソース計画間のデータ同期を有効にする必要があります。