会社ディレクトリで連絡先を編集する
目的
会社レベルのディレクトリ内の連絡先を編集すること。
背景
Procore のプロジェクト ツールの一部は、プロジェクトチームのメンバーに「連絡先」を作成する機能を提供します。Procore では、連絡先とは、データ入力値の一部として名前が必要になる可能性があるが、Procore にログインするためのユーザー アカウントを持たない個人を指します。連絡先の例には、職人、臨時労働者、または季節従業員、あるいはプロジェクトチームに属していないサイト訪問者が含まれます。Procore の連絡先の詳細については、「Procore の『連絡先』とは何ですか? またどのプロジェクト ツールがその概念をサポートしていますか?」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 権限テンプレートで 「ユーザーの作成と編集 (割り当て可能な権限テンプレートに基づく)」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
又は - 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 権限テンプレートで 「ユーザーの作成と編集 (割り当て可能な権限テンプレートに基づく)」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
- 追加情報:
- 「連絡先」タブには、1つ以上のプロジェクトの安全関連事案および現場チーム ツールから作成された連絡先が表示されます。 会社で連絡先を作成していない場合 (または、これらのツールのいずれかを有効にしたプロジェクトがない場合)、[連絡先] タブは空になります。
- 適切な権限を持つユーザーは、プロジェクトレベルのディレクトリで連絡先を編集することもできます。 「プロジェクト ディレクトリで連絡先を編集する」を参照してください。
- 会社レベルのディレクトリ ツールで連絡先の情報を更新すると、連絡先が追加されているプロジェクトの連絡先の情報が自動的に更新されます。
ステップ
- 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
- [連絡先] タブに移動します。
- 編集する連絡先の横にある [編集] をクリックします。
- 「連絡先の編集」ウィンドウでは、次のフィールドを編集できます。
- 名。
- 姓。
- 従業員番号。オプション。連絡先の従業員番号を追加または編集します。
- 分類。省略可能。 連絡先の分類を選択します。
手記： このリストは、会社レベルの分類に基づいています。「分類を追加する」を参照してください。
- [保存] をクリックします。