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Procore

プロジェクト ディレクトリでユーザー アカウントを編集する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトのディレクトリ ツールでユーザーを編集すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • アクティブなユーザーを編集すること:
      • 権限テンプレートで「ユーザーの作成と編集」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
        または
      • プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    • 非アクティブなユーザーを編集するには:
      • プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • プロジェクトレベルのディレクトリ ツールでユーザー プロファイルを更新すると、その更新は会社レベルのディレクトリ ツールのユーザー プロファイルと、ユーザーが追加されている会社のすべてのプロジェクトに反映されます。
    • 行った編集はユーザーの[変更履歴] タブに反映され、このタブは、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみに表示されます。
    • プロジェクト ディレクトリからユーザーを削除する場合、「プロジェクトからユーザーを削除する」を参照してください。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. [ユーザー] タブに移動します。
  3. 変更するユーザーの横にある [編集] をクリックします。
  4. オプション: ユーザーがすでに、プロジェクトレベルのディレクトリに登録済みの会社に雇用されている、または所属している場合、「会社名」ドロップダウン メニューで会社を選択し、[個人情報にコピー]をクリックすることで、その会社情報でユーザーの個人情報を更新することができます。
  5. 次の情報を更新し続けます。
    • 名。ユーザーの名を変更します。
    • 姓。ユーザーの姓を変更します。
    • イニシャル。ユーザーのイニシャルを変更します。
    • 会社名。ユーザーの会社のビジネス名を更新します。
    • 会社の住所。必要に応じて、住所データを編集します。
    • 管理者のみ。電子メール アドレス。ユーザーの電子メール アドレスを修正します。Procore からのメールが送信される電子メール アドレスです。
      注:
      • ユーザーが複数の会社の Procore アカウントにアクセスできる場合、そのユーザーの電子メール アドレスを変更できない場合があります。
      • この電子メールアドレスを更新しても、ユーザーのログイン電子メール アドレスは変更されない場合があります。「ディレクトリ内個人の電子メール アドレスを変更できますか?」を参照してください。
    • ログイン。このフィールドは、会社レベルのディレクトリ ツールで適切な権限を持つユーザーのみが更新できます。「会社ディレクトリでユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
      注: 会社の電子メール ドメインが Procore の SSO (シングル サインオン) によって管理されていない場合、ユーザーは、新しい電子メール アドレスが Procore の別のユーザーに関連付けられていない限り、自分のアカウントの「マイ プロファイル設定」で自分のログイン電子メール アドレスを変更できます。「Procore ユーザー アカウントのログイン ID 電子メール　アドレスを変更する」を参照してください。
    • 住所。ユーザーのオフィスが会社の住所と異なる場所にある場合は、ここでユーザーの住所を更新します。
    • 市町村。ユーザーの住所に関連付けられている都市の名前を入力します。
    • 国/州。ドロップダウンリストから目的の国/州を選択します。
    • 郵便番号。テキストボックスに郵便番号を入力します。
    • 会社の電話番号。ユーザーの勤務先電話番号を更新します。
    • 会社のファックス番号。ユーザーのファックス番号を更新します。
    • 携帯電話番号。ユーザーの携帯電話番号を更新します。
    • 職種。ユーザーの職種を更新します。
    • プロジェクトの役割。ドロップダウンリストからユーザーに適切なプロジェクトの役割を選択します。
    • タグまたはキーワード。必要に応じてタグまたはキーワードを入力します。
  6. 管理者のみ: 次のフィールドは、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが表示および更新できます。
    • 現在アクティブこのボックスのチェックマークは、ユーザーがアクティブであることを示します。
    • 分類。ユーザーの分類を選択します。
      注: このリストは会社レベルの分類に基づいています。「分類を追加する」を参照してください。
    • このユーザーにメッセージを送信。ドロップダウン メニューから [電子メール経由] または [まったく使用しない] を選択します。このユーザーを請求書送付先として指定する場合は、[電子メール経由] を選択して、請求書関連のメッセージが確実に送信されるようにします。詳細については、「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。
    • [会社名] の従業員ですか?. ユーザーがあなたの会社の従業員である場合は、チェックマークを付けます。ユーザーが別の会社に雇用されている場合は、チェックマークを空白のままにしておきます。
    • [会社名] の保険マネージャーですか? このユーザーが会社の保険マネージャーでもある場合は、このボックスにチェックマークを付けます。詳細については、「Procore 会社の保険マネージャーを指定する」を参照してください。
    • 添付書類。[ファイルを添付] をクリックするか、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、ファイルをコンピューターまたはネットワークの場所から Procore に移動します。
  7. 必要に応じて、レコードの編集を続けます。使用可能なオプションの詳細については、「プロジェクト ディレクトリへユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
  8. [保存] をクリックします。