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Procore

プロジェクト ディレクトリへユーザー アカウントを追加する

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 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

目的

会社のディレクトリからプロジェクトのディレクトリにユーザーを追加すること。

背景

Procore では、ユーザーとは、Procore にプロファイルを持ち、Procore プラットフォームにログインできる人のことです。ユーザーがプロジェクトのディレクトリに追加されると、そのユーザーはプロジェクトに割り当てられ、権限に基づいてアクションを実行できます。

会社のディレクトリにユーザーがすでに存在する場合は、プロジェクトのディレクトリに追加できます。ユーザーがまだ存在しない場合は、 プロジェクト ディレクトリにユーザーを作成できます。

権限に応じて、[ユーザーの追加] オプションまたは [一括追加] オプションから追加できます。

考慮すべきこと

ステップ

[ユーザーの追加] ボタンから会社ディレクトリからユーザーを追加する

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. 「ユーザーの追加」をクリックします。
    又は

    Beta  「 追加 」をクリックし、「 ユーザーの追加」を選択します。

  3. 検索を実行するには、ユーザーの姓名を入力します。
    又は

    Beta ユーザーの 名、 姓、または 電子メール アドレス を入力して検索を実行します。

  4. ユーザーを選択します。
  5. プロジェクト権限テンプレートを割り当てます。
    手記：グローバル権限テンプレートまたはプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかを選択することをお勧めします。権限テンプレートの詳細については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
    • 後で権限テンプレートを適用する: ユーザーの権限を後で定義するには、このオプションを選択します。このオプションを選択し、権限テンプレートが適用されない場合、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、個々のツールの構成設定ページでこのユーザー権限を調整できます。
      または
    • グローバル権限テンプレート: 会社のグローバル権限テンプレートのいずれかで定義されているプロジェクト アクセス権限をユーザーに提供するには、「グローバル権限テンプレート」セクションでテンプレートを選択します。
      または
    • プロジェクト固有の権限テンプレート: プロジェクトのプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかで定義されたプロジェクト アクセス権限をユーザーに提供するには、[プロジェクト固有のテンプレート] セクションでテンプレートを選択します。
  6. [保存する] をクリックします。

一括追加ボタンから会社ディレクトリからユーザーを追加する

  1. Navigate to the Project level Directory tool.
  2. Click Bulk Add from Co. Directory.
    OR

    Beta  Click Add and select Bulk Add.

  3. Use the Select box to select the companies and users you want to add to the project.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Review your selections and make adjustments.
    • To remove all of the users and companies in the selection table, click Clear All in the Select box.
    • To remove an individual user or company in the selection table, click the red 'X' on their row.
    • Select a permission template or select Apply Permission Template Later in the 'Permission Template' drop-down menu for each user added to the selection table.
    • Optional: Select a project role in the 'Project Role' drop-down menu for each user added to the selection table. See What are custom project roles?
    • Optional: Mark the 'Notify?' checkbox on a user's row to have the system send them an email notification to let them know they were added to the project.
  5. Scroll to the bottom of the selection table and click Add to Project.

関連項目