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Procore

プロジェクト ディレクトリへユーザー アカウントを追加する

 ベータ版
プロジェクト ディレクトリの再設計されたバージョンは現在ベータ版であり、Procore Explore で有効にできます。

目的

会社のディレクトリからプロジェクトのディレクトリにユーザーを追加すること。

背景

Procore では、ユーザーとは、Procore にプロファイルを持ち、Procore プラットフォームにログインできる人のことです。ユーザーがプロジェクトのディレクトリに追加されると、そのユーザーはプロジェクトに割り当てられ、権限に基づいてアクションを実行できます。

会社のディレクトリにユーザーがすでに存在する場合は、プロジェクトのディレクトリに追加できます。ユーザーがまだ存在しない場合は、 プロジェクト ディレクトリにユーザーを作成できます

権限に応じて、[ユーザーの追加] オプションまたは [一括追加] オプションから追加できます。

考慮すべきこと

ステップ

[ユーザーの追加] ボタンから会社ディレクトリからユーザーを追加する

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. ユーザーの追加」をクリックします。
    又は

    Beta  「 追加 」をクリックし、「 ユーザーの追加」を選択します。

  3. 検索を実行するには、ユーザーの姓名を入力します。
    又は

    Beta ユーザーの、または 電子メール アドレス を入力して検索を実行します。

  4. ユーザーを選択します。
  5. プロジェクト権限テンプレートを割り当てます。
    手記:グローバル権限テンプレートまたはプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかを選択することをお勧めします。権限テンプレートの詳細については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
    • 後で権限テンプレートを適用する: ユーザーの権限を後で定義するには、このオプションを選択します。このオプションを選択し、権限テンプレートが適用されない場合、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、個々のツールの構成設定ページでこのユーザー権限を調整できます。
      または
    • グローバル権限テンプレート: 会社のグローバル権限テンプレートのいずれかで定義されているプロジェクト アクセス権限をユーザーに提供するには、「グローバル権限テンプレート」セクションでテンプレートを選択します。
      または
    • プロジェクト固有の権限テンプレート: プロジェクトのプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかで定義されたプロジェクト アクセス権限をユーザーに提供するには、[プロジェクト固有のテンプレート] セクションでテンプレートを選択します。
  6. [保存する] をクリックします。

一括追加ボタンから会社ディレクトリからユーザーを追加する

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. [会社ディレクトリから一括追加] をクリックします。
    又は

    Beta  [ 追加 ] をクリックし、[ 一括追加] を選択します。

  3. [ 選択] ボックスを使用して、プロジェクトに追加する会社とユーザーを選択します。

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. 選択内容を確認し、調整します。
    • 選択テーブル内のすべてのユーザーと会社を削除するには、[選択] ボックスで [すべてクリア] をクリックします。
    • 選択テーブルから個々のユーザーまたは会社を削除するには、その行の赤い「X」をクリックします。
    • 権限テンプレートを選択するか、選択テーブルに追加された各ユーザーの「権限テンプレート」ドロップダウン メニューで [後で権限テンプレートを適用] を選択します。
    • オプション: 選択テーブルに追加された各ユーザーの「プロジェクト ロール」ドロップダウン メニューでプロジェクト ロールを選択します。「カスタム プロジェクトの役割とは何ですか?」を参照してください。
    • オプション: 「通知しますか?」にマークを付けます。ユーザーの行にあるチェックボックスをオンにすると、システムからユーザーに電子メール通知が送信され、ユーザーがプロジェクトに追加されたことが通知されます。
  5. 選択テーブルの一番下までスクロールし、[プロジェクトに追加] をクリックします。

関連項目