プロジェクトディレクトリへユーザーアカウントを追加する

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目的

プロジェクトレベルのディレクトリツールにユーザーを追加すること。

背景

Procore では、ユーザーは Procore ディレクトリにプロファイルが設定されている人です。Procore は、ログイン電子メールアドレスによって一意のユーザーを識別します。このため、同じログイン電子メールアドレスを会社のディレクトリ内の複数のユーザープロファイルに使用することはできません。

ユーザーは、会社レベルのディレクトリツールまたはプロジェクトレベルのディレクトリツールで会社の Procore アカウントに追加できます。このチュートリアルでは、プロジェクトレベルのディレクトリツールにユーザーを追加する方法を説明します。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限
プロジェクトレベルのディレクトリツールに追加されたユーザーは、会社レベルのディレクトリツールにも自動的に追加されます。
会社レベルのディレクトリに既に存在するユーザーを追加する場合、プロジェクトレベルのディレクトリにユーザーを作成するときに一部のフィールドは編集できません。
ユーザーの作成時に「従業員」フィールドを表示したくない場合、ディレクトリの構成可能なフィールドセットを作成または編集してフィールドを非表示にすることができます。フィールドを非表示にすると、そのフィールドはユーザーの詳細ページからも削除されます。
アバターをユーザーのプロフィールに追加できるのはユーザー自身だけです。「アバターとは何ですか? アバターを作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
データをディレクトリツールにインポートするように依頼する場合、「会社と個人のインポートを依頼する」を参照してください。
プロセスを迅速化し、独自のデータインポートを実行する場合は、Procore Imports アプリケーションを使用します。「プロジェクトレベルディレクトリツール (Procore Imports) にユーザーと建材業者をインポートする」を参照してください。
制限事項:
- ユーザーはプロジェクトから削除できますが、会社の Procore アカウントからは削除できません。適切な権限を持つ他のユーザーは、会社レベルのディレクトリツールでユーザーを非アクティブ化できます。「プロジェクトから単一のユーザーアカウントを削除する」および「会社ディレクトリで一連のユーザーアカウントを非アクティブ化する」を参照してください。

ステップ

ユーザーレコードを Procore に追加するには、以下のタスクを完了します:

ユーザーを追加する
ユーザーの会社情報を更新
ユーザーの連絡先情報を更新
ユーザーのプロジェクト権限を更新
プロジェクト配信グループにユーザーを追加する
ユーザーの既定の電子メール通知を設定する
ユーザーのスケジュール通知を設定する
ユーザーの記録を保存する

ユーザーを追加する

プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
[ユーザーの追加] をクリックします。
推奨: 次のように Procore を検索して、ユーザーが既に存在するかどうかを確認します。
1. [詳細] にユーザーの会社名を入力します。
2. 一致するものが存在する場合は、ユーザー名を選択するとフィールドが自動的に入力されます。その後、ステップ５に進みます。
  または
3. 一致するものが存在しない場合は、ステップ４に進みます。
フォームに記入してください:
1. 名。新しいユーザーの名を入力します。
2. 姓。新しいユーザーの姓を入力します。
3. 電子メールアドレス。新しいユーザーの電子メールアドレスを入力します。これは、Procore へのログインに使用する電子メールになります。レコードを追加するには、電子メールアドレスデータで適切な形式 (例: jsmith@example.com) を使用する必要があります。
4. 権限テンプレート。ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します:
  注: グローバル権限テンプレートまたはプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかを選択することをお勧めします。権限テンプレートの詳細については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
  - 後で権限テンプレートを適用する: ユーザーの権限を後で定義するには、このオプションを選択します。このオプションを選択し、権限テンプレートが適用されない場合、プロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、個々のツールの構成設定ページでこのユーザー権限を調整できます。
    または
  - グローバル権限テンプレート: 会社のグローバル権限テンプレートのいずれかで定義されているプロジェクトアクセス権限をユーザーに提供するには、「グローバル権限テンプレート」セクションでテンプレートを選択します。
    または
  - プロジェクト固有の権限テンプレート: プロジェクトのプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかで定義されたプロジェクトアクセス権限をユーザーに提供するには、[プロジェクト固有のテンプレート] セクションでテンプレートを選択します。
5. オプション: ユーザーの会社を検索し、[会社を選択] します。
6. オプション: ユーザーが会社の従業員であるかどうかを選択します。
[追加] をクリックします。
ユーザーがプロジェクトに追加されたことを確認する緑色のバナーが表示され、プロジェクトレベルのディレクトリ内のユーザープロファイルにリダイレクトされ、以下で説明するように会社情報、個人情報、その他のプロジェクト設定を更新できます。

ユーザーの会社情報を更新

権限に応じて、ユーザーの会社情報を更新するには２つのオプションがあります。

オプション１: 一致する会社を検索
オプション２: 新しい会社を作成

オプション１: 一致する会社を検索

[会社名] ドロップダウンリストをクリックします。
[検索] ボックスに会社名を入力します。
検索結果から該当する会社を選択します。

オプション２: 新しい会社を作成

このタスクを実行できるのは、プロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザー、またはプロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持ち、権限テンプレートで「会社の作成と編集」のアクセス権限が有効になっているユーザーのみです。

注

新しい会社をプロジェクトに追加するときは、会社のすべての Procore プロジェクトにわたって既存の建材業者または会社レコードの綴りに細心の注意を払うことをお勧めします (例: 「ABC Concrete」と「ABC Concrete LLC」)。会社名の一意のデータデータによって、会社ディレクトリ内の１つのエンティティに対して２つ以上の一意のレコードが存在する可能性があります。詳細については、「Procore の会社ディレクトリに重複した入力データがあるとどうなりますか?」を参照してください。

[会社名] ドロップダウンリストをクリックします。
[新規作成] をクリックします。
次の情報を入力します。
1. 会社名。これは入力必須フィールドです。ボックスに会社の正式名を入力します。
2. DBA。会社の事業名を入力します。
3. 会社の電話番号。会社の電話番号を入力します。
4. ファックス。会社のファックス番号を入力します。
5. 市町村。会社の所在地を入力します。
6. 郵便番号。会社の郵便番号を入力します。
7. 国。リストから会社の国を選択します。
8. 州。リストから会社の州を選択します。
[作成] をクリックします。

ユーザーの連絡先情報を更新

ユーザーの連絡先情報が会社の連絡先情報と同じ場合は、[会社情報] の下にある [個人情報にコピー] をクリックします。

上で入力した会社情報と異なる場合は、ユーザーの連絡先情報を次のように変更します。

住所。ユーザーが会社の住所とは異なる場所で勤務している場合は、ここでユーザーの住所を更新します。
市町村。ユーザーの住所に関連付けられている都市の名前を入力します。
州。ドロップダウンリストから目的の状態を選択します。
市町村。ドロップダウンリストから目的の都市を選択します。
郵便番号。テキストボックスに郵便番号を入力します。
会社の電話番号。ユーザーの会社の電話番号を入力します。
会社のファックス。ユーザーのファックス番号を入力します。
携帯電話。ユーザーの携帯電話番号を入力します。
職種。ユーザーの職種を入力します。
プロジェクトの役割。プロジェクトにおけるユーザーの役割を選択します。これらのオプションを作成するには、「カスタムプロジェクトの役割を追加する」を参照してください。
タグまたはキーワード。タグとキーワードを入力すると、プロジェクトディレクトリでのユーザーの検索が容易になります。たとえば、Best Value Source Selection (BVSS) を専門とする場合は、頭字語 BVSS を入力するとよいでしょう。これは自由記述フィールドであるため、組織固有のニーズに合った独自のタグまたはキーワード分類システムを作成できます。
管理者のみ: 次のフィールドは、プロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが表示および更新できます。
- 現在アクティブこの設定は会社ディレクトリでのみ変更できます。
- 分類。ドロップダウンリストから分類を選択します。どの Procore ツールが分類と対話するかを確認するには、「どの Procore ツールが『分類』をサポートしますか?」を参照してください。
- このユーザーにメッセージを送信。ドロップダウンメニューから [電子メール経由] または [まったく使用しない] を選択します。このユーザーを請求書送付先として指定する場合は、[電子メール経由] を選択して、請求書関連のメッセージが確実に送信されるようにします。詳細については、「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。
- 従業員。ユーザーがあなたの会社の従業員である場合は、チェックマークを付けます。ユーザーが別の会社に雇用されている場合は、チェックマークを空白のままにしておきます。
- 以下の保険マネージャー 。このユーザーが会社の保険マネージャーでもある場合は、このボックスにチェックマークを付けます。詳細については、「Procore 会社の保険マネージャーを指定する」を参照してください。
- 添付書類。[ファイルの添付] をクリックするか、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、ファイルをコンピューターまたはネットワーク上の場所から Procore に移動します。

ユーザーのプロジェクト権限を更新

プロジェクトレベルのディレクトリツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザー、またはプロジェクトレベルのディレクトリツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持ち、権限テンプレートで「権限テンプレートの管理 (割り当て可能のみ)」アクセス権限が有効になっているユーザーのみが、このタスクを実行します。「割り当て可能な権限テンプレートとは何ですか?」を参照してください。

プロジェクト権限テンプレートで、上記でユーザーのアカウントに適用したテンプレートが、ドロップダウンリストで選択されます。
注:ユーザーのアカウントに権限テンプレートを適用した後、ユーザーの権限を変更するには、会社の権限ツールで権限テンプレートを編集する必要があります。「プロジェクト権限テンプレートを編集する」を参照してください。
プロジェクト権限テンプレート ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択して、ユーザーの権限を変更します。
注: グローバル権限テンプレートまたはプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかを選択することをお勧めします。権限テンプレートの詳細については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- 権限テンプレートを適用しないでください。プロジェクトユーザーに対してカスタマイズされた権限を作成する場合は、このオプションを選択します。「プロジェクト権限テンプレート」ドロップダウンメニューの下の表で、ユーザーがアクセスする各ツールに提供する各権限レベルのボタンをクリックします。
  または
- グローバル権限テンプレート。会社のグローバル権限テンプレートのいずれかで定義されたプロジェクトアクセス権限をユーザーに提供するには、ドロップダウンメニューの「グローバル権限テンプレート」セクションでテンプレートを選択します。
  または
- プロジェクト固有の権限テンプレート: プロジェクトのプロジェクト固有の権限テンプレートのいずれかで定義されたプロジェクトアクセス権限をユーザーに提供するには、ドロップダウンメニューの「プロジェクト固有のテンプレート」セクションでテンプレートを選択します。

プロジェクトの配信グループにユーザーを追加する

プロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみがこのタスクを実行できます。

会社またはプロジェクトに配信グループが含まれている場合、それらのグループは適切な領域に表示されます。

新しいユーザーを追加すると、 配信グループ領域。既存のユーザーの場合、この領域には、ユーザーが追加されている会社レベルの配信グループの名前が表示されます。「会社ディレクトリに配信グループを追加する」を参照してください。
領域の中で 配信グループ、目的の配信グループに対応するチェックボックスをオンにします。プロジェクトで使用する追加のグループを作成するには、「プロジェクトディレクトリに配信グループを追加する」を参照してください。

ユーザーの既定の電子メール通知を設定する

プロジェクトレベルのディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみがこのタスクを実行できます。

多くの Procore ツールは、エンドユーザーに自動通知を送信するように設計されています。たとえば、請負業者 (有責) の入力が必要な場合に通知したり、プロジェクトの期日が保留中または項目の期限が過ぎた場合にステークホルダーに通知したりする場合などです。自動通知を送信して、配信グループのメンバーを通信ループに留めておくこともできます。

[既定の電子メール通知] で、次の１つ以上のチェックボックスをオンにします。
- 電子メール (既定)。電子メールツールから配信される通知の受信者としてユーザーを含めます。
- 情報提供依頼 (既定)。情報提供依頼ツールから配信される通知の受信者としてユーザーを含めます。
- 提出資料 (既定)。提出資料ツールから配信される通知の受信者としてユーザーを含めます。
- 残工事項目 (既定)。残工事リストツールから配信される通知の受領者としてユーザーを含めます。
- 天気による遅延 (電子メールによる)。プロジェクトの天気による遅延に関する通知にユーザーを含めます。
- 天気による遅延 (電話による)。プロジェクトの天気による遅延に関する電話通知にユーザーをが含めます。
  注: 天気による遅延通知の詳細については、「電話または電子メールでの天気による遅延アラートを有効にする」を参照してください。
- 監査 (既定)。監査ツールから配信される通知にユーザーを含めます。
- 安全関連事案 (既定)。安全関連事案ツールから配信される通知にユーザーをが含めます。
- 遅延記録 (既定)。日報ツールの遅延記録から配信される通知にユーザーを含めます。

ユーザーのスケジュール通知を設定する