プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを作成する

目的

Procore のプロジェクト ディレクトリ ツールで新しいユーザー アカウントを作成すること。

背景

Procore では、ユーザーとは、Procore にプロファイルを持ち、Procore プラットフォームにログインできる人のことです。ユーザーは、プロジェクトレベルまたは会社レベルのディレクトリ ツールで作成できます。ユーザーが作成されるか、プロジェクト ディレクトリに追加されると、そのユーザーはプロジェクトに割り当てられ、権限に基づいてアクションを実行できます。

ユーザーがプロジェクトのディレクトリに追加されたとき。また、会社のディレクトリにも追加されます。ユーザーが会社ディレクトリにすでに存在する場合は、代わりに プロジェクトのディレクトリに追加できます 。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• プロジェクトレベルのディレクトリ ツールで作成されたユーザーは、会社レベルのディレクトリ ツールにも自動的に追加されます。
• ユーザーの作成時に「従業員」フィールドを表示したくない場合、ディレクトリの構成可能なフィールド セットを作成または編集してフィールドを非表示にすることができます。フィールドを非表示にすると、そのフィールドはユーザーの詳細ページからも削除されます。
• ユーザーを一括インポートするには、インポートをリクエストするか、ユーザーを直接インポートします。
  • 会社と個人のインポートを依頼する。
  • ユーザーと建材業者をプロジェクトレベルのディレクトリ ツール (Procore Imports) にインポートします。

ステップ

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. 「ユーザーの追加」をクリックします。
   又は

   Beta 「 追加 」をクリックし、「 ユーザーの追加」を選択します。

3. フォームに必要事項を記入します。
   手記： 会社が構成した追加のフィールドが表示されたり、必須になったりする場合があります。「 新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。
   • 名。新しいユーザーの名を入力します。
   • 姓。新しいユーザーの姓を入力します。
   • 電子メール アドレス。新しいユーザーの電子メール アドレスを入力します。 これは、Procore へのログインに使用する電子メールになります。レコードを追加するには、電子メール アドレス データで適切な形式 (例: jsmith@example.com) を使用する必要があります。
   • 権限テンプレート。権限テンプレートを選択します。

     ベータ版  注: 権限テンプレートを割り当てる権限がない場合は、プロジェクトの既定のテンプレートのみを割り当てることができます。

4. [保存] をクリックします。

次のステップ

1. ユーザーのアカウントを編集し て、追加情報を入力します。
2. ユーザーの既定の電子メール通知を編集する
3. スケジュール通知電子メールを構成する
4. ユーザーをプロジェクトに招待します。

関連項目

• プロジェクトからユーザーを削除する
• ユーザーを非アクティブ化する