会社と個人のインポートを依頼する
目的
Procore にリクエストを提出して、建材業者またはユーザーの記録を会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールにインポートする方法。
背景
ディレクトリ ツールに対する適切な権限が付与されている場合は、建材業者の記録 (別名「会社インポート」) またはユーザー記録 (別名「ユーザー インポート」) を会社またはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールにインポートするリクエストを Procore に提出できます。 以下の手順に従って、要求プロセスを開始します。 完了すると、Procore は提出されたデータを検証し、お客様と協力してデータが適切にフォーマットされていることを確認してから、お客様に代わってインポート プロセスを完了します。
大事な！会社のデータの整合性を保護するために、Procore 従業員は、クライアントがすべての Procore Imports テンプレートで提出するデータを変更することを制限されています。 この制限は、タイプミスの修正を含むすべてのデータ変更に適用されます。 Procore に送信した Procore Imports テンプレートにエラーがあると Procore が判断した場合、修正のために返送されます。インポート処理には最大 72 時間かかる場合があることに注意してください。
または、インポート テンプレート すでに入力している場合は、Procore Imports アプリケーションを使用して独自のインポートを実行することで、インポート プロセスを迅速化できます。 詳細については、「 会社レベル ディレクトリ ツール (Procore Imports) にユーザーと建材業者をインポートする 」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社ディレクトリのユーザーまたは建材業者のインポートをリクエストするには:
- 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 会社の Procore アカウント内のプロジェクト ディレクトリのユーザーまたは建材業者のインポートをリクエストするには、次の手順を実行します。
- プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
又は - 権限テンプレートで 「会社と個人のインポートを依頼」のアクセス権限 が有効になっている、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「標準」レベルの権限。
- プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 会社ディレクトリのユーザーまたは建材業者のインポートをリクエストするには:
- 前提条件:
- インポートの一環としてユーザーに割り当てる権限テンプレートを作成または更新します。 「会社権限テンプレートを管理する」および「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- Procore ウェブ アプリケーションから目的のインポート テンプレートをダウンロードします。 「 会社またはユーザーのインポート テンプレートをダウンロードする」を参照してください。
- 目的のインポート テンプレートを更新し、文書化された要件を満たしていることを確認します。 「会社またはユーザーのインポート テンプレートを更新する」を参照してください。
ステップ
- 「 会社またはユーザーのインポート テンプレートをダウンロードする」で説明されている手順を完了します。
- 目的のインポート データが正しいこと、およびデータが「会社またはユーザーのインポート テンプレートを更新する」の説明とおりに正確にフォーマットされていることを確認してください。
- 「 会社またはユーザーのインポート テンプレートを Procore に送信する」で説明されている手順を続行します。