目的
会社レコードを会社ディレクトリ ツールに追加すること。
背景
Procore では、組織と取引するすべての下請業者、サプライヤー、建材業者、その他のエンティティの 会社記録を作成する必要があります。 このレコードには、ミッション クリティカルな住所、連絡先、プロジェクト、入札、保険のすべての情報が保持されます。 Procore でレコードを作成すると、会社で働く従業員とのコミュニケーションも容易になります。 さらに、Procore の各会社レコードには [変更履歴] タブも含まれているため、さまざまな変更がいつ発生したか (例: 会社が作成された日時、住所が変更された日時など) の記録を保持できます。 適切なレベルの権限を付与されたユーザーのみが、会社の Procore アカウントに関連付けられた会社ディレクトリ ツールに会社レコードを追加できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 権限テンプレートで「 会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
又は
- 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合:
- 追加情報:
- ユーザーが新しい会社をプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに追加すると、新しいレコードが会社レベルのディレクトリ ツールに自動的に作成されます。 「 プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
- 会社または建材業者レコードを一括で作成する場合、ディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、 に連絡するか、Procore 連絡先 imports@procore.com に電子メールを送信することで、会社ディレクトリへの 建材業者インポートを要求 できます。Procore Imports アプリケーションを使用して 、独自の建材業者のインポートを実行する こともできます。
ステップ
会社を追加
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- [会社の追加] をクリックします。
-
限定リリース
このワークフローは現在、米国とカナダの特定地域でのみ利用可能です。 詳細情報。
- 次のようにデータ入力を完了します。
-
名前。 会社の完全な正式名称 (下請業者、建材業者、または供給業者) を入力します。 これは入力必須フィールドです。
メモ:
- 建材業者レコードを 統合 ERP システムにエクスポートする場合、「会社名」フィールドには、各システムの建材業者(例えば、Procore による統合: Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合: Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® など)によって指定された特定の最大文字長制限があります。詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
- 組織はさまざまな場所にあるさまざまな建材業者と取引する可能性があるため、会社ディレクトリには一意の「会社名」値は必要ありません。 これは、2つのベンダーが同じ名前を共有しているが、異なる場所で独立して所有および運営されている可能性があるためです(たとえば、カリフォルニア州の「AAA Plumbing」という名前の下請業者は、アリゾナ州の「AAA Plumbing」とは別の事業体である可能性があります)。
- Procore プロジェクトに会社を追加する場合、プロジェクトに会社レコードを追加すると、会社ディレクトリ内の 1 つの事業体に対して「重複」レコードが表示される可能性があることに注意することが重要です。 詳細については、「 会社ディレクトリに重複レコードがある場合はどうなりますか?」を参照してください。
- 電話番号。 メインの電話番号を NANP 形式で入力します (例: 805-555-0100)。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
- ファックス。NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用してプライマリ ファックス番号を入力します。ここでのファックス番号の入力方法によって、Procore でのファックス番号の表示方法が決まります。
-
住所。 会社の勤務先住所 (住所や通り名など) を入力します (例: 123 Main Street、333 South 14th Avenue など)。
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市町村。 建材業者/会社の住所に完全な都市名 (例: ロサンゼルス、サンタバーバラなど) を入力します (注: 常に完全な都市名を入力し、略語は入力しないでください)。
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国。ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた国名を選択します。
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状態。 ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた都道府県を選択します。
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郵便番号。建材業者/会社の住所に関連付けられた5桁の郵便番号を入力します (注: 会社が完全な 9 桁の郵便番号形式を使用したい場合は、必要に応じて郵便番号 + 4 コードを入力することもできます)。
- [作成する] をクリックします。
- 「 会社の連絡先情報を更新」に進みます。
会社の連絡先情報を更新
- 「会社を追加する」の手順を完了します。
- 「 一般」タブをクリックします。
画像の内容は、システムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
- [連絡先情報] で、データ入力を完了します。
-
名前。 会社の完全な正式名称 (下請業者、建材業者、または供給業者) を入力します。 これは入力必須フィールドです。
メモ:
- 建材業者レコードを 統合 ERP システムにエクスポートする場合、「会社名」フィールドには、各システムの建材業者(例えば、Procore による統合: Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合: Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® など)によって指定された特定の最大文字長制限があります。詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
- 組織はさまざまな場所にあるさまざまな建材業者と取引する可能性があるため、会社ディレクトリには一意の「会社名」値は必要ありません。 これは、2つのベンダーが同じ名前を共有しているが、異なる場所で独立して所有および運営されている可能性があるためです(たとえば、カリフォルニア州の「AAA Plumbing」という名前の下請業者は、アリゾナ州の「AAA Plumbing」とは別の事業体である可能性があります)。
- Procore プロジェクトに会社を追加する場合、プロジェクトに会社レコードを追加すると、会社ディレクトリ内の 1 つの事業体に対して「重複」レコードが表示される可能性があることに注意することが重要です。 詳細については、「 会社ディレクトリに重複レコードがある場合はどうなりますか?」を参照してください。
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略称。商号の短縮形を作成する場合は、ここに入力します。 Procore では、フルネームを表示できない場所に略称が表示されます。
注: このフィールドには 10 文字の制限があります。
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会社の電話。メインの電話番号を NANP 形式で入力します (例: 805-555-0100)。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
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住所。 会社の勤務先住所 (住所や通り名など) を入力します (例: 123 Main Street、333 South 14th Avenue など)。
-
会社のファックス。NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用して、ユーザーのプライマリ ファックス番号を入力します。ここでのファックス番号の入力方法によって、Procore でのファックス番号の表示方法が決まります。
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市町村。 建材業者/会社の住所に完全な都市名 (例: ロサンゼルス、サンタバーバラなど) を入力します (注: 常に完全な都市名を入力し、略語は入力しないでください)。
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国。ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた国名を選択します。
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ウェブサイト。このフィールドにウェブサイトのアドレスを入力します(例:www.example.com)。
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郵便番号。建材業者/会社の住所に関連付けられた5桁の郵便番号を入力します (注: 会社が完全な 9 桁の郵便番号形式を使用したい場合は、必要に応じて郵便番号 + 4 コードを入力することもできます)。
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主な連絡先。 会社の主な連絡先の名前を選択します。 このリストの選択肢として名前を表示するには、連絡先のユーザー アカウントが会社ディレクトリに追加されている必要があります。 「ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する」を参照してください。 さらに：
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契約署名者。 会社またはプロジェクトが Procore + DocuSign 統合を使用するように構成されている場合は、このリストから契約への署名を担当するユーザーの名前を選択します。 この人物の電子メール アドレスは、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理および元請契約ツールの契約、およびプロジェクト変更指示 (つまり、委託契約・発注の変更指示、元請契約変更指示、および元請契約の変更指示案) の署名受領者として DocuSign に追加されます。
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ロゴ。 [ ロゴのアップロード ] をクリックして、建材業者のロゴを会社のレコードに追加します。 「アップロードする画像を選択」ウィンドウで、「 ファイルを選択」をクリックします。 次に、目的のものを選択し、[ 写真をアップロード]をクリックします。
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ライセンス番号。 会社の請負業者のライセンスを入力します (例: これは、州のライセンス機関または委員会によってベンダー/会社に発行されたライセンス番号です)。
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労働組合。会社に関連する労働組合の正式名称を入力します (例: Sheet Metal Workers International Association、International Union of Painters and Allied Trades など)。
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添付書類。添付ファイルを追加する場合は、[ ファイルを添付 ] をクリックし、目的のファイルを Procore にアップロードするか、コンピューターから [ファイルをドラッグ・アンド・ドロップ] 領域にファイルを移動します。
- [保存する] をクリックします。
- これにより、入力したばかりの連絡先情報が建材業者または会社のレコードに保存されます。
- 建材業者または会社の担当者の連絡先情報を追加する場合は、「 会社にユーザーを追加する」に進みます。
既存のプロジェクトに会社を追加する
会社ディレクトリに会社を追加したら、次の手順に従って、その会社を他の既存の Procore プロジェクトに追加します。
- 会社のディレクトリ ツールに移動します。
- 目的の会社レコードを見つけて、[編集] をクリックします。
- [ プロジェクト] タブをクリックします。
これにより、会社のアカウント用に作成されたプロジェクトのリストが表示されます。 このページには、次の 2 つのリストがあります。
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[建材業者名] が属するプロジェクト。 この建材業者/会社レコードを含むプロジェクトの名前を表示します。
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プロジェクト [建材業者名] は属していません。 この建材業者/会社レコードを含まないプロジェクトの名前を一覧表示します。
- 「プロジェクト [建材業者名] が属していません」リストを確認します。 次に、目的のプロジェクトの横にある [追加] をクリックします。
- [保存する] をクリックします。
ABN オプションは、オーストラリアの Procore 顧客が使用するように設計されています。 会社とそのオーストラリア事業登録番号がディレクトリに追加されると、[オーストラリア事業登録番号の確認] ボタンを使用して、オーストラリア政府のオーストラリア事業登録番号検索システムを使用して オーストラリア事業登録番号のステータスを確認することができます。詳細については、「 オーストラリア事業登録番号 (ABN) を確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。