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Procore

ユーザーと建材業者を会社レベルのディレクトリ ツールにインポートする (Procore Imports)

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目的

Procore Imports を使用してユーザーと建材業者を会社ディレクトリにインポートすること。

背景

Procore では、会社レベルのディレクトリには、下請業者、サプライヤー、建材業者、その他の法人を含む、組織と取引する連絡先が含まれます。会社レベルのディレクトリ ツールには、組織にとって重要なすべての住所、プロジェクト、入札、保険情報も含まれています。会社レベルのユーザーと建材業者を Procore に追加すると、会社で働く従業員とのコミュニケーションも容易になります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
  • この機能は、Windows 10 以降を実行しているコンピューターでのみ使用できます。「 Procore Imports をインストールする」を参照してください。
  • インポートされた連絡先は削除できません。連絡先を Procore にインポートする前に、連絡先を注意深く確認してください。
  • 連絡先をインポートするときは、新しい「ユーザー」または新しい「建材業者」をインポートするオプションがあります。これらは次のように定義されます。
    • ユーザー: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
    • 建材業者: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社のメンバーがやり取りする別の会社または法人を指します。
  • 重要!新しいユーザーと新しい会社の両方を追加してそれらを関連付ける場合は、最初にユーザーをインポートして会社との関連付けを作成することをお勧めします。ユーザーをインポートしたら、[既存建材業者の追加または更新] ボタンをクリックして、部分的に完成した建材業者テンプレート ファイルを変更用にダウンロードします。残りの会社情報を入力し、ファイルをインポートして処理を完了します。

動画

 

ステップ

  1. Procore Imports アプリケーションの [会社とプロジェクト] ページで、連絡先をインポートする会社を選択します。
  2. [続行] をクリックします。
  3. 「ユーザー」または「建材業者」セクションで、次のオプションから選択します:
    • 新規ユーザーの追加: ユーザーのリストをプロジェクトにインポートするには、このオプションを選択します。
      手記： 「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
    • 新しい建材業者を追加する: ベンダーのリストをプロジェクトにインポートするには、このオプションを選択します。
      手記： 「建材業者」とは、プロジェクト中に会社がやり取りする別の会社または法人のことです。
  4. 次のオプションから選択します:
  5. [テンプレート ファイルを選択] を選択して、ローカル機器から連絡先の XLSX または CSV ファイルをアップロードします。
  6. [プロセス] をクリックします。
  7. 連絡先を確認します。
    手記：インポート中にエラーがあった場合は、エラーのリストが提供されます。その後、「エラーを保存して続行」してエラーのコピーをダウンロードし、元のインポート ファイルと比較することができます。
  8. 次のオプションから選択します:
    • レコードをコンピューターに保存: レコードを XLSX または CSV ファイルとして保存し、後でインポート処理を再開するには、このオプションを選択します。
    • Procore にインポート: インポート処理を続行するには、このオプションを選択します。
  9. 「レコードのインポート」ウィンドウで [続行] をクリックします。
  10. テキスト フィールドに会社名を入力し、[続行] をクリックして、連絡先リストをインポートする決定を確定します。
    重要!インポートされた連絡先は削除できません。連絡先を Procore にインポートする前に、連絡先を注意深く確認してください。
  11. [完了] をクリックします。