会社ディレクトリの会社記録に保険を追加する

目的

会社レベルのディレクトリ ツールの会社レコードに保険情報を追加すること。

背景

保険管理者は、以下の手順を使用して、会社レベルのディレクトリ ツールに会社レコードを持つ請負業者、下請業者、またはその他の建材業者の保険情報 (保険証券、保険証書、その他の補足文書など) を追加できます。「Procore 会社の保険マネージャーを指定する」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー 権限
• 建材業者の保険記録の更新は、[変更履歴] タブに一覧表示されます。
• 以下の手順は、すべてのプロジェクトの会社レコードに保険を追加する場合にのみ実行してください。プロジェクト固有の保険を建材業者レコードに追加する場合は、「プロジェクト ディレクトリの会社レコードにプロジェクト保険を追加する」手順に従ってください。
• 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合は、次の条件も当てはまります。
  • Sage 300 CRE® のベンダー保険は、Procore の保険 (保険の種類 (一般、自動車、傘、作業員など)、発効日、有効期限、限度額、名前、保険証券番号と同期されます。

ステップ

1. 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
2. [会社] タブをクリックします。
3. 会社の横にある [ 編集 ] をクリックします。
4. 仕入先のレコードで、[保険] タブをクリックします。
5. [ 会社保険を追加] をクリックします。
6. [ 会社名] に保険を追加保険情報(グローバル)ページで、次の手順を実行します:
   • ステータス。 ドロップダウンリストから Procore の既定の情報ステータスの1つを選択します。 「Procore の保険の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
     メモ:

     • 新しい保険情報を追加するときの既定のステータス設定は、[準拠] に設定されています。 ただし、ステータス設定が正確であることを確認するのは、データ入力を実行するユーザーの責任です。 保険の有効期限が切れると ([有効期限] フィールドに入力されたデータに基づいて)、ステータスは自動的に [非準拠] に変わります。 ステータスを変更するには、「会社ディレクトリ内の建材業者の期限切れ保険を更新する」を参照してください。
     • コンプライアンスと登録の基準は国、州、都市によって異なり、使用法は常に組織の基準と要件に準拠する必要があります。
     • 後でステータスを変更しても、電子メール通知はトリガーされません。 電子メール通知は、有効期限によってトリガーされた場合にのみ、指定された保険マネージャーに送信されます。 保険の有効期限が切れると、ステータスは自動的に非準拠に変わります。 「Procore 会社の保険マネージャーを指定する」を参照してください。

   • 備考: 保険に関する追加情報を入力します。

   • 追加被保険者。 保険証明書 (COI) の追加の被保険者に関する自由形式のテキスト エントリーを追加します。
7. [追加する] をクリックします。

関連項目

• 会社ディレクトリ内の建材業者の期限切れの保険を更新
• Procore 会社の保険管理者を指名する
• 保険のお知らせ電子メール
• 会社の保険を削除する