請求書送付先とは何ですか?
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
答え
一般的な質問
- Procore で下請業者請求書を作成して提出するには、請求書送付先にどのような権限が必要ですか?
- 請求書送付先に Procore への特別なアクセス権限を与える必要がありますか?
- 請求書送付先を Procore に追加するにはどうすればよいですか?
- 請求書送付先ステータスが不明な場合、または「請求書への招待」が欠落している場合はどうすればよいですか?
- Procore はいつ「請求への招待」を送信しますか?
- 請求書送付先が請求書を作成するには「請求書への招待」が必要ですか?
- 請求書送付先は Procore で何を追加または更新できますか?
- 請求書送付先は Procore から電子メールを受信しますか?
Procore で下請業者請求書を作成して提出するには、請求書送付先にどのような権限が必要ですか?
この表には、Procore で請求書送付先が下請業者請求書を作成するために必要な権限の詳細が記されています。
| 委託契約・発注管理の権限レベル | ||||
|---|---|---|---|---|
| アクション | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
| 請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する |  |
 |
 1 |
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| 「請求書送付先」として新しい請求書を提出する | |
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1 |
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| 請求書送付先として新しい下請業者請求書を作成する | |
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1 |
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1 Procore のクライアントの中には、委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限を請求書送付先に付与することを選択する人もいます。ただし、重要なことは、外部協力者に「読み取り専用」レベル以上の権限を付与することを Procore は推奨していないことに注意することです。
請求書送付先に Procore への特別なアクセス権限を付与する必要がありますか?
いいえ。委託契約・発注の請求書送付先として指名されると、Procore はその送付先をその委託契約・発注の「非公開」リストに自動的に追加します。請求書送付先は、Procore で委託契約・発注とその請求書を表示できます。
注
下請業者請求書では、送付先の名前が [詳細設定] タブの [請求書送付先] 領域の [請求書] セクションに表示されます。請求書送付先を Procore に追加するにはどうすればよいですか?
請求書送付先を追加するには、Procore プロジェクトで委託契約・発注を管理する会社の許可されたユーザーは次のことを行う必要があります。
- 下請会社を会社ディレクトリに追加します。下請会社は、委託契約・発注上の「契約事業者」に相当します。「会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。請求書送付先となるユーザーを会社に追加する必要があります。「会社にユーザーを追加する」を参照してください。
注
- オプション。会社記録の既定の請求書送付先として１人のユーザーを選択できます。「会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
- 請求書送付先のユーザー アカウントに、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限を付与します。Procore では、プロジェクト権限テンプレートを使用して請求書送付先権限を管理することをお勧めします。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- 「契約事業者」と「請求書送付先」を委託契約・発注に追加します。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
- オプション。請求書送付先に対するオプションの電子メール通知を構成します。
- 請求書のステータスが「承認済み」に変更されたときに電子メール通知を送信するには、「設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。
請求書送付先ステータスが不明な場合、または「請求書への招待」が欠落している場合はどうすればよいですか?
- 請求書の提出権限は、請求書管理者のみが付与できます。上流部門協力者に連絡して、あなたが委託契約・発注の請求書担当者として追加されていることを確認してください。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
- (十分な権限があるにもかかわらず)「請求書への招待」が見つからない場合は、管理者がそれを送信していない可能性があります。請求書送付先は、委託契約・発注管理ツールで委託契約・発注に対する新しい請求書を作成できます。「請求書を提出するには、請求書送付先に「請求書への招待」が必要ですか?」を参照してください。
- 請求書を提出する権限がない場合は、上流部門協力者に連絡してください。管理者の中には、紙またはデジタル形式で請求書を収集し、Procore プロジェクトでユーザーに代わって請求書を作成することを好む人もいます。さらに詳しいガイドラインについては、その方々にお問い合わせください。
Procore はいつ「請求書への招待」を送信しますか?
Procore 会社アカウントの請求書管理者が新しい請求周期を作成する場合、そのユーザーは、(1) 請求書の「非公開」リストに名前が記載されているユーザー、または (2) 委託契約・発注管理ツールの既定の「請求書送付先」リストのメンバーのいずれかに請求書への招待を自動的に送信するオプションがあります。「請求書連絡先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
請求書送付先が請求書を作成するには「請求書への招待」が必要ですか?
いいえ。請求書送付先には、請求書を作成するためのいくつかのオプションがあります。
請求書送付先として「請求書への招待」に回答するには、(1) 「請求書への招待」電子メールから、または (2) 上流部門協力者のプロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールから回答する方法の 2 つがあります。 2 番目のオプションは、請求書送付先権限があることがわかっているが、「請求書への招待」が見つからないか紛失している場合に使用します。
招待に応答する場合、次の手順で招待を承諾または拒否できます。
- 「請求書への招待」電子メールに返信するには: 表示/非表示
-
- 電子メールの受信トレイを開きます。
- 「プロジェクト名: ユーザー名があなたを請求に招待しました」という件名の電子メール メッセージを探します。
- 「請求書への招待」を開きます。
- 請求書の詳細を確認します。
- コミットメント。 委託契約・発注番号と名前を表示します。
- 請求書の種類。 請求書の種類を表示します。 「 設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。
- 請求周期。 未処理の請求期間の日付範囲。
- に誘われる。 送信者の姓名。 通常は、請求書管理者です。
- 期日。 請求書の支払期日。 請求書送付先は、この日を過ぎると Procore プロジェクトで請求書を作成または提出できなくなります。
- これらのボタンの1つをクリックして、[この期間を請求しますか?] プロンプト：
- はい。招待を承諾し、請求書を提出します。 これにより、請求書のステータスが [受理済み] に変更されます。 「請求書送付先として新しい請求書を提出する」の手順を続行します。
- いいえ。 未処理 の請求期間の請求書を提出したくない場合は、招待を辞退します。 これにより、請求書のステータスが [拒否] に変更されます。
-
- 委託契約・発注管理ツールで「請求書への招待」に回答するには: 表示/非表示
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
- 請求書送付先として追加された委託契約・発注を見つけます。
- [この期間に請求しますか?] で、[はい] ボタンをクリックして請求書を提出する意向を示します。
- [回答を投稿] ボタンをクリックします。
ヒント
「請求書への招待」が見つからない、または送信されたかどうか不明ですか?請求書送付先は、上流部門協力者の Procore プロジェクトで開いている請求周期に対して新しい請求書を作成するための十分な権限を常に持っています。 「請求書送付先として新しい請求書を作成する」を参照してください。
請求書送付先は Procore で何を追加または更新できますか?
Procore でタスクを実行できるのは、上流部門協力者の Procore プロジェクトの委託契約・発注の請求書送付先として追加された場合のみです。何ができるかとその方法は、上流部門協力者が使用するオプションによって異なります。
| 請求書送付先は以下のことができます... | 詳細はこちら... |
|---|---|
| 請求書管理者から送信された電子メールの「請求書への招待」を承諾または却下します。「請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。 | 請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する |
| 請求書管理者から送信された「請求書への招待」に回答します。「請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。 | 新しい請求書を請求書送付先として提出する |
| 請求書管理者からの「請求への招待」を行わずに、委託契約・発注管理ツールで請求書を作成します。受信者に請求書送付先権限を付与する必要があります。 | 請求書送付先として新しい請求書を作成する |
| 価値表を更新します。この機能はプロジェクトで有効にする必要があります。「委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効化または無効化する」を参照してください。 | 請求書送付先として下請金額明細を更新する |
| 請求書管理者によって拒絶された請求書項目を改訂して再提出します。 | 請求書送付先として下請業者請求書を修正して再提出する |
請求書送付先は Procore から電子メールを受信しますか?
はい。Procore は、次のアクションが発生したときに、請求書送付先に電子メール通知を送信します。
| アクション | 詳細はこちら | 次のステップ |
|---|---|---|
| 指名された請求書送付先との委託契約・発注が作成された場合。 | 上流部門協力者が委託契約・発注の [一般] タブで [作成して電子メールを送信する] または [保存して電子メールを送信する] をクリックすると、電子メールが送信されます。「請求書管理ツールから請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。 | |
| 請求書管理者が「下請業者に請求書を送付するよう通知」のオプションを設定している場合。 | 請求書送付先が「請求書への招待」を承諾すると、「草案」請求書が提出されるまで、指定された間隔でリマインダーが送信されます。請求書のステータスが「確認中」に変わると、リマインダーは送信されなくなります。 | |
| 価値表が「却下」された場合。「価値表とは何ですか?」を参照してください。 | 上流部門協力者が下請金額明細のステータスを「修正して再提出」に変更すると、電子メールが送信されます。「請求書管理者として下請業者請求書を確認する」を参照してください。 | |
| 上流部門協力者が会社レベルのディレクトリ ツールで保険の [有効期限切れ通知を送信する] 設定を構成した場合。 | 保険の有効期限が２週間以内になると、電子メールが送信されます。「会社ディレクトリの会社記録に保険を追加する」を参照してください。 | |
| 上流部門協力者がプロジェクトレベルの請求書管理ツールで [請求書が承認されたときに下請業者に通知する] 設定を構成した場合。 | 上流部門協力者が請求書のステータスを「承認済み」に変更すると、電子メールが送信されます。「設定の構成: 請求書管理」および「下請業者請求書ステータスを一括編集する」を参照してください。 | - |