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Procore

請求書送付先とは何ですか?

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

答え

An Invoice Contact is a person who ensures that an invoice is submitted to an upstream contractor for payment. In Procore, an invoice contact is always an employee of the designated 'Contract Company' on a purchase order or subcontract. The contract company is the party responsible for performing work and/or supplying materials for a project. For customers in the United States using Procore's Progress Billings tool, this term is synonymous with progress billing contact.

Procore で下請業者請求書を作成して提出するには、請求書送付先にどのような権限が必要ですか?

この表には、Procore で請求書送付先が下請業者請求書を作成するために必要な権限の詳細が記されています。

  委託契約・発注管理の権限レベル
アクション なし 読み取り専用 標準 管理者
請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する :minus: :check_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 :minus:
「請求書送付先」として新しい請求書を提出する :minus: :check_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 :minus:
請求書送付先として新しい下請業者請求書を作成する :minus: :check_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 :minus:

1 Procore のクライアントの中には、委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限を請求書送付先に付与することを選択する人もいます。ただし、重要なことは、外部協力者に「読み取り専用」レベル以上の権限を付与することを Procore は推奨していないことに注意することです。

 PROCORE サポート: 内部メモ

会社ディレクトリ内の請求書送付先のユーザー アカウントのトラブルシューティングを行う場合は、次のことを確認してください。

  • 請求書送付先には、委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限が必要です。「標準」レベルの権限は許可されていますが、Procore では、下流部門協力者に「標準」レベルの権限を付与することはお勧めしません。これにより、ユーザーは他の委託契約・発注の情報を表示できるようになります。
  • 会社レベルのディレクトリ ツールで請求書送付先のユーザー アカウントがアクティブに設定されている必要があります。
  • Procore ユーザー アカウントの請求書送付先の電子メール アドレスが有効である必要があります。
  • Procore ユーザー アカウントの「このユーザーにメッセージを送信する」設定は、ドロップダウンリストから [電子メール経由] オプションを選択してオンにする必要があります。
  • 委託契約・発注の「請求書送付先」ドロップダウンリストにオプションとして表示するには、ユーザーの会社を「連絡先会社」として設定し、会社レベルのディレクトリの会社レコードの「ユーザー」タブにユーザーがリストされている必要があります。
  • 請求書送付先を委託契約・発注に追加すると、Procore はその送付先をその委託契約・発注の「非公開」リストに自動的に追加します。

請求書送付先に Procore への特別なアクセス権限を付与する必要がありますか?

いいえ。委託契約・発注の請求書送付先として指名されると、Procore はその送付先をその委託契約・発注の「非公開」リストに自動的に追加します。請求書送付先は、Procore で委託契約・発注とその請求書を表示できます。

 注
下請業者請求書では、送付先の名前が [詳細設定] タブの [請求書送付先] 領域の [請求書] セクションに表示されます。

請求書送付先を Procore に追加するにはどうすればよいですか?

請求書送付先を追加するには、Procore プロジェクトで委託契約・発注を管理する会社の許可されたユーザーは次のことを行う必要があります。

  1. 下請会社を会社ディレクトリに追加します。下請会社は、委託契約・発注上の「契約事業者」に相当します。「会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。請求書送付先となるユーザーを会社に追加する必要があります。「会社にユーザーを追加する」を参照してください。
     注
  2. 請求書送付先のユーザー アカウントに、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限を付与します。Procore では、プロジェクト権限テンプレートを使用して請求書送付先権限を管理することをお勧めします。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
  3. 「契約事業者」と「請求書送付先」を委託契約・発注に追加します。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
  4. オプション。請求書送付先に対するオプションの電子メール通知を構成します。

請求書送付先ステータスが不明な場合、または「請求書への招待」が欠落している場合はどうすればよいですか?

Procore はいつ「請求書への招待」を送信しますか?

Procore 会社アカウントの請求書管理者が新しい請求周期を作成する場合、そのユーザーは、(1) 請求書の「非公開」リストに名前が記載されているユーザー、または (2) 委託契約・発注管理ツールの既定の「請求書送付先」リストのメンバーのいずれかに請求書への招待を自動的に送信するオプションがあります。「請求書連絡先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。

請求書送付先が請求書を作成するには「請求書への招待」が必要ですか?

いいえ。請求書送付先には、請求書を作成するためのいくつかのオプションがあります。

There are two ways to respond to an 'Invite to Bill' as an invoice contact: (1) from the 'Invite to Bill' email or (2) from the upstream collaborator's Project level Commitments tool. Use the second option when you know you have invoice contact permissions but the 'Invite to Bill' is missing or lost.

When responding to an invite, you can accept or decline it as follows:

  • To respond to an 'Invite to Bill' email: Show/Hide      
      1. Open your email Inbox. 
      2. Look for the email message with the subject line, " "Project Name: User Name has invited you to bill." 
      3. Open the 'Invite to Bill'. 

        invite-to-bill.png
         
      4. Review the Invoice Details:
        • Commitment. Shows the commitment number and name. 
        • Invoice Type. Shows the invoice type. See Configure Settings: Invoicing. 
        • Billing Period. The date range for the Open billing period. 
        • Invited By. The first and last name of the sender. Typically, this is the invoice administrator. 
        • Due Date. The date your invoice is due. Invoice contacts cannot create or submit an invoice in the Procore project after this date.  
      5. Click one of these buttons to respond to the Do you want to bill this period? prompt:
        • Yes. Accept the invite and submit an invoice. This changes the invoice status to Accepted. Continue with the steps in Submit a New Invoice as an Invoice Contact.
        • No. Decline the invite if you don't want to submit an invoice for the Open billing period. This changes the invoice status to Declined.  
  • To respond to an 'Invite to Bill' in the Commitments tool: Show/Hide      
    1. Navigate to the project's Commitments tool. 
    2. Locate the commitment to which you were added as an invoice contact. 
    3. Under Do you Want to Bill this Period?, indicate your intent to submit an invoice by clicking the Yes button. 
      do-you-want-to-bill-this-period.png
    4. Click the Post Response button. 
 Tip

Can't find your 'Invite to Bill' or uncertain if one was sent?  An invoice contact always has sufficient permissions to create a new invoice for an open billing period in the upstream collaborator's Procore project. See Create a New Invoice as an Invoice Contact.

請求書送付先は Procore で何を追加または更新できますか?

Procore でタスクを実行できるのは、上流部門協力者の Procore プロジェクトの委託契約・発注の請求書送付先として追加された場合のみです。何ができるかとその方法は、上流部門協力者が使用するオプションによって異なります。

請求書送付先は以下のことができます... 詳細はこちら...
請求書管理者から送信された電子メールの「請求書への招待」を承諾または却下します。「請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。 請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する
請求書管理者から送信された「請求書への招待」に回答します。「請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。 新しい請求書を請求書送付先として提出する
請求書管理者からの「請求への招待」を行わずに、委託契約・発注管理ツールで請求書を作成します。受信者に請求書送付先権限を付与する必要があります。 請求書送付先として新しい請求書を作成する
価値表を更新します。この機能はプロジェクトで有効にする必要があります。「委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効化または無効化する」を参照してください。 請求書送付先として下請金額明細を更新する
請求書管理者によって拒絶された請求書項目を改訂して再提出します。 請求書送付先として下請業者請求書を修正して再提出する

請求書送付先は Procore から電子メールを受信しますか?

はい。Procore は、次のアクションが発生したときに、請求書送付先に電子メール通知を送信します。

アクション 詳細はこちら 次のステップ
指名された請求書送付先との委託契約・発注が作成された場合。 上流部門協力者が委託契約・発注の [一般] タブで [作成して電子メールを送信する] または [保存して電子メールを送信する] をクリックすると、電子メールが送信されます。「請求書管理ツールから請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。
請求書管理者が「下請業者に請求書を送付するよう通知」のオプションを設定している場合。 請求書送付先が「請求書への招待」を承諾すると、「草案」請求書が提出されるまで、指定された間隔でリマインダーが送信されます。請求書のステータスが「確認中」に変わると、リマインダーは送信されなくなります。
価値表が「却下」された場合。「価値表とは何ですか?」を参照してください。 上流部門協力者が下請金額明細のステータスを「修正して再提出」に変更すると、電子メールが送信されます。「請求書管理者として下請業者請求書を確認する」を参照してください。
上流部門協力者が会社レベルのディレクトリ ツールで保険の [有効期限切れ通知を送信する] 設定を構成した場合。 保険の有効期限が２週間以内になると、電子メールが送信されます。「会社ディレクトリの会社記録に保険を追加する」を参照してください。
上流部門協力者がプロジェクトレベルの請求書管理ツールで [請求書が承認されたときに下請業者に通知する] 設定を構成した場合。 上流部門協力者が請求書のステータスを「承認済み」に変更すると、電子メールが送信されます。「設定の構成: 請求書管理」および「下請業者請求書ステータスを一括編集する」を参照してください。 -

 

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.