請求書送付先を発注書または下請契約に追加する
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
目的
請求書管理者 として Procore プロジェクトの 委託契約・発注 に 請求書送付先 を追加すること。
背景
Procore プロジェクトで新しい下請業者請求書を提出する権限を下流部門協力者 に提供するには、請求書管理者が請求書連絡先を委託契約・発注に追加する必要があります。 協力者が Procore プロジェクトに複数の委託契約・発注がある場合、管理者は各委託契約・発注に異なる請求書送付先を追加できます。 あるいは、会社の Procore 管理者 が、下流部門協力者の会社レコードに既定の請求書送付先を設定する こともできます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- 追加情報:
- 下請業者請求書は、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールで作成されます。
前提条件
- 「Procore に請求書送付先を追加するにはどうすればよいですか?」の手順を完了します。
- 請求書送付先を追加する委託契約・発注を作成します。 「委託契約・発注を作成」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトの請求書管理 ツールに移動します。
- [下請業者] タブをクリックします。
- 更新する請求書を見つけて、その [契約] リンクをクリックします。
これにより、委託契約・発注が開始されます。 下請業者請求書は委託契約・発注から作成されます。
- 委託契約・発注で、[編集] をクリックします。
- [ 一般情報] で、以下を行います。
- 会社に連絡してください。ドロップダウンリストから会社レコードを選択します。
- 請求書送付先。 ドロップダウンリストから会社の従業員を選択します。
ヒント
- 「会社に連絡する」リストに適切な会社が見つかりませんか? 会社レコードをプロジェクト ディレクトリに追加する必要があります。 「プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
- リストに目的のユーザーが見つかりませんか? ユーザーは、プロジェクト ディレクトリ内の会社レコードの従業員である必要があります。 「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
- [保存する] をクリックします。