プロジェクト ディレクトリに会社を追加する

目的

会社をプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに追加すること。

背景

個々の会社をプロジェクトレベルのディレクトリに追加できます。プロジェクトのディレクトリに追加された会社は、会社レベルのディレクトリにも追加されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 新しい会社をプロジェクト ディレクトリに追加すると、その会社は会社レベルのディレクトリ ツールにも追加されます。会社ディレクトリに重複した会社データが作成されないようにするため、会社名を入力する場合、自動入力機能によって会社ディレクトリから一致する入力データのリストが表示されるまで待つことをお勧めします。次に、適切な一致を選択します (存在する場合)。
• をご利用の企業様へ ERP との統合ツール: の表示/非表示
  • 会社が ERP との統合ツールを有効にし、統合 ERP システムとデータを同期している場合は、システムと同期されている建材業者または会社名の横に緑色の ERP バナーが表示されます。
  • 会社をプロジェクト ディレクトリに追加すると、システムはその会社を会社レベルのディレクトリ ツールにも追加します。会計承認者による統合 ERP システムへのエクスポートの承認のために、会社レベルのディレクトリ内のレコードを ERP との統合ツールに送信する必要があります。「会計承認のために Procore 会社を ERP との統合に送信する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. 右側のサイドバーで、[ 会社の追加] をクリックします。
   又は

   Beta [追加] をクリックし、[会社の追加] を選択します。 

3.  限定リリース

   このワークフローは現在、米国とカナダでは英語でのみ利用可能です。詳細情報。

   「会社名」を入力し、[検索] をクリックして、まず会社レベルのディレクトリで会社を検索します。会社名で検索できます。検索結果から、次のいずれかのアクションを実行します:

   • ディレクトリに追加する会社の横にある [プロジェクトに追加] をクリックします。
   • [Procore 建設ネットワーク] をクリックして、Procore 建設ネットワークにリストされている既存の会社を追加します。会社を見つけたら、[プロジェクトに追加] をクリックします。
     注: 会社は接続された会社として追加され、会社の名前、住所、ウェブサイト、電話番号がディレクトリに追加されます。ディレクトリ内の「会社の情報を更新」できます。
   • ディレクトリに新しい会社を作成するには、[新しい会社を作成] をクリックします。
4. 「会社を [プロジェクト名] に追加」ウィンドウで、次のようにデータ入力を完了します。

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. [作成する] をクリックします。
6. 「 会社の連絡先情報を更新」に進みます。

関連項目

• プロジェクト ディレクトリ内の会社を編集する
• プロジェクトレベルで入札者情報を設定する
• 保険証明書とマネージャーをプロジェクトまたは会社に追加する