プロジェクト ディレクトリに会社を追加する

目的

会社をプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに追加すること。

背景

個々の会社をプロジェクトレベルのディレクトリに追加できます。プロジェクトのディレクトリに追加された会社は、会社レベルのディレクトリにも追加されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 新しい会社をプロジェクト ディレクトリに追加すると、その会社は会社レベルのディレクトリ ツールにも追加されます。会社ディレクトリに重複した会社データが作成されないようにするため、会社名を入力する場合、自動入力機能によって会社ディレクトリから一致する入力データのリストが表示されるまで待つことをお勧めします。次に、適切な一致を選択します (存在する場合)。
• ERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
  • 会社が ERP との統合ツールを有効にし、統合 ERP システムとデータを同期している場合は、システムと同期されている建材業者または会社名の横に緑色の ERP バナーが表示されます。
  • 会社をプロジェクト ディレクトリに追加すると、システムはその会社を会社レベルのディレクトリ ツールにも追加します。会計承認者による統合 ERP システムへのエクスポートの承認のために、会社レベルのディレクトリ内のレコードを ERP との統合ツールに送信する必要があります。「会計承認のために Procore 会社を ERP との統合に送信する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. 右側のサイドバーで、[ 会社の追加] をクリックします。
   又は

   Beta [追加] をクリックし、[会社の追加] を選択します。 

3.  限定リリース

   このワークフローは現在、米国とカナダでは英語でのみ利用可能です。詳細情報。

   「会社名」を入力し、[検索] をクリックして、まず会社レベルのディレクトリで会社を検索します。会社名で検索できます。検索結果から、次のいずれかのアクションを実行します:

   • ディレクトリに追加する会社の横にある [プロジェクトに追加] をクリックします。
   • [Procore 建設ネットワーク] をクリックして、Procore 建設ネットワークにリストされている既存の会社を追加します。会社を見つけたら、[プロジェクトに追加] をクリックします。
     注: 会社は接続された会社として追加され、会社の名前、住所、ウェブサイト、電話番号がディレクトリに追加されます。ディレクトリ内の「会社の情報を更新」できます。
   • ディレクトリに新しい会社を作成するには、[新しい会社を作成] をクリックします。
4. 「会社を [プロジェクト名] に追加」ウィンドウで、次のようにデータ入力を完了します。

   • 名前。 会社の完全な正式名称 (下請業者、建材業者、または供給業者) を入力します。 これは入力必須フィールドです。
     メモ:

     • 建材業者レコードを 統合 ERP システムにエクスポートする予定の場合、[会社名] フィールドには、各システムの建材業者 (例えば、Procore による統合: Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合: Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® など) によって指定された特定の最大文字長制限があります。詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
     • 組織はさまざまな場所にあるさまざまな建材業者と取引する可能性があるため、会社ディレクトリには一意の「会社名」値は必要ありません。 これは、2つのベンダーが同じ名前を共有しているが、異なる場所で独立して所有および運営されている可能性があるためです(たとえば、カリフォルニア州の「AAA Plumbing」という名前の下請業者は、アリゾナ州の「AAA Plumbing」とは別の事業体である可能性があります)。
     • Procore プロジェクトに会社を追加する場合、プロジェクトに会社レコードを追加すると、会社ディレクトリ内の 1 つの事業体に対して「重複」レコードが表示される可能性があることに注意することが重要です。 詳細については、「 会社ディレクトリに重複レコードがある場合はどうなりますか?」を参照してください。

   • 会社の電話。メインの電話番号を NANP 形式で入力します (例: 805-555-0100)。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。

   • 会社のファックス。NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用して、ユーザーのプライマリ ファックス番号を入力します。ここでのファックス番号の入力方法によって、Procore でのファックス番号の表示方法が決まります。

   • 住所。 会社の勤務先住所 (住所や通り名など) を入力します (例: 123 Main Street、333 South 14th Avenue など)。

   • 国。ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた国名を選択します。

   • 状態。 ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた都道府県を選択します。

   • 郵便番号。建材業者/会社の住所に関連付けられた5桁の郵便番号を入力します (注: 会社が完全な 9 桁の郵便番号形式を使用したい場合は、必要に応じて郵便番号 + 4 コードを入力することもできます)。

5. [作成する] をクリックします。
6. 「会社の連絡先情報を更新」に進みます。

関連項目

• プロジェクト ディレクトリ内の会社を編集する
• プロジェクトレベルで入札者情報を設定する
• 保険証明書とマネージャーをプロジェクトまたは会社に追加する