プロジェクト ディレクトリに会社を追加する

会社の連絡先情報を更新

1. 「会社を追加する」の手順を完了します。
2. [全般] タブで、[連絡先情報] を次のように更新します。
   
   
   

   • 名前。 会社の完全な正式名称 (下請業者、建材業者、または供給業者) を入力します。 これは入力必須フィールドです。
     メモ:

     • 建材業者レコードを 統合 ERP システムにエクスポートする場合、「会社名」フィールドには、各システムの建材業者(例えば、Procore による統合: Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合: Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® など)によって指定された特定の最大文字長制限があります。詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
     • 組織はさまざまな場所にあるさまざまな建材業者と取引する可能性があるため、会社ディレクトリには一意の「会社名」値は必要ありません。 これは、2つのベンダーが同じ名前を共有しているが、異なる場所で独立して所有および運営されている可能性があるためです(たとえば、カリフォルニア州の「AAA Plumbing」という名前の下請業者は、アリゾナ州の「AAA Plumbing」とは別の事業体である可能性があります)。
     • Procore プロジェクトに会社を追加する場合、プロジェクトに会社レコードを追加すると、会社ディレクトリ内の 1 つの事業体に対して「重複」レコードが表示される可能性があることに注意することが重要です。 詳細については、「 会社ディレクトリに重複レコードがある場合はどうなりますか?」を参照してください。

   • DBAです。会社の Doing Business As 名を入力します。「 商号」を参照してください。

   • 会社の電話。メインの電話番号を NANP 形式で入力します (例: 805-555-0100)。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。

   • 住所。 会社の勤務先住所 (住所や通り名など) を入力します (例: 123 Main Street、333 South 14th Avenue など)。

   • 会社のファックス。NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用して、ユーザーのプライマリ ファックス番号を入力します。ここでのファックス番号の入力方法によって、Procore でのファックス番号の表示方法が決まります。

   • 電子メール アドレス。会社の完全な電子メール アドレスを入力します (例: info@example.com)。

   • 国。ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた国名を選択します。

   • ウェブサイト。このフィールドにウェブサイトのアドレスを入力します(例:www.example.com)。

   • 郵便番号。建材業者/会社の住所に関連付けられた5桁の郵便番号を入力します (注: 会社が完全な 9 桁の郵便番号形式を使用したい場合は、必要に応じて郵便番号 + 4 コードを入力することもできます)。

   • 主な連絡先。 会社の主な連絡先の名前を選択します。 このリストの選択肢として名前を表示するには、連絡先のユーザー アカウントが会社ディレクトリに追加されている必要があります。 「ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する」を参照してください。 さらに：

     • 主連絡先は、保険証券の有効期限から2週間以内に自動電子メール通知を受信します。 チェックボックスがオンになっています。見る 会社内の建材業者の保険を追加する ディレクトリ.
     • 主な連絡先は、会社レベルの管理者ツールの保険通知電子メール リストにリストされません。

   • プロジェクトの役割。 このリストからプロジェクトの役割を選択します。 このリストの選択項目は、会社の Procore 管理者によって作成されます。 組織のニーズを満たすプロジェクト ロールを作成する方法については、「 カスタム プロジェクト ロールを追加する」を参照してください。

   • タグまたはキーワード。 このボックスに任意のタグまたはキーワードを入力します。 Procore でタグまたはキーワードがどのように機能するかを理解するには、「Procore でタグまたはキーワードを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

   • ライセンス番号。 会社の請負業者のライセンスを入力します (例: これは、州のライセンス機関または委員会によってベンダー/会社に発行されたライセンス番号です)。

   • 労働組合。会社に関連する労働組合の正式名称を入力します (例: Sheet Metal Workers International Association、International Union of Painters and Allied Trades など)。

   • 添付書類。添付ファイルを追加する場合は、[ ファイルを添付 ] をクリックし、目的のファイルを Procore にアップロードするか、コンピューターから [ファイルをドラッグ・アンド・ドロップ] 領域にファイルを移動します。

3. [保存] をクリックします。
   これにより、入力したばかりの連絡先情報が建材業者または会社のレコードに保存されます。
4. 建材業者または会社のユーザーの連絡先情報を追加する場合は、「会社にユーザーを追加する」に進みます。

会社にユーザーを追加する

1. [ユーザー] タブでは、現在のプロジェクトで作業している会社のすべてのユーザーを表示できます。これらのユーザーの詳細を編集するには、ユーザー名の横にある [編集] ボタンをクリックします。
   注: 現在のプロジェクトに追加されていない会社内ユーザーのリストも表示されます。これらのユーザーをプロジェクトに追加するには、ユーザー名の横にある [追加] ボタンをクリックします。
   
   

入札者情報

• [入札者情報] タブには、会社のすべての入札情報が表示されます。
• 「プロジェクトレベルで入札者情報を設定する」または「会社レベルで入札者情報を設定する」を参照して、会社ごとに入札情報を設定します。

保険

• 会社の保険情報を追加します。「プロジェクトまたは会社に保険証明書とマネージャーを追加する」を参照してください。

変更履歴

• [変更履歴] タブには、会社レコードに対して行われた編集と、誰がいつ編集したかが表示されます。