目的
プロジェクトレベルのディレクトリ ツールで会社レコードを編集すること。
ステップ
- プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
- [会社] または [非アクティブな会社] タブをクリックします。
- 会社の横にある [ 編集] をクリックします。
又は
- 会社情報を編集します。
- [保存] をクリックします。
一般的な連絡先情報
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名前。 会社の完全な正式名称 (下請業者、建材業者、または供給業者) を入力します。 これは入力必須フィールドです。
メモ:
- 建材業者レコードを 統合 ERP システムにエクスポートする予定の場合、[会社名] フィールドには、各システムの建材業者 (例えば、Procore による統合: Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合: Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® など) によって指定された特定の最大文字長制限があります。詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
- 組織はさまざまな場所にあるさまざまな建材業者と取引する可能性があるため、会社ディレクトリには一意の「会社名」値は必要ありません。 これは、2つのベンダーが同じ名前を共有しているが、異なる場所で独立して所有および運営されている可能性があるためです(たとえば、カリフォルニア州の「AAA Plumbing」という名前の下請業者は、アリゾナ州の「AAA Plumbing」とは別の事業体である可能性があります)。
- Procore プロジェクトに会社を追加する場合、プロジェクトに会社レコードを追加すると、会社ディレクトリ内の 1 つの事業体に対して「重複」レコードが表示される可能性があることに注意することが重要です。 詳細については、「 会社ディレクトリに重複レコードがある場合はどうなりますか?」を参照してください。
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略称。商号の短縮形を作成する場合は、ここに入力します。 Procore では、フルネームを表示できない場所に略称が表示されます。
注: このフィールドには 10 文字の制限があります。
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会社の電話。メインの電話番号を NANP 形式で入力します (例: 805-555-0100)。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
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住所。 会社の勤務先住所 (住所や通り名など) を入力します (例: 123 Main Street、333 South 14th Avenue など)。
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会社のファックス。NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用して、ユーザーのプライマリ ファックス番号を入力します。ここでのファックス番号の入力方法によって、Procore でのファックス番号の表示方法が決まります。
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市町村。 建材業者/会社の住所に完全な都市名 (例: ロサンゼルス、サンタバーバラなど) を入力します (注: 常に完全な都市名を入力し、略語は入力しないでください)。
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国。ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた国名を選択します。
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ウェブサイト。このフィールドにウェブサイトのアドレスを入力します(例:www.example.com)。
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郵便番号。建材業者/会社の住所に関連付けられた5桁の郵便番号を入力します (注: 会社が完全な 9 桁の郵便番号形式を使用したい場合は、必要に応じて郵便番号 + 4 コードを入力することもできます)。
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主な連絡先。 会社の主な連絡先の名前を選択します。 このリストの選択肢として名前を表示するには、連絡先のユーザー アカウントが会社ディレクトリに追加されている必要があります。 「ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する」を参照してください。 さらに：
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ライセンス番号。 会社の請負業者のライセンスを入力します (例: これは、州のライセンス機関または委員会によってベンダー/会社に発行されたライセンス番号です)。
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労働組合。会社に関連する労働組合の正式名称を入力します (例: Sheet Metal Workers International Association、International Union of Painters and Allied Trades など)。
会社にユーザーを追加する
- [ユーザー] タブでは、現在のプロジェクトで作業している会社のすべてのユーザーを表示できます。これらのユーザーの詳細を編集するには、名前の横にある [編集] ボタンをクリックします。
- 手記： また、現在のプロジェクトに追加されていない会社内ユーザーのリストも表示されます。これらのユーザーをプロジェクトに追加するには、名前の横にある [追加] ボタンをクリックします。
ABN オプションは、オーストラリアの Procore 顧客が使用するように設計されています。 会社とそのオーストラリア事業登録番号がディレクトリに追加されると、[オーストラリア事業登録番号の確認] ボタンを使用して、オーストラリア政府のオーストラリア事業登録番号検索システムを使用して オーストラリア事業登録番号のステータスを確認することができます。詳細については、「 オーストラリア事業登録番号 (ABN) を確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。