プロジェクトディレクトリ内の会社を編集する

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目的

プロジェクトレベルのディレクトリツールで会社レコードを編集すること。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限。
  または
- 権限テンプレートで「会社の作成と編集」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「標準」または「読み取り専用」権限。
会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合:
- プロジェクトが統合 ERP システムで動作するように構成されている場合は、統合システムへのエクスポートが受け入れられるように、更新されたレコードを ERP との統合ツールに送信する必要があります。「会計承認のために Procore 会社を ERP との統合に送信する」を参照してください。
追加情報:
- 行った編集はすべて [変更履歴] タブに反映されます。

ステップ

プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
[会社] または [非アクティブな会社] タブをクリックします。
目的の会社を探します。次に、[編集] をクリックします。
必要に応じて、会社のプロフィール情報を変更します。会社フィールドについて詳しくは、「プロジェクトレベルのディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
注: プロジェクトディレクトリから会社またはユーザーを削除する場合は、「プロジェクトディレクトリから会社を削除する」または「プロジェクトからユーザーを削除する」を参照してください。
[保存] をクリックします。

関連項目