ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する

ユーザーの会社情報を更新

ユーザーの会社情報を更新するには、2つのオプションがあります。

• オプション１: 一致する会社を検索
• オプション２: 新しい会社を作成

オプション１: 一致する会社を検索

1. [会社名] ドロップダウンリストをクリックします。
2. [検索] ボックスに会社名を入力します。
3. 検索結果から該当する会社を選択します。
4. [ 会社情報を使用 ] をクリックすると、既存の情報 (会社の住所、都市、国、州、郵便番号、勤務先電話、内線、勤務先のファックスなど) がユーザーのプロフィールに自動入力されます。

オプション２: 新しい会社を作成

このタスクは、会社レベルのディレクトリ ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザー、または会社レベルのディレクトリ ツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持ち、権限テンプレートで 「会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっているユーザーのみが完了できます。

大事な！ プロジェクトに新しい会社を追加するときは、会社のすべての Procore プロジェクトで既存の建材業者/会社の記録がどのように綴られているかに細心の注意を払うことをお勧めします (例: 「ABC Concrete」と「ABC Concrete LLC」)。会社名の一意のデータ データによって、会社ディレクトリ内の 1 つのエンティティに対して 2 つ以上の一意のレコードが存在する可能性があります。 詳細については、「 Procore の会社ディレクトリに重複した入力データがあるとどうなりますか?」を参照してください。

1. [会社名] ドロップダウンリストをクリックします。
2. [新規作成] をクリックします。
3. 次の情報を入力します。
   1. 会社名。これは入力必須フィールドです。ボックスに会社の正式名を入力します。
   2. DBA。会社の事業名を入力します。
   3. 会社の電話番号。会社の電話番号を入力します。
   4. ファックス。会社のファックス番号を入力します。
   5. 市町村。会社の所在地を入力します。
   6. 郵便番号。会社の郵便番号を入力します。
   7. 国。リストから会社の国を選択します。
   8. 州。リストから会社の州を選択します。
4. 「 作成」をクリックします。

ユーザーの連絡先情報を更新

1. ユーザーの連絡先情報が会社の連絡先情報と同じ場合は、[会社情報] の下にある [個人情報にコピー] をクリックします。
2. ユーザーの連絡先情報が上記で入力した会社情報と異なる場合は、ユーザーの連絡先情報を変更します。
   • 住所。 ユーザーが会社の住所とは異なる場所で働いている場合は、ここでユーザーの住所を更新します。
   • 市町村。ユーザーの住所に関連付けられている都市の名前を入力します。
   • 州。ドロップダウンリストから目的の状態を選択します。
   • 市町村。ドロップダウンリストから目的の都市を選択します。
   • 郵便番号。テキストボックスに郵便番号を入力します。
   • 会社の電話番号。ユーザーの会社の電話番号を入力します。
   • 会社のファックス番号。ユーザーのファックス番号を入力します。
   • 携帯電話番号。ユーザーの携帯電話番号を入力します。
   • 職種。ユーザーの職種を入力します。
   • プロジェクトの役割。 プロジェクトでのユーザーの役割を選択します。 これらのオプションを作成するには、「カスタム プロジェクトの役割を追加する」を参照してください。
   • タグまたはキーワード。 タグとキーワードを入力すると、プロジェクト ディレクトリでのユーザーの検索が容易になります。たとえば、Best Value Source Selection (BVSS) を専門とする場合は、頭字語 BVSS を入力するとよいでしょう。 これは自由記述フィールドであるため、組織固有のニーズに合った独自のタグまたはキーワード分類システムを作成できます。
   • 能動。この設定は、会社ディレクトリでのみ変更できます。
   • 分類。ドロップダウンリストから分類を選択します。どの Procore ツールが分類と対話するかを確認するには、「どの Procore ツールが『分類』をサポートしますか?」を参照してください。
   • このユーザーにメッセージを送信。ドロップダウン メニューから [電子メール経由] または [まったく使用しない] を選択します。 このユーザーを請求書送付先として指定する場合は、常に [電子メール経由] を選択して、請求書関連のメッセージが確実に送信されるようにします。 詳細については、「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。
   • [会社名] の従業員ですか? ユーザーが会社の従業員である場合は、チェックマークを付けます。 ユーザーが別の事業体に雇用されている場合は、チェックマークを空白のままにします。
   • [会社名] の保険マネージャーですか? このユーザーが会社の保険マネージャーでもある場合は、このボックスにチェックマークを付けます。 詳細については、「Procore 会社の保険マネージャーを指定する」を参照してください。
   • 添付書類。[ファイルを添付] をクリックするか、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、コンピューターまたはネットワーク上の場所から Procore にファイルを移動します。

ユーザーの会社権限を更新する

1. 「会社権限テンプレート」セクションまでスクロールします。
2. ドロップダウン メニューから会社の権限テンプレートを選択するか (推奨)、 [ 権限テンプレートを適用しない] を選択します。
   手記： 詳細権限を持つユーザーは、割り当て可能な権限テンプレートにユーザーを割り当てることによってのみ、会社のツールに権限を付与できます。
3. 会社権限テンプレートを適用しない場合は、ユーザーがアクセスする各ツールに提供する権限レベルの下にあるボタンをクリックします。
   筆記：
   • この方法で権限を付与できるのは、会社のディレクトリ管理者のみです。
   • Procore の既定の設定では、ポートフォリオ ツールに対する「読み取り専用」権限がユーザーに与えられ、ユーザーは追加されているすべてのプロジェクトを表示できます。

ユーザーの新しいプロジェクト設定を更新する

1. [ 新しいプロジェクト設定] までスクロール します。
   
   • [ 既定のテンプレートを選択] をクリックして、ユーザーの既定のプロジェクト権限テンプレートを選択します。
     手記： アクセス権限を持つユーザーは、割り当て可能な権限テンプレートのみを他のユーザーに割り当てることができます。
   • チェックボックスをオンにして、 すべての新しいプロジェクトに [ユーザー] を追加します。
     手記：このタスクは、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが完了できます。
   • [ ユーザー名] が新しいプロジェクトを作成できるようにするチェックボックスをオンにします。
     手記：このタスクは、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが完了できます。
2. 続行して、ユーザーの現在のプロジェクト設定を更新します。

ユーザーの現在のプロジェクト設定を更新する

1. 「現在のプロジェクト設定」までスクロールします。
   • 特定のプロジェクトのユーザーの権限テンプレートを変更するには、「 会社ディレクトリでユーザーのプロジェクト権限テンプレートを変更する」を参照してください。
2. 「プロジェクト [ユーザー名] が属していません」までスクロールします。
   • ユーザーをプロジェクトに追加するには、プロジェクトの横にある [追加 ] をクリックします。
     筆記：
     • アクセス権限を持つユーザーは、自分が属するプロジェクトにのみ他のユーザーを追加できます。
     • プロジェクトに追加すると、ユーザーは対応するプロジェクト ディレクトリに自動的に追加されます。
3. 「ユーザーのレコードを保存する」に進みます。

ユーザーの記録を保存する

アカウントが新規か既存かに応じて、次のいずれかのボタンをクリックします。

• 次の場合、[保存して招待状を送信] をクリックします。
  • 新規ユーザーをプロジェクトに招待したい。
  • ユーザーは、これまでに Procore にログインしたことがありません。
     
• 次の場合、[Save & Send Notification] をクリックします。
  • 既存のユーザーに変更を通知したい。
  • ユーザーは、以前に Procore にログインしたことがあります。
     
• 次の場合、[保存] をクリックします。
  • 新規ユーザー アカウントを保存したい。
  • ユーザーに Procore への招待を送信する準備ができていません。

後でユーザーを再度招待することもできます。 「ユーザーを Procore に招待または再招待する」を参照してください。