リソース計画に人々を追加する
目的
リソース計画に人員を追加すること。
背景
リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトでは、リソース計画の人材リストを使用してリソースを管理できます。 ここで追加したユーザーは、 リソースの割り当て、現場 チーム、および タイムシート ツールで使用できます。
リソース計画に人材を追加する場合、「ユーザー」、「割り当て可能」、または「両方」の 3 つのオプションがあります。
注
|
両方とも
|
ユーザー
|
割り当て可能
|
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトの場合、ユーザーと連絡先はリソース計画の人々リストを使用して追加する必要があります。 会社ディレクトリに追加されたユーザーは、リソース計画には使用できません。
- リソース計画で「ユーザー」または「両方」を追加する場合は、Procore でパスワードを設定できるように、会社ディレクトリから招待状を送信する必要もあります。 以下の手順を参照してください。
- データ同期が有効になっている場合:
- リソース計画に追加されたユーザーは、ユーザーまたは連絡先として会社ディレクトリに自動的に追加されます。
- すべてのユーザーを同期するか、ユーザーのみ (リソース計画に「ユーザー」または「両方」として追加されたユーザー) を同期するかを選択できます。
- リソース計画に「ユーザー」または「両方」として追加されたユーザーは、会社ディレクトリにユーザーとして作成され、会社の従業員として追加されます。
- 「割り当て可能」として追加されたユーザーは、会社ディレクトリに連絡先として作成されます。
- 会社ディレクトリに追加される情報を確認するには、「 リソース計画と Procore 会社ディレクトリの間で同期される人々情報は何ですか?」を参照してください。
- ユーザー リストを使用すると、会社ディレクトリに表示されないユーザーや連絡先に関連するフィールドを追加できます。
ステップ
リソース計画への人材の追加は、2 段階のプロセスです。 プロセスの 2 番目のステップは、データ同期が有効になっているかどうかによって異なります。 ユーザーを追加するには、次のことを行う必要があります。
- リソース計画に人々を追加する
- Procore 会社ディレクトリにユーザーを追加します。 このプロセスは、データ同期が次の場合によって異なります。
リソース計画に人々を追加する
- 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
- ドロップダウン メニューから [ ユーザー ] と [ ユーザーリスト ] をクリックします。
- [新規] をクリックします。
- フォームに次の情報を入力します。
- 名前。 その人の名を入力します。
- 名字。 その人の姓を入力します。
- 職種。 ドロップダウンリストから個人の職種を選択します。
- 電子メール。 相手のメールアドレスを入力します。
注: ユーザーを作成する場合は、電子メールが必要です。 - 電話。 相手の電話番号を入力します。
- 従業員番号#。 その個人の従業員番号を入力します。
- 種類。 個人を「ユーザー」、「割り当て可能」、または「両方」のいずれにするかを選択します。
- ユーザー。 「ユーザー」とは、Procore にログインできる人のことです。 ユーザーだけをリソース計画プロジェクトのリソースとして割り当てることはできません。
- 割り当て可能。 「割り当て可能」とは、リソースの割り当ては与えられるが、リソース計画にログインできない人のことです。
- 両方です。 「両方」のユーザーは Procore にログインでき、リソースの割り当てが与えられます。
- SMS を有効にします。 リソース割り当てに関する Procore からのショート メッセージ サービス (SMS) メッセージを受信するかどうかを選択します。 「 リソース計画の割り当てアラートとは何ですか?」を参照してください。
筆記：- メッセージとデータの料金が適用される場合があります。
- ショートメール通知を有効にする場合は、電話番号が必要です。
- [電子メール] を有効にします。 リソース割り当てに関する Procore からの電子メール メッセージを受信するかどうかを選択します。「 リソース計画の割り当てアラートとは何ですか?」を参照してください。
注: [電子メールを有効にする] を選択する場合は、そのユーザーの電子メール アドレスが必要です。 - 権限レベル。リソース計画ツールに対する個人の権限レベルを選択します。 「リソース計画の権限テンプレートを作成する」を参照してください
手記： このフィールドは、その人が「ユーザー」または「両方」として追加されている場合に必須です。 - グループ。 リソース計画ツールで、そのユーザーのグループへのアクセス権を選択します。
- [保存する] をクリックします。
- 随意： 詳細ページに個人に関する追加情報を追加します。 「 リソース計画で人々を編集する」を参照してください。
Procore 会社ディレクトリにユーザーを追加する
Procore へのユーザーの追加は、Procore とリソース計画間のデータ同期が有効になっているかどうかによって異なります。 データ同期の設定に基づいて、以下の手順に従います。
データ同期が有効になっているユーザーを追加する
データ同期が有効になっている場合、「ユーザー」または「両方」のユーザーは、1時間ごとに自動的に会社ディレクトリに追加されます。 この同期が完了したら、ユーザーが Procore でパスワードを設定できるように、会社ディレクトリから招待を送信する必要があります。
または、リソース計画の 1 回限りのデータ アップロードを完了した場合は、ユーザーが Procore でパスワードを設定できるように、ユーザーを Procore に招待する必要があります。
- [会社ディレクトリ] ツールに移動します リソース計画と Procore が同期されたら。
- [ユーザー] をクリックします。
- 招待したい個人を見つけます。
- 右端の [招待] 列で、適切なオプションを選択します。
- ユーザーが Procore に招待されていない場合は、[招待する] をクリックします。
又は - ユーザーが以前に Procore に招待されている場合は、[ 再招待] をクリックします。
Procore は、会社ディレクトリ内の電子メール アドレスを使用して、その個人に Procore への招待を送信します。- ページの上部にバナーが表示され、システム送信によってその個人に歓迎電子メールが送信されたことが確認できます。
- その個人を Procore への参加に初めて招待する場合、ボタンのラベルが「招待する」から「再招待する」に変わります。
- 以前にその人を Procore に招待したことがある場合、ボタンのラベルには常に「再招待する」と表示されます。
- ユーザーが Procore に招待されていない場合は、[招待する] をクリックします。
ユーザーが招待を受け入れてパスワードを設定すると、Procore にログインしてリソース計画にアクセスできます。
データ同期を無効にしたユーザーを追加する
データ同期が無効になっている場合、ユーザーはリソース計画と Procore で別々に管理されます。 リソース計画にアクセスするには、ユーザーは両方のシステムに同じ電子メールアドレスのパスワードを設定する必要があります。 次の手順では、新しいリソース計画ユーザーを Procore の会社ディレクトリに追加します。
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- 「ユーザーの追加」をクリックします。
- 次のデータ入力を完了します。
- 名。 新しいユーザーの名を入力します。
- 姓。 新しいユーザーの姓を入力します。
- 電子メール アドレス。 新しいユーザーの電子メール アドレスを入力します。
手記： この電子メール アドレスは、リソース計画に追加された電子メール アドレスと一致する必要があります。 - プロジェクト権限テンプレート (既定)。 ドロップダウンリストからいずれかのオプションを選択します。
手記：プロジェクト権限テンプレートの詳細については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。 - 会社権限テンプレート。ドロップダウンリストからいずれかのオプションを選択します。
重要
リソース計画ツールにアクセスするには、ユーザーはリソース計画ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限も持っている必要があります。 これは、Procore の権限ツールで権限テンプレートを作成して適用し、ここで適用することで設定されます。見る創造する 会社権限テンプレート
- [作成] をクリックします。
会社レベルのディレクトリ内のユーザーのプロファイルにリダイレクトされ、以下で説明するように会社情報、個人情報、その他のプロジェクト設定を更新できます。 - [[顧客名] の従業員です] のチェックボックスをオンにします。
- [会社権限テンプレート] セクションを見つけて、リソース計画ツールに対して [準備完了] 以上の権限を有効にします。
- 随意： 追加するユーザーの追加情報を更新します。
- [ 保存して Procore への招待を送信] をクリックします。
ユーザーが招待を受け入れてパスワードを設定すると、Procore にログインしてリソース計画にアクセスできます。