リソース計画に人々を追加する

オプション 1: ディレクトリからリソース計画にユーザーを追加する

手記： ユーザーは、会社ディレクトリにすでに作成されている必要があります。「 ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する」を参照してください。

1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
2. [ ユーザー ] タブをクリックします。
3. ユーザーの横にある [ 表示 ] をクリックし、[ リソース計画 ] タブをクリックします。
   又は
   ユーザーの横にある [ 編集 ] をクリックし、[ リソース計画の表示] をクリックします。
4. [このユーザーをリソース計画に追加する] をクリックします。
5. フォームに必要事項を記入します。
   • グループ。リソース計画ツールで、そのユーザーのグループへのアクセス権を選択します。
   • 職種。 ドロップダウンリストから個人の職種を選択します。
   • 種類。 個人を「ユーザー」、「割り当て可能」、または「両方」のいずれにするかを選択します。
     • ユーザー。 「ユーザー」とは、Procore にログインできる人のことです。 ユーザーだけをリソース計画プロジェクトのリソースとして割り当てることはできません。
     • 割り当て可能。 「割り当て可能」とは、リソースの割り当ては与えられるが、リソース計画にログインできない人のことです。
     • 両方です。 「両方」のユーザーは Procore にログインでき、リソースの割り当てが与えられます。
   • 権限レベル。リソース計画ツールに対する個人の権限レベルを選択します。「リソース計画の権限テンプレートを作成する」を参照してください
   • オプション: 電話番号。相手の電話番号を入力します。
   • 電子メール メッセージを有効にします。トグルを動かし ON で有効にするか、 OFF で無効にします。 
   • SMSメッセージを有効にします。トグルを動かし ON で有効にするか、 OFF で無効にします。 
6. 「 ユーザーの追加」をクリックします。

オプション 2: リソース計画ツールからリソース計画に人員を追加する

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
3. [作成する] をクリックします。
4. フォームに必要事項を記入します。
   • 名前。 その人の名を入力します。
   • 名字。 その人の姓を入力します。
   • ステータス。その個人のユーザーステータス。
   • グループ。リソース計画ツールで、そのユーザーのグループへのアクセス権を選択します。
   • 職種。 ドロップダウンリストから個人の職種を選択します。
   • 従業員番号。その個人の従業員番号を入力します。
   • 種類。 個人を「ユーザー」、「割り当て可能」、または「両方」のいずれにするかを選択します。
     • ユーザー。 「ユーザー」とは、Procore にログインできる人のことです。 ユーザーだけをリソース計画プロジェクトのリソースとして割り当てることはできません。
     • 割り当て可能。 「割り当て可能」とは、リソースの割り当ては与えられるが、リソース計画にログインできない人のことです。
     • 両方です。 「両方」のユーザーは Procore にログインでき、リソースの割り当てが与えられます。
   • 権限レベル。リソース計画ツールに対する個人の権限レベルを選択します。 「リソース計画の権限テンプレートを作成する」を参照してください
     手記： このフィールドは、その人が「ユーザー」または「両方」として追加されている場合に必須です。
   • 電子メール。 相手のメールアドレスを入力します。
     注: ユーザーを作成する場合は、電子メールが必要です。
   • オプション: 電話番号。相手の電話番号を入力します。
   • 電子メール メッセージを有効にします。トグルを動かし ON で有効にするか、 OFF で無効にします。 
   • SMSメッセージを有効にします。トグルを動かし ON で有効にするか、 OFF で無効にします。 
5. [作成する] をクリックします。
6. 随意： [ 編集 ] をクリックして、ユーザーに関する追加情報を追加します。

2a. Procore 会社ディレクトリにユーザーを追加する

Procore に人々を追加する方法は、Procore とリソース計画間のデータ同期が有効になっているかどうかによって異なります。データ同期の設定に基づいて、以下の手順に従います。

• 有効
• 無効