リソース計画と Procore 会社ディレクトリの間で同期される個人情報は何ですか?

背景

リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトでは、リソース計画の人々リストを使用して人々を管理できます。データ同期が有効になっている場合、ここで追加したユーザーは、リソースの割り当て、現場チーム、およびタイムシートツールで使用できます。

人材は、リソース計画ツールから Procore のディレクトリに一方向に同期されます。人材リストのデータが更新されると、会社ディレクトリツールで同期され、更新されます。同期のほとんどは1分未満で完了します。

答え

Resource Planning で人材を作成する場合、「ユーザー」、「割り当て可能」、または「両方」の 3 つのオプションがあります。リソース計画でユーザーを作成する方法によって、ユーザーの特定の機能と、会社のディレクトリでユーザー情報が同期される場所が決まります。

WFPフローチャート (8).png

両方とも

ユーザー

割り当て可能

ユーザーの作成方法を決定すると、次の情報が人材リストから Procore 会社ディレクトリに同期されます。

会社ディレクトリに直接マッピングされていないリソース計画のフィールドは、会社ディレクトリに同期されませんが、リソース計画では使用できます。
会社ディレクトリでユーザーを編集した場合、その変更はリソース計画には表示されません。変更は、リソース計画の人材リストに更新され、その後、会社ディレクトリに同期されます。
既定では、Procore に同期されたユーザーには、リソース計画ツールに対する「標準」レベルの権限が付与され、他のすべての Procore ツールに対しては可能な限り低いレベルの権限が付与されます。会社権限テンプレートを更新するか、プロファイル内のユーザーの権限を更新することによって、権限を付与できます。「会社の権限テンプレートを編集する」または「会社ディレクトリのユーザーアカウントを編集する」を参照してください。
レコードの重複を避けるには、リソース計画と会社ディレクトリの両方で、すべての人材の次のレコードが一致することを確認します。
- 従業員番号
- 電子メールアドレス
- ユーザーの種類