会社ディレクトリ内のユーザーにプロジェクト権限テンプレートを割り当てる

背景

プロジェクト権限テンプレートは、複数のユーザーに割り当てることができる一連の権限を作成するために使用されます。多くの企業は、組織内および協力者全体のさまざまな役割のニーズに基づいて、権限テンプレートを作成することを選択します。

Procore でプロジェクト権限テンプレートを作成したら、会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリツールからそれらのテンプレートをユーザーに割り当てることができます。この記事では、会社レベルのディレクトリでユーザーにテンプレートを割り当てる方法について説明します。

会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
[ ユーザー ] タブに移動します。
権限テンプレートを割り当てるユーザーの横にある [ 編集 ] をクリックします。
「現在のプロジェクト設定」リストで、[ テンプレートの変更] リンクをクリックします。
[ テンプレート] ドロップダウンリストで、ユーザーに割り当てるテンプレートを選択します。
選択したテンプレートのツール権限を確認します。
ノート：
- 「テンプレート」リストからグローバル権限テンプレートを選択した場合は、[このテンプレートを [ユーザー名] が属するすべてのプロジェクトに適用する] チェックボックスにマークを付けることができます。このチェックボックスのデフォルト設定はオフです。
- 「テンプレート」リストからプロジェクト固有の権限テンプレートを選択した場合、このチェックボックスはユーザーの他のプロジェクトテンプレートの割り当てには影響しません。
[ 適用] をクリックします。

この機能は、「 会社ディレクトリからプロジェクトにユーザーを一括追加 する」のベータ版に参加することで、 Procore Explore で有効にできます。

会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
[ ユーザー] をクリックします。
更新するユーザーの横にある [ 表示 ] をクリックします。
[ プロジェクト] タブをクリックします。
垂直の省略記号をクリックし、[ 割り当てられたプロジェクトの権限テンプレートを編集] を選択します。
現在割り当てられているすべてのプロジェクトに適用する プロジェクト権限テンプレート を選択します。
割り当てるプロジェクトを選択します。
- ユーザーが現在割り当てられているアクティブなプロジェクト。
- ユーザーが現在割り当てられている非アクティブなプロジェクト。
- ユーザーが現在割り当てられているすべてのプロジェクト。
[保存] をクリックします。

会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
[ ユーザー ] タブに移動します。
権限テンプレートを割り当てるユーザーの横にある [ 編集 ] をクリックします。
「新しいプロジェクト設定」領域で、[ 既定のテンプレートを選択] をクリックします。
[ テンプレート] ドロップダウンリストで、ユーザーが新しいプロジェクトに追加されるときに既定の権限テンプレートとして割り当てるテンプレートを選択します。
選択したテンプレートの権限プレビューを確認します。
[ 適用 ] をクリックして、「既定の権限テンプレートの選択」ウィンドウを閉じます。

この機能は、「会社ディレクトリからプロジェクトにユーザーを一括追加する」のベータ版に参加することで、 Procore Explore で有効にできます。