会社ディレクトリ内のユーザーにプロジェクト権限テンプレートを割り当てる

最後の更新
PDFとして保存

目的

会社レベルのディレクトリツールでプロジェクト権限テンプレートをユーザーに割り当てること。

背景

Procore では、役割に基づく権限を使用して、さまざまな Procore ツールへのユーザーアクセスを管理します。各役割のアクセスは、権限テンプレートで定義されます。既定では、Procore はクライアントに役割ベースのプロジェクト権限テンプレートをいくつか提供します。詳細については、「権限テンプレートとは何ですか?」および「Procore の既定のプロジェクト権限テンプレートは何ですか?」を参照してください。

Procore でプロジェクト権限テンプレートを作成したら、会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリツールからそれらのテンプレートをユーザーに割り当てることができます。この記事では、会社レベルのディレクトリでユーザーにテンプレートを割り当てる方法について説明します。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- ユーザーの既定の権限テンプレートを設定するには:
  - 会社レベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は
  - 会社レベルのディレクトリツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限があり、会社権限テンプレートで「ユーザーの作成と編集 (割り当て可能な権限テンプレートに基づく)」のアクセス権限が有効になっていること。
    手記： アクセス権限を持つユーザーは、割り当て可能な権限テンプレートを他のユーザーに割り当てることができます。
- プロジェクト権限テンプレートをユーザーに割り当てるには:
  - 会社レベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は
  - 会社権限テンプレートで「ユーザーの作成と編集 (割り当て可能な権限テンプレートに基づく)」のアクセス権限が有効になっている会社レベルのディレクトリツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限、およびプロジェクト権限テンプレートで「権限テンプレートの管理 (割り当て可能のみ)」アクセス権限が有効になっているプロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
    筆記：
    - 権限テンプレートでアクセス権限が有効になっているユーザーは、次のことしかできません。
      - すでに追加されているプロジェクトの別のユーザーのプロジェクト権限テンプレートを更新します。
      - 割り当て可能な権限テンプレートを他のユーザーに割り当てます。
追加情報:
- Procore の権限レベル (例: なし、読み取り専用、標準、管理者) は、ユーザーが各 Procore ツールで実行できるアクションと表示できる情報を定義します。

前提条件

プロジェクト権限テンプレートを作成する

ステップ

会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
[ ユーザー] タブに移動します。
権限テンプレートを割り当てるユーザーの横にある [編集] をクリックします。
「プロジェクト設定」エリアまで下にスクロールし、次のオプションを構成します。
- 新しいプロジェクトに対するユーザーの既定の権限テンプレートの設定
- 現在のプロジェクトに対するユーザーの権限テンプレートを変更する

新しいプロジェクトに対するユーザーの既定の権限テンプレートの設定

「新しいプロジェクト設定」領域で、[ 既定のテンプレートを選択] をクリックします。
[テンプレート] ドロップダウンリストで、ユーザーの既定の権限テンプレートとして割り当てるテンプレートを選択します。
手記： 既定の権限テンプレートとして選択できるのは、グローバル権限テンプレートのみです。
選択したテンプレートの権限プレビューを確認します。
[ 適用] をクリックして、「既定の権限テンプレートの選択」ウィンドウを閉じます。
これで、ユーザーを新しい Procore プロジェクトに追加すると、選択したテンプレートの設定が新しいプロジェクトのユーザーのプロファイルに適用されます。
会社の Procore アカウントのすべての新しいプロジェクトにユーザーを自動的に追加する場合は、[会社名] のすべての新しいプロジェクトに [ユーザー名] を追加する] チェックボックスをオンにします。既定では、このチェックボックスはオフになっています。
会社ディレクトリツールを使用して新しいプロジェクトを作成する権限をユーザーに与える場合は、[ユーザー名] に新しいプロジェクトの作成を許可する ] チェックボックスをオンにします。既定では、このチェックボックスはオフになっています。
手記：このオプションを選択すると、Procore で作成したプロジェクトへの完全な管理アクセス権限がユーザーに自動的に付与されます。

現在のプロジェクトに対するユーザーの権限テンプレートを変更する

[現在のプロジェクト設定] リストには、ユーザーがアクセス権を付与されているすべての Procore プロジェクトが表示されます。また、各プロジェクトに対するユーザーの現在のテンプレート割り当ても表示されます。権限テンプレートの割り当ては、次のように変更できます。

「現在のプロジェクト設定」リストで、[テンプレートの変更] リンクをクリックします。
[テンプレート] ドロップダウンリストで、ユーザーに割り当てるテンプレートを選択します。
選択したテンプレートのツール権限を確認します。
筆記：
- 「テンプレート」リストからグローバル権限テンプレートを選択した場合は、[このテンプレートを [ユーザー名] が属するすべてのプロジェクトに適用する] チェックボックスにマークを付けることができます。このチェックボックスのデフォルト設定はオフです。
- 「テンプレート」リストからプロジェクト固有の権限テンプレートを選択した場合、このチェックボックスはユーザーの他のプロジェクトテンプレートの割り当てには影響しません。
[ 適用] をクリックして、「既定の権限テンプレートの選択」ウィンドウを閉じます。
手記：「このテンプレートをすべてのプロジェクトに適用する」チェックボックスをオンにすると、確認メッセージが表示されます。[ OK ] をクリックして、テンプレートの変更を確定します。

システムは、指定されたとおりにテンプレートの変更をユーザーのプロジェクトに適用します。