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Procore

会社ディレクトリ内のユーザーにプロジェクト権限テンプレートを割り当てる

背景

プロジェクト権限テンプレートを使用すると、複数のユーザーに一貫したアクセスレベルを一度に割り当てることができます。これらのテンプレートは、特定の職務や協力者を中心に構築することをお勧めします。

作成したテンプレートは、会社ディレクトリまたはプロジェクト ディレクトリを通じてユーザーに適用できます。この記事では、会社ディレクトリ内でテンプレートを割り当てることに焦点を当てます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限

  • 既定の権限テンプレートとして選択できるのは、グローバル権限テンプレートのみです。

  • 権限を一括更新できるのは、アクティブなプロジェクトのユーザーのみです。

ステップ

  • 現在のプロジェクトに対するユーザーの権限テンプレートを変更する

  • 新しいプロジェクトに対するユーザーの既定の権限テンプレートの設定

現在のプロジェクトに対するユーザーの権限テンプレートを変更する

  1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。

  2. [ ユーザー] をクリックします。

  3. 更新するユーザーの横にある [ 表示 ] をクリックします。

  4. [ プロジェクト] タブをクリックします。

  5. 垂直の省略記号 アイコンの省略記号 垂直 をクリックし、[ 割り当てられたプロジェクトの権限テンプレートを編集] を選択します。

  6. 現在割り当てられているすべてのプロジェクトに適用する プロジェクト権限テンプレート を選択します。

  7. 割り当てるプロジェクトを選択します。

    • ユーザーが現在割り当てられているアクティブなプロジェクト

    • ユーザーが現在割り当てられている非アクティブなプロジェクト

    • ユーザーが現在割り当てられているすべてのプロジェクト

  8. [保存] をクリックします。

新しいプロジェクトに対するユーザーの既定の権限テンプレートの設定

  1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。

  2. [ ユーザー] をクリックします。

  3. 更新するユーザーの横にある [ 表示 ] をクリックします。

  4. [ プロジェクト] タブをクリックします。

  5. 垂直の省略記号 アイコンの省略記号 垂直 をクリックし、[ 既定のプロジェクト権限テンプレートを編集] を選択します。

  6. ドロップダウン メニューから目的の 権限テンプレート を選択します。

  7. [保存] をクリックします。