プロジェクト権限テンプレートを作成する
目的
会社の権限ツールでプロジェクト権限テンプレートを作成するには。
背景
Procore には2種類のプロジェクト権限テンプレートがあります。
- グローバル権限テンプレートは、会社の Procore アカウント内の任意のプロジェクトの任意のユーザーに割り当てることができます。グローバル権限テンプレートは、会社の権限ツールで作成および管理されます。
- プロジェクト固有権限テンプレートは、対応するプロジェクトのディレクトリに追加されたユーザーにのみ割り当てることができます。プロジェクト固有権限テンプレートは、会社の権限ツールまたはプロジェクトレベルのディレクトリツールで作成され、会社の権限ツールで管理されます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社の権限ツールの「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- Procore の権限レベル (なし、読み取り専用、標準、管理者) は、ユーザーが各 Procore ツールで実行できるアクションと表示できる情報を定義します。ユーザー権限マトリックス - ウェブおよびユーザー権限マトリックス - 携帯を参照してください。
- サポートされている Procore ツールに対して、アクセス権限と呼ばれるタスクベースの権限を付与できます。プロジェクト権限テンプレートでアクセス権限を付与する および どの Procore ツールがアクセス権限をサポートしていますか? を参照してください。
- 適切な権限を持つユーザーは、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールでプロジェクト固有権限テンプレートを作成できますが、作成後にこれらのプロジェクト固有権限テンプレートを編集できるのは、会社の権限ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。プロジェクト ディレクトリからプロジェクト固有権限テンプレートを作成するおよびプロジェクト権限テンプレートを編集するを参照してください。
- プロジェクト権限テンプレートに会社権限テンプレートと同じ名前を付けることはできません。
ステップ
グローバル権限テンプレートを作成
- 会社の権限ツールに移動します。
- [プロジェクト権限テンプレート] タブをクリックします。
- +[プロジェクト権限テンプレートを作成] をクリックし、[プロジェクト (グローバル] - すべてのプロジェクトに割り当て可能) を選択します。
- 「グローバル権限テンプレートを作成」ウィンドウにテンプレートの名前を入力し、[確認] をクリックします。
新しい権限テンプレートの「テンプレートを編集」ページにリダイレクトされます。プロジェクト権限テンプレートを編集するを参照してください。
プロジェクトの固有権限テンプレートを作成する
- 会社の権限ツールに移動します。
- [プロジェクト権限テンプレート] タブをクリックします。
- +[プロジェクト権限テンプレートの作成] をクリックし、[プロジェクト (特定] - 特定のプロジェクトに割り当て可能) を選択します。
- 「プロジェクト固有権限テンプレートを作成」ウィンドウにテンプレートの名前を入力し、[確認] をクリックします。
- 「テンプレートに割り当てるプロジェクトを選択」ページで、新しい権限テンプレートを作成するプロジェクトの横にある [選択] をクリックします。
新しい権限テンプレートの「テンプレートを編集」ページにリダイレクトされます。プロジェクト権限テンプレートを編集するを参照してください。