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Procore

プロジェクト権限テンプレートを編集する

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目的

会社の権限ツールでプロジェクト権限テンプレートを編集するには。

背景

Procore では、役割に基づく権限を使用して、さまざまな Procore ツールへのユーザー アクセスを管理します。各役割のアクセスは、権限テンプレートで定義されます。既定では、Procore はクライアントに役割ベースのプロジェクト権限テンプレートをいくつか提供します。詳細については、「権限テンプレートとは何ですか?」および「Procore の既定のプロジェクト権限テンプレートは何ですか?」を参照してください。

会社が Procore の既定の権限テンプレートを変更したい場合、または会社が新しいテンプレートを作成した場合は、以下の手順に従って権限レベルを編集し、割り当て可能なテンプレートを管理し、権限テンプレートのユーザーを管理します。

考慮すべきこと

ステップ

権限テンプレートを編集する場合、次のアクションを実行できます。

テンプレートを編集する

  1. 会社の権限ツールに移動します。
  2. [プロジェクト権限テンプレート] タブをクリックします。
  3. 権限テンプレートの横にある [アクション] をクリックし、「テンプレートを編集」を選択します。
  4. 「テンプレートを編集」ページで、鉛筆アイコンをクリックして権限テンプレートの名前を変更するか、プロジェクト権限テンプレートの名前を変更するを参照してください。
  5. テーブル内の Procore ツールの各行について、次のいずれかの列の下にあるボタンを選択してください。
    • [なし]。Procore ツールへのアクセス権限はありません。これは、新しく作成された権限テンプレートのすべてのツール (プロジェクトのホーム ツールを除く) の既定の設定です。
    • [読み取り専用]。Procore ツールへの読み取り専用アクセス権限を付与します。これは、プロジェクトのホームツール既定の設定です。アクセス権限をサポートするツールに対してこのオプションが選択されている場合、ツールのアクセス権限オプションが表示されます。プロジェクト権限テンプレートでアクセス権限を付与するを参照してください。
    • [標準]。Procore ツールへの標準アクセスを付与します。アクセス権限をサポートするツールに対してこのオプションが選択されている場合、ツールのアクセス権限オプションが表示されます。プロジェクト権限テンプレートでアクセス権限を付与するを参照してください。
    • [管理者]。Procore ツールへの管理者アクセスを許可します。
       ヒント
      選択した権限レベルでユーザーが実行できるさまざまなアクションの詳細については、ユーザー権限マトリックス - ウェブおよびユーザー権限マトリックス - 携帯を参照してください。
  6. [保存] をクリックし、[保存] または [保存してプロジェクトの権限に戻る] を選択します。

割り当て可能テンプレ―トを管理する

  1. 会社の権限ツールに移動します。
  2. [プロジェクト権限テンプレート] タブをクリックします。
  3. 権限テンプレートの横にある [アクション] をクリックし、「割り当て可能なテンプレートを管理」を選択します。
  4. 編集中の権限テンプレートを持つユーザーが他のユーザーに割り当てられるようにする各テンプレートの横にあるチェックボックスをオンにします。割り当て可能なアクセス権限テンプレートとは何ですか? を参照してください。
  5. [保存] をクリックし、 [保存]、[保存して編集テンプレートに戻る]、または [保存してプロジェクト権限に戻る] を選択します。

ユーザーを管理する

  1. 会社の権限ツールに移動します。
  2. [プロジェクト権限テンプレート] タブをクリックします。
  3. 権限テンプレートの横にある[アクション] をクリックし、「ユーザーを管理」を選択します。
  4. 以下のユーザーを別の権限テンプレートに再割り当てする、またはこのテンプレートをユーザーの既定の権限テンプレートとして割り当てるに進みます。

ユーザーを別の権限テンプレートに再割り当てする

  1. 「ユーザーを管理」ページで、別の権限テンプレートに再割り当てするユーザーの横にある [アクション] をクリックし、「再割り当て」を選択します。
    または
    １人以上のユーザーのチェックボックスを選択し、[一括操作] をクリックして、「再割り当て」を選択して複数のユーザーを同時に再割り当てします。
  2. [確認] をクリックします。
  3. ユーザーを再割り当てするテンプレートの横にある [テンプレートに再割り当て] をクリックします。
    ユーザーが正常に再割り当てされたことを確認する緑色のバナーと、新しく割り当てられたテンプレートの名前が表示されます。

このテンプレートをユーザーの既定の権限テンプレートとして割り当てる

  1. 「ユーザーを管理」ページで、このプロジェクト権限テンプレートを既定で割り当てるユーザーの横にある [アクション]をクリックし、「このテンプレートを既定として割り当てる」を選択します。
    または
    １人以上のユーザーのチェックボックスを選択し、[一括操作] をクリックし、「このテンプレートを既定として割り当てる」を選択して、複数のユーザーをこのプロジェクトの権限テンプレートに既定で同時に割り当てます。
    備考: 「このテンプレートを既定として割り当てる」は、権限テンプレートがまだユーザーの既定のプロジェクト権限テンプレートになっていない場合にのみオプションとして表示されます。
  2. 「本当にこのテンプレートを既定として割り当てますか?」ウィンドウで、[確認] をクリックします。
    緑色のバナーが表示され、このテンプレートが既定の権限テンプレートとしてユーザーに割り当てられていることを確認します。