会社ディレクトリでユーザー アカウントを非アクティブ化する
目的
Procore アカウントからユーザーを非アクティブ化して、Procore アカウントにログインして会社固有の情報にアクセスできないようにすること。
背景
すべてのユーザー情報を組織の Procore 会社アカウント内に保持することで、包括的なプロジェクト履歴と正確な記録管理を維持します。直接削除はオプションではありませんが、ユーザーのプロファイルを簡単に無効化してログインアクセスを防ぐことができます。
会社レベルのディレクトリでアカウントを非アクティブ化する前に、保留中の割り当てられた項目を閉じるか、別のユーザーに再割り当てして、シームレスな移行を確保してください。Procore では、最適な結果を得るために、非アクティブ化する前にこれらの手順を完了することを強くお勧めします。ユーザーのオープンな割り当ての役立つ概要については、「管理者」レベルのユーザーが会社のレポート ツールで割り当てレポートを簡単に表示できます。
ユーザーを非アクティブ化する前に考慮すべきいくつかの考慮事項を以下の例に概説します。
例
ユーザーがアクティブなプロジェクトの開いている項目に関連付けられている場合は、それらの項目を閉じるか、Procore の適切なプロジェクト ツールを使用して別のユーザーに再割り当てしてください。これは、組織の会社レベルのディレクトリでユーザーを非アクティブ化する前に、必ず完了する必要があります。ベスト プラクティスの考慮事項には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。
- ユーザーは、日報の「タイムカード データ」領域に最終的なタイムカード データを入力する必要がある「従業員」ですか?「 タイムカード データを作成する」を参照してください。
- ユーザーは会議案件の「割り当て」フィールドで指定されていますか? 「 会議案件を編集する」を参照してください。
- ユーザーは検査において請負業者 (有責) の「連絡先」に指定されていますか? 「プロジェクトレベルの検査を編集する」を参照してください。
- ユーザーは監査の「担当者」として指定されていますか? 「 監査を編集する」を参照してください。
- ユーザーは残工事項目の「割り当て先」フィールドで指定されていますか? 「 残工事項目を編集する」を参照してください。
- ユーザーは情報提供依頼の「情報提供依頼の管理者」ですか、それとも「担当者」ですか?「 情報提供依頼を編集する」を参照してください。
- ユーザーは提出資料の「提出資料管理者」ですか、それとも「承認者」ですか? 「 提出資料を編集する」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- ユーザーが非アクティブになると、次のようになります。
- ユーザーはログイン時に会社のアカウントにアクセスできなくなります。
- ユーザー名は、[ユーザー] ドロップダウン メニューの選択可能なオプションから削除されます。
- ユーザー情報は会社レベルのディレクトリに残り、[非アクティブなユーザー] ビューにアーカイブされます。 ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、いつでもユーザーを再アクティブ化できます。
- すべてのユーザー アクティビティは Procore に保存され、未完了項目は非アクティブ化時の状態のままになります。
前提 条件
- 会社のディレクトリ ツールでユーザー アカウントを非アクティブ化する前に、「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、Procore 全体でユーザーに割り当てられている可能性のある未解決の項目を閉じるか、再割り当てすることをお勧めします。
ステップ
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- [ ユーザー] をクリックします。
- 非アクティブ化する 1 人以上のユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。
- [一括アクション] をクリックし、[非アクティブ化] を選択します。
- ユーザーのリストを確認します。
- 随意： ユーザー名の横にある [X] をクリックして、ユーザーをリストから削除します。
- 「非アクティブ化」をクリックします。